2024年消費電子行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，特別是以iPhone16為代表的AI手機，及以華為mate XT為代表的折疊機的推出，打開了行業(yè)新的發(fā)展空間。10月下旬開始，小米15、OPPO Find X8、vivo X200 、一加13等機型將扎堆上市，年度旗艦機型PK大賽即將上演。
市場研究機構(gòu)Canalys最新報告預(yù)測，2024年全球智能手機出貨量將達到12億臺，同比增長5%，市場景氣度還在不斷提升。全球精密科技制造龍頭企業(yè)瑞聲科技管理層在近期業(yè)績會上表示，2024年下半年智能手機市場將繼續(xù)穩(wěn)中有升，且隨著更多高端旗艦機、及創(chuàng)新形態(tài)折疊機的涌現(xiàn)，單機智能手機價值量將顯著提升。
瑞聲科技管理層稱，公司通過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，各業(yè)務(wù)類別在增長確定性方面取得了一定成效，蘊含了將來的增長價值。其中，聲學(xué)業(yè)務(wù)回到了健康的增長軌道。在聲學(xué)領(lǐng)域，公司以前主要做電子消費類的微型聲學(xué)，通過收購PSS(比利時汽車聲學(xué)公司)，從而建立了全用戶、全場景的體驗。聲學(xué)領(lǐng)域所構(gòu)建的整體解決方案，將成為聲學(xué)業(yè)務(wù)未來的重要增長動力。
管理層透露，從規(guī)模上看，聲學(xué)業(yè)務(wù)將成為瑞聲科技第一個超百億規(guī)模的重要業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，且未來中長期有望達200億規(guī)模。其中，消費電子類的微型聲學(xué)毛利率有望維持30%左右，而車載聲學(xué)業(yè)務(wù)下一步將整合功放等產(chǎn)品，毛利率也將持續(xù)穩(wěn)定在25%左右。今后通過技術(shù)的整合，以及效率的提升，還有一定的成長空間。
瑞聲科技是全球聲學(xué)龍頭企業(yè)，為全球超90%的智能旗艦手機提供聲學(xué)方案。該公司在2024年中期業(yè)績報告中稱，受益于高端聲學(xué)平臺持續(xù)導(dǎo)入主力機型以及揚聲器出貨量提升，2024年上半年聲學(xué)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣34.6億元，同比增長4.1%，毛利率為29.9%，同比提升4.4個百分點。此外，瑞聲科技去年收購的PSS公司，今年上半年的業(yè)務(wù)并表收入為人民幣15.2億元，毛利率為25.0%。
綜合來看，瑞聲科技今年上半年消費電子聲學(xué)和汽車聲學(xué)PSS公司的收入總和，達到了49.8億元。而下半年通常是消費電子行業(yè)旺季，去年下半年瑞聲科技消費電子聲學(xué)業(yè)務(wù)(不含汽車聲學(xué))營收，就達到了41.8億元。此外，PSS下半年業(yè)績指引為15億元左右。
這也就意味著，瑞聲科技今年涵蓋消費電子及汽車在內(nèi)的聲學(xué)業(yè)務(wù)整體營收，有望達到100億左右規(guī)模。
近年來，隨著全球消費電子產(chǎn)品集成化程度的不斷提高，市場對微型揚聲器的應(yīng)用需求也逐漸增長，進而推動行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴大。2017年到2019年，全球微型揚聲器市場規(guī)模，從88.6億美元增長至95.7億美元，2024年將進一步增長至110億美元左右。
今年以來，AI手機打開高端市場空間，進一步激發(fā)了行業(yè)新活力，預(yù)計全球智能手機出貨量還將持續(xù)增長，手機聲學(xué)市場規(guī)模也將繼續(xù)擴張。而高端智能手機形態(tài)的創(chuàng)新(如折疊屏手機)和更輕薄化的要求，在對聲學(xué)器件的性能提出新考驗的同時，更帶來了升規(guī)升配的機遇。
據(jù)統(tǒng)計，瑞聲科技面向中高端市場的SLS大師級揚聲器，憑借“小腔體+超薄”的優(yōu)勢，保持高速增長勢頭，出貨超1200萬只，同比增長接近200%
折疊機方面，瑞聲科技定制推出的極致超薄的高性能揚聲器，采用高性能揚聲器平臺及創(chuàng)新的材料應(yīng)用和結(jié)構(gòu)設(shè)計，相關(guān)聲學(xué)產(chǎn)品在多個客戶的折疊機型中取得主要份額。據(jù)媒體報道，榮耀Magic V3和Magic Vs3采用的就是瑞聲科技鉸鏈、中框、馬達及聲學(xué)等產(chǎn)品。
此外，在汽車市場方面，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年上半年國內(nèi)汽車銷量同比增長6.1%，其中新能源汽車銷量同比快速增長約32%。面對快速增長的汽車市場，瑞聲科技在中期業(yè)績報告中明確表示，PSS收購?fù)瓿珊?，將加速在國?nèi)市場的擴張，持續(xù)供應(yīng)頭部新能源企業(yè)的中高端車型。
瑞聲科技管理層透露，公司一直在探索集揚聲器、功放、算法以及調(diào)音服務(wù)的垂直一體化解決方案，以及通過品牌授權(quán)模式與全球頂級音響品牌強強聯(lián)合，為全球頭部車企及終端使用者提供更多元選擇。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計，小米SU7、問界M9、理想L7-L9系列、小鵬MONA M03等爆款車型，均采用了瑞聲科技/PSS的揚聲器產(chǎn)品。
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