康泰生物上市:募資5億變1億 中信建投保薦賺2千萬(wàn)

（原標(biāo)題：康泰生物上市記：募資5億變1億 中信建投保薦賺2000萬(wàn)）

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月23日訊 (記者 華青劍) 繼長(zhǎng)生生物(002680.SZ) 狂犬病疫苗生產(chǎn)存在記錄造假、百白破疫苗被檢效價(jià)不合格，一周市值蒸發(fā)97.89億元后，另一家上市公司康泰生物(300601.SZ)上周末也因舊案卷入疫苗風(fēng)波。

康泰生物的主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2013年12月，多家媒體報(bào)道，數(shù)名嬰兒疑似接種了康泰生物生產(chǎn)的乙肝疫苗后，出現(xiàn)了嚴(yán)重不良反應(yīng)，甚至出現(xiàn)死亡。2013年12月20日，國(guó)家食藥監(jiān)總局和國(guó)家衛(wèi)計(jì)委聯(lián)合發(fā)出通知，決定暫停使用該公司生產(chǎn)的全部批次重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）產(chǎn)品，并深入調(diào)查嬰兒死亡原因。2014年1月17日，國(guó)家食藥監(jiān)總局和國(guó)家衛(wèi)計(jì)委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于通報(bào)：未發(fā)現(xiàn)康泰生物生產(chǎn)的乙肝疫苗存在質(zhì)量問題。

康泰生物于2015年6月19日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布招股說明書，2016年12月5日發(fā)布預(yù)披露更新，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投。根據(jù)后一版招股說明書，康泰生物募集資金為5.58億元，分別用于投資康泰生物光明疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地一期、預(yù)填充灌裝車間建設(shè)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及品牌建設(shè)等。

2016年12月23日，創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委審核通過康泰生物的首發(fā)上市申請(qǐng)，七名發(fā)審委委員并未將疫苗事件作為關(guān)注重點(diǎn)，僅在第五個(gè)問題一個(gè)部分中問到2013年疫苗事件，“請(qǐng)保薦代表人結(jié)合判決內(nèi)容說明發(fā)行人是否存在產(chǎn)品質(zhì)量瑕疵或經(jīng)營(yíng)上的過錯(cuò)?！?/p>

2017年1月19日，康泰生物在深交所網(wǎng)站發(fā)布招股說明書，實(shí)際募集資金改為1.11億元，募資用途僅投向康泰生物光明疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地一期。其后的上市公告書顯示，康泰生物支付保薦機(jī)構(gòu)中信建投保薦與承銷費(fèi)用合計(jì)2000萬(wàn)元。

2017年2月7日，康泰生物在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為3.29元，控股股東、實(shí)際控制人為杜偉民。截至上周五收盤，康泰生物股價(jià)報(bào)64.40元，市值為408.21億元。

2013年疫苗事件8名幼嬰死亡 當(dāng)時(shí)康泰生物曾被指“殺嬰者”

人民網(wǎng)2013年12月報(bào)道稱，湖南3名嬰兒近期接種了康泰生物生產(chǎn)的乙肝疫苗后，出現(xiàn)了嚴(yán)重不良反應(yīng)，其中2人死亡。隨后，康泰公司發(fā)出澄清公報(bào)稱，致死原因緣于偶合癥，與疫苗無關(guān)。

證券時(shí)報(bào)同月發(fā)表標(biāo)題為《被指“殺嬰者” 康泰生物危機(jī)應(yīng)對(duì)失措》的報(bào)道。新聞稱，據(jù)政府公開通報(bào)信息，從11月至今，已有7例幼嬰在死亡前均接種了由康泰生物生產(chǎn)的重組乙肝疫苗。

早在12月13日，在湖南三嬰兒疑似注射康泰生物乙肝疫苗死亡后，國(guó)家食藥監(jiān)總局就發(fā)布通知，暫停深圳康泰公司兩批次的乙肝疫苗使用。12月15日，公司常務(wù)副總經(jīng)理張建三對(duì)媒體表示，公司已經(jīng)在小鼠和豚鼠身上進(jìn)行了26只安全性實(shí)驗(yàn)，“在動(dòng)物身上用成人劑量的疫苗，給小老鼠和豚鼠注射后，動(dòng)物目前都健存?！笨堤┥飫t在12月16日發(fā)出澄清公報(bào)稱，此前三名湖南嬰兒的“致死原因緣于偶合癥，與疫苗無關(guān)”，并表示“涉事兩批號(hào)疫苗的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)均按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行，符合GMP要求”，還信誓旦旦“有了檢查結(jié)果馬上公布”。而一天后，深圳嬰兒僅存活74分鐘的死亡案例，更將剛剛表明態(tài)度的康泰生物架上了烤火架。

顯然，焦慮的輿論已經(jīng)對(duì)康泰生物的不作為徹底失去了耐心。他們還發(fā)現(xiàn)，康泰生物掌門人杜偉民曾投資的江蘇延申生物科技股份有限公司在2009年被查出生產(chǎn)的狂犬疫苗被查出價(jià)效不足，存在造假嫌疑，被國(guó)家藥監(jiān)局當(dāng)即勒令停產(chǎn)整頓。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道同月報(bào)道，一名男嬰12月17日10時(shí)31分“剖宮產(chǎn)術(shù)”出生，10時(shí)35分、10時(shí)37分，醫(yī)生按診療常規(guī)分別給新生兒肌肉注射維生素K15mg、乙肝疫苗(康泰生物生產(chǎn))10ug。10時(shí)39分，新生兒突發(fā)面色紫紺，呼吸不規(guī)則，哭聲小，該院立即實(shí)施搶救。11時(shí)45分，搶救無效，患兒臨床死亡。

廣東省疾控中心證實(shí)，11月至今，廣東省共報(bào)告4例疑似接種深圳康泰重組乙肝疫苗(釀酒酵母)后死亡病例，加上之前湖南、四川的3例，12月21日四川眉山有出現(xiàn)一例，全國(guó)累計(jì)疑似注射乙肝疫苗死亡嬰兒病例已達(dá)8例。

2016年12月5日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的康泰生物招股書中，康泰生物描述了2013年疫苗事件的相關(guān)情況。

康泰生物回顧稱，2013年12月全國(guó)報(bào)道了多起疑似乙肝疫苗預(yù)防接種異常反應(yīng)病例，引起公眾廣泛關(guān)注。為控制接種風(fēng)險(xiǎn)，2013年12月13日，國(guó)家食藥監(jiān)總局發(fā)出《關(guān)于暫停深圳康泰生物制品股份有限公司部分批號(hào)重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）使用的通知》（食藥監(jiān)藥化監(jiān)便[2013]180號(hào)），決定暫停公司批號(hào)為C201207088和C201207090的重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）使用；2013年12月20日，國(guó)家食藥監(jiān)總局和國(guó)家衛(wèi)計(jì)委聯(lián)合發(fā)出通知：“今天決定暫停使用該公司生產(chǎn)的全部批次重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）產(chǎn)品，并深入調(diào)查嬰兒死亡原因，進(jìn)一步對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行檢查，對(duì)疫苗產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)?！?/p>

在藥品監(jiān)管部門組織的現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，公司積極配合，及時(shí)提供相關(guān)資料。在國(guó)家食藥監(jiān)總局決定暫停使用公司乙肝疫苗后，公司立即封存庫(kù)存產(chǎn)品，理清產(chǎn)品的銷售發(fā)運(yùn)記錄，通知所有客戶暫停公司乙肝疫苗的使用。

2014年1月17日，國(guó)家食藥監(jiān)總局和國(guó)家衛(wèi)計(jì)委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于公司乙肝疫苗問題調(diào)查結(jié)果的通報(bào)：“綜合現(xiàn)場(chǎng)檢查、產(chǎn)品抽驗(yàn)結(jié)果、質(zhì)量回顧分析以及病例調(diào)查診斷情況，未發(fā)現(xiàn)深圳康泰生物制品股份有限公司生產(chǎn)的乙肝疫苗存在質(zhì)量問題?！蓖?，國(guó)家食藥監(jiān)總局和國(guó)家衛(wèi)計(jì)委通知恢復(fù)使用公司生產(chǎn)的乙肝疫苗。

康泰生物表示，“2013年疫苗事件”與公司疫苗質(zhì)量無關(guān)。但是由于對(duì)病因的調(diào)查需要一定的時(shí)間，因現(xiàn)代信息傳播方式的多樣化和開放性，加上公眾關(guān)注度高，該事件被快速擴(kuò)散，影響較為廣泛，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定影響。

康泰生物上市募集資金5.5億變1.1億 中信建投保薦

康泰生物2016年12月5日公布的招股書顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前主要產(chǎn)品有重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（10?g、20?g、60?g三種規(guī)格）、b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗、麻疹風(fēng)疹聯(lián)合減毒活疫苗、無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗等產(chǎn)品，自設(shè)立以來公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

康泰生物表示，本次發(fā)行前杜偉民持有公司22,935.95萬(wàn)股股份，持股比例為62.16%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。杜偉民，出生于1963年，中國(guó)國(guó)籍，同時(shí)持有香港居民身份證以及加拿大永久居留權(quán)，暨南大學(xué)高級(jí)工商管理專業(yè)碩士，住址為北京市朝陽(yáng)區(qū)，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、民海生物執(zhí)行董事。

康泰生物的募集資金將用于投資下列項(xiàng)目：康泰生物光明疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地一期、預(yù)填充灌裝車間建設(shè)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及品牌建設(shè)，募集資金投資額分別為3.98億元、1.02億元、5800萬(wàn)元。募集資金合計(jì)達(dá)5.58億元。

當(dāng)月康泰生物首發(fā)過會(huì)。

隨后在康泰生物2017年1月19日公布的最新版招股書中，實(shí)際募集資金變更為1.11億元，募資僅投向康泰生物光明疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地一期。

2017年2月6日，康泰生物發(fā)布的上市公告書顯示，公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡(jiǎn)稱“康泰生物”，股票代碼“300601”。公司首次公開發(fā)行的4200萬(wàn)股股票將于2017年2月7日起上市交易。

康泰生物本次發(fā)行費(fèi)用總額為2706.05萬(wàn)元，其中：承銷及保薦費(fèi)用2000萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用353萬(wàn)元，律師費(fèi)用200萬(wàn)元，用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用100萬(wàn)元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)53.05萬(wàn)元。

據(jù)悉，此次發(fā)行，康泰生物的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投，律師事務(wù)所為國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

2016年12月過會(huì)發(fā)審委誰(shuí)審核？ 疫苗事件并未重點(diǎn)問詢

2016年12月23日，證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委2016年第80次會(huì)議審核結(jié)果公告顯示，康泰生物首發(fā)獲得通過。

據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，參會(huì)發(fā)審委委員為張忠、盧雄鷹、秦學(xué)昌、潘峰、單莉莉、何才元、周代春。

發(fā)審委對(duì)康泰生物提出詢問的主要問題有：

1、根據(jù)申報(bào)材料，北京生物制品研究所和深圳生物工程公司（后改名為深圳廣信）簽署協(xié)議，引進(jìn)默克公司的乙肝疫苗菌種和生產(chǎn)技術(shù)，總價(jià)格為700萬(wàn)美元，雙方各承擔(dān)50%。后深圳廣信以其擁有乙肝生產(chǎn)線及技術(shù)工藝在內(nèi)的資產(chǎn)出資設(shè)立康泰有限，康泰有限承接并支付了該技術(shù)許可使用費(fèi)。（1）請(qǐng)發(fā)行人代表說明，深圳廣信作為出資的乙肝生產(chǎn)線及技術(shù)工藝的具體內(nèi)容及作價(jià)依據(jù)、所對(duì)應(yīng)的技術(shù)引進(jìn)費(fèi)用的金額；發(fā)行人承接并支付的上述技術(shù)許可使用費(fèi)原屬合同何方承擔(dān)、轉(zhuǎn)由發(fā)行人支付的協(xié)議情況。（2）請(qǐng)保薦代表人說明對(duì)深圳廣信出資真實(shí)性的核查過程并發(fā)表核查意見。

2、根據(jù)招股書披露，《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》修改后，自2017年1月1日起發(fā)行人的銷售模式將由“經(jīng)銷為主、直銷為輔”的模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹变N模式。根據(jù)相關(guān)要求，經(jīng)銷商2016年12月31日前應(yīng)將已購(gòu)進(jìn)的第二類疫苗銷售完畢。（1）請(qǐng)發(fā)行人代表說明：發(fā)行人經(jīng)銷商已購(gòu)進(jìn)的第二類疫苗目前的銷售情況；已簽署但未履行完畢的經(jīng)銷協(xié)議如何安排；如未銷售完畢，原經(jīng)銷商手中疫苗如何處理，是否退貨。（2）請(qǐng)發(fā)行人代表說明由于銷售模式轉(zhuǎn)變，發(fā)行人是否已與主要經(jīng)銷商達(dá)成關(guān)于將經(jīng)銷商轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)化推廣商的協(xié)議，未繼續(xù)擔(dān)任推廣商的原經(jīng)銷商應(yīng)收賬款是否有收回風(fēng)險(xiǎn)，是否存在發(fā)行人銷售渠道資源流失風(fēng)險(xiǎn)。（3）報(bào)告期內(nèi)，由于推廣商未能提供銷售服務(wù)費(fèi)發(fā)票，發(fā)行人尚未支付的銷售服務(wù)費(fèi)分別為3,673.18萬(wàn)元、3,503.96萬(wàn)元、6,408.17萬(wàn)元和6,838.06萬(wàn)元。請(qǐng)發(fā)行人代表說明相關(guān)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)是否有核銷期限，如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

3、申報(bào)材料顯示，國(guó)投興業(yè)、香港廣信曾各自以對(duì)康泰有限的債權(quán)（分別為6,660萬(wàn)元、2,775萬(wàn)元）對(duì)康泰有限出資，而保薦機(jī)構(gòu)“未能獲取上述債權(quán)的形成過程”，請(qǐng)保薦代表人對(duì)發(fā)行人的注冊(cè)資本是否足額繳納發(fā)表意見。

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