小鵬汽車赴美IPO，老虎證券任承銷商已開啟0費(fèi)用打新

8月21日晚，小鵬汽車已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交更新過的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券此次擔(dān)任小鵬汽車的IPO承銷商，這也意味著老虎證券成為唯一一家同時(shí)參與理想汽車和小鵬汽車兩大國(guó)內(nèi)新造車企業(yè)美股IPO承銷的中資科技投行，再次印證老虎證券作為中概股出海標(biāo)配投行的強(qiáng)大實(shí)力。

據(jù)悉，小鵬汽車計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼“XPEV”，擬發(fā)行8500萬股美國(guó)存托股票（ADS）,本次發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定為11美元-13美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，本次IPO小鵬汽車將最多籌集約11.05億美元（綠鞋前）。

據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前小鵬汽車的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP TigerTrade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為880美元。目前預(yù)計(jì)小鵬汽車將在8月27日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月26日晚19時(shí)關(guān)閉。

中國(guó)領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車公司之一

成立于2015年，小鵬汽車旨在通過自主駕駛、智能連接和核心汽車系統(tǒng)的創(chuàng)新，將智能電動(dòng)汽車帶給中國(guó)消費(fèi)者。目前公司旗下?lián)碛?個(gè)車型，包括SUV (G3)和四門運(yùn)動(dòng)轎車(P7)。招股書引用IHS Markit報(bào)告稱，G3是2019年中國(guó)最暢銷的三款電動(dòng)suv之一。另?yè)?jù)工信部新能源汽車目錄，P7一次充電的NEDC續(xù)航里程可達(dá)706公里(439英里)，是中國(guó)現(xiàn)有電動(dòng)汽車中續(xù)航里程最長(zhǎng)的。

在定位方面，小鵬汽車在招股書中稱，其智能電動(dòng)汽車主要面向中國(guó)乘用車市場(chǎng)的中高端市場(chǎng)，價(jià)格在15萬元至30萬元之間。截至2020年7月31日，公司已向客戶交付了18,741輛G3以及1966輛P7。小鵬汽車表示，其計(jì)劃在2021年推出第三款智能電動(dòng)汽車。

從收入上來看，2018年和2019年，小鵬汽車營(yíng)收分別為971萬元和23億元，2020年上半年，小鵬汽車營(yíng)收為10億元。收益方面，上述同期小鵬汽車凈虧損分別為14億元、37億元和8億元，虧損持收窄態(tài)勢(shì)。

據(jù)悉，截至2020年6月30日，小鵬汽車在中國(guó)和美國(guó)共有3676名員工，約43%的員工專注于研發(fā)，其中分布有66%、17%和17%專注于汽車設(shè)計(jì)與工程、自動(dòng)駕駛和智能操作系統(tǒng)。小鵬汽車在招股書中稱，其上市募得資金將主要用于智能電動(dòng)汽車和技術(shù)的研發(fā)、市場(chǎng)推廣等方面。

老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

不到一個(gè)月的時(shí)間，老虎證券繼擔(dān)任理想汽車IPO承銷商后，又出現(xiàn)在小鵬汽車赴美上市的招股書封面上，其作為新興科技投行的優(yōu)勢(shì)顯露無疑。作為承銷商，老虎證券向用戶提供打新機(jī)會(huì)，助力其參與分享優(yōu)質(zhì)公司的發(fā)展紅利。雖近兩年美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。

今年以來，在小鵬汽車之前，老虎證券已參與15家中國(guó)公司赴美上市，并包攬了7個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和分配份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。

打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購(gòu)門檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。以投資者最為關(guān)心的中簽率來說，當(dāng)下A股、港股打新競(jìng)爭(zhēng)激烈可謂一簽難求，而美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。

實(shí)際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺(tái)上美股IPO認(rèn)購(gòu)的歷史新高，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。

打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股依舊追捧。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖受外部原因影響中概股有所波動(dòng)，但從中長(zhǎng)期來看，中概股整體向好的確定性較高。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。

據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了超50只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股（滬港通/深港通）等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等國(guó)家及地區(qū)的多種證券牌照或許可。

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