華安基金饒曉鵬：均衡配置優(yōu)質(zhì)個股，嚴(yán)控行業(yè)偏離

越來越多的投資者通過基金凈值的波動感受到了股市冷暖,公募基金也因此頻頻登上微博熱搜。但在顛簸的市場中，一批注重均衡配置、持倉順周期和低估值標(biāo)的基金逆流而上，成為弱市中的靚麗風(fēng)景。

以華安基金饒曉鵬為例，旗下管理基金再次展現(xiàn)了其投資策略的“均衡性+穩(wěn)定性”。作為一名“全天候投資長跑者”，他善于多賽道布局，今年以來旗下管理基金的回撤控制優(yōu)秀。

數(shù)據(jù)顯示，自成立以來就由華安基金饒曉鵬擔(dān)綱的基金——華安匯智精選兩年(008371)、華安聚優(yōu)精選(009714)，截至3月26日的基金凈值分別為1.79元、1.19元，年內(nèi)的最大回撤均小于行業(yè)平均，于波動的市場中展現(xiàn)出較好的回撤控制能力。(數(shù)據(jù)來源：華安基金，經(jīng)過托管行復(fù)核的凈值數(shù)據(jù)，回撤數(shù)據(jù)來自Wind;2021年1月1日至3月26日)

從業(yè)績回報(bào)來看，華安基金旗下華安匯智精選兩年、華安聚優(yōu)精選分別成立于2019年12月18日、2020年7月16日。根據(jù)基金四季報(bào)，截至2020年12月31日，兩只基金自成立來的累計(jì)回報(bào)分別為76.28%、17.92%，均大幅跑贏同期業(yè)績基準(zhǔn)20.10%、4.78%，也大幅跑贏同期滬深300、上證指數(shù)的漲幅。(數(shù)據(jù)來源：華安基金，基金四季報(bào);截至2020年12月31日)

(業(yè)績數(shù)據(jù)來自基金四季報(bào)、經(jīng)托管行復(fù)核;指數(shù)漲跌幅數(shù)據(jù)來自Wind;截至2020年12月31日)

市場波詭云譎，要讓產(chǎn)品凈值不斷創(chuàng)新高，并不是一件輕而易舉的事情，華安基金饒曉鵬為此付出了全方位的努力。在投資組合上饒曉鵬遵循均衡配置原則，避免在單一行業(yè)或風(fēng)格上過度偏離。據(jù)了解，華安匯智精選兩年、華安聚優(yōu)精選均衡配置A股、港股。在賽道選擇上，兩只基金全面布局包括“金融、消費(fèi)、制造”等領(lǐng)域的多元結(jié)構(gòu)性機(jī)會，行業(yè)配置、風(fēng)格布局上較為均衡。

展望后市，華安基金饒曉鵬表示，未來組合操作的整體思路依然是“持有估值合理的優(yōu)質(zhì)公司”，對于那些估值過高的板塊和公司保持警惕。從宏觀環(huán)境來看，上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依然保持較好的活力，順周期領(lǐng)域中或值得關(guān)注，將在順周期領(lǐng)域中尋找具有阿爾法的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，對于純粹博彈性的品種則保持謹(jǐn)慎。

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