“防水茅”東方雨虹80億定增落地：高瓴、瑞銀、睿遠(yuǎn)等“明星”皆在其中

4月1日晚間，有著“防水茅”之稱防水材料龍頭東方雨虹(002271.SZ)披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，本次發(fā)行價(jià)格為45.50元/股，發(fā)行股數(shù)為1.76億股，募集資金總額為79.99億元，發(fā)行對(duì)象最終確定為13家。

本次定增名單中，不乏一些明星投資公司。其中，高瓴資本旗下的天津禮仁投資管理合伙企業(yè)獲配金額9.31億元，同為高瓴系的珠海煦遠(yuǎn)鼎峰股權(quán)投資合伙企業(yè)獲配金額6.7億元，睿遠(yuǎn)基金獲配金額3億元，認(rèn)購(gòu)659萬(wàn)股;瑞銀集團(tuán)(UBSAG)出資4.4億元，認(rèn)購(gòu)973萬(wàn)股;摩根大通(JPMorgan)獲配10億元。

東方雨虹表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完畢后，募集資金將用于生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)充、新材料裝備研發(fā)總部基地和補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生變化。

截止4月1日收盤(pán)，東方雨虹股價(jià)報(bào)收51.9元/股，今年以來(lái)累計(jì)上漲33.76%，最新市值達(dá)到1218億元。公司業(yè)績(jī)上的表現(xiàn)也說(shuō)預(yù)喜，此前2月23日晚間，公司發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2020年?duì)I業(yè)收入為217.75億元，同比增長(zhǎng)19.95%;凈利潤(rùn)33.98億元，同比增長(zhǎng)64.45%;基本每股收益1.51元。

【繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能】

回溯公告，東方雨虹于2020年10月15日披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份，募資不超過(guò)80億元用于廣東東方雨虹建筑材料有限公司花都生產(chǎn)基地項(xiàng)目等12個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

東方雨虹在彼時(shí)定增預(yù)案中表示，非公開(kāi)發(fā)行完成及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完畢后，募集資金將用于生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)充、新材料裝備研發(fā)總部基地和補(bǔ)充流動(dòng)資金?？紤]到日益發(fā)展的防水材料市場(chǎng)和公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地布局，公司擬利用本次募集資金在華東、華北、東北、華南、西南地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地和進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)全覆蓋，完成面向全國(guó)的戰(zhàn)略布局。

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