“防水茅”東方雨虹80億定增落地：高瓴、瑞銀、睿遠等“明星”皆在其中

4月1日晚間，有著“防水茅”之稱防水材料龍頭東方雨虹(002271.SZ)披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，本次發(fā)行價格為45.50元/股，發(fā)行股數(shù)為1.76億股，募集資金總額為79.99億元，發(fā)行對象最終確定為13家。

本次定增名單中，不乏一些明星投資公司。其中，高瓴資本旗下的天津禮仁投資管理合伙企業(yè)獲配金額9.31億元，同為高瓴系的珠海煦遠鼎峰股權(quán)投資合伙企業(yè)獲配金額6.7億元，睿遠基金獲配金額3億元，認(rèn)購659萬股;瑞銀集團(UBSAG)出資4.4億元，認(rèn)購973萬股;摩根大通(JPMorgan)獲配10億元。

東方雨虹表示，本次非公開發(fā)行完成及募集資金投資項目實施完畢后，募集資金將用于生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品產(chǎn)能擴充、新材料裝備研發(fā)總部基地和補充流動資金，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化。

截止4月1日收盤，東方雨虹股價報收51.9元/股，今年以來累計上漲33.76%，最新市值達到1218億元。公司業(yè)績上的表現(xiàn)也說預(yù)喜，此前2月23日晚間，公司發(fā)布業(yè)績快報，2020年營業(yè)收入為217.75億元，同比增長19.95%;凈利潤33.98億元，同比增長64.45%;基本每股收益1.51元。

【繼續(xù)擴充產(chǎn)能】

回溯公告，東方雨虹于2020年10月15日披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份，募資不超過80億元用于廣東東方雨虹建筑材料有限公司花都生產(chǎn)基地項目等12個項目以及補充流動資金。

東方雨虹在彼時定增預(yù)案中表示，非公開發(fā)行完成及募集資金投資項目實施完畢后，募集資金將用于生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品產(chǎn)能擴充、新材料裝備研發(fā)總部基地和補充流動資金?？紤]到日益發(fā)展的防水材料市場和公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地布局，公司擬利用本次募集資金在華東、華北、東北、華南、西南地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地和進一步擴產(chǎn)，實現(xiàn)市場全覆蓋，完成面向全國的戰(zhàn)略布局。

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