放棄騰訊上億股權(quán)，李嘉誠次子李澤楷的保險野心有多大？

近日有消息稱，李嘉誠的次子李澤楷旗下的富衛(wèi)集團尋求最快于今年第三季度在美國首次公開募股，并傾向于將紐約作為優(yōu)先上市地點，計劃籌集約30億美元。目前，富衛(wèi)集團在與顧問籌劃將會計記錄調(diào)整為美國標(biāo)準(zhǔn)，并計劃在第二季度向美國監(jiān)管機構(gòu)提交材料。

有知情人士表示，這一交易可能會讓富衛(wèi)集團估值超過150億美元。

早在去年，曾有知情人士透露，富衛(wèi)集團計劃在香港上市，集資規(guī)?；蚋哌_(dá)30億美元，折合約234億港元。

此次傳出富衛(wèi)集團計劃赴美上市，是自李澤楷表示計劃將公司進軍內(nèi)地后的又一大舉措。隨著上市消息的傳出，李澤楷的商業(yè)版圖再一次走入大眾的視線。

并購打天下

據(jù)公開資料，富衛(wèi)集團是私人投資集團盈科拓展集團的保險業(yè)務(wù)公司。富衛(wèi)人壽保險業(yè)務(wù)遍布香港、澳門、泰國及菲律賓。富衛(wèi)香港亦提供一般保險、雇員福利及財務(wù)策劃服務(wù)。富衛(wèi)致力成為泛亞洲區(qū)領(lǐng)先的人壽保險公司。

在李澤楷27歲獨立創(chuàng)業(yè)起的一大動作就是成立盈科拓展集團。

目前，盈科拓展集團是一家立足亞洲的私人投資集團，其主要業(yè)務(wù)涵蓋科技、媒體與電信、金融服務(wù)及地產(chǎn)三大行業(yè)。富衛(wèi)集團為其旗下從事金融服務(wù)的公司之一。電訊盈科及香港電訊(06823.HK)為旗下從事科技、媒體與電信業(yè)務(wù)的公司。盈科大衍地產(chǎn)發(fā)展(00432.HK)為旗下地產(chǎn)公司。

在盈科拓展集團剛成立時，其收購了新加坡上市公司海裕亞洲，包括旗下的鵬利保險。1999年，鵬利保險更名為盈科保險，并于當(dāng)年7月在港交所上市。

但是由于長期股價低迷，2007年年初，李澤楷以總作價35.26億港元，將盈科保險50.48%股權(quán)出售予比利時富通保險集團。

至此，李澤楷退出了保險業(yè)。

5年后，他卷土重來——2012年10月，盈科拓展以21.4億美元收購荷蘭國際集團(ING)位于中國香港、中國澳門和泰國的保險業(yè)務(wù)。2013年2月底完成收購，隨后改名“富衛(wèi)”。

富衛(wèi)集團的的成立展露了李澤楷對保險行業(yè)的野心。集團成立后，李澤楷開始大舉在亞洲擴張的步伐。

2014年4月，富衛(wèi)集團宣布獲得在菲律賓經(jīng)營壽險業(yè)務(wù)的有關(guān)牌照，成為2004年起首家獲得菲律賓保監(jiān)會頒發(fā)牌照的外資人壽保險公司;5個月后，富衛(wèi)集團的菲律賓業(yè)務(wù)開業(yè)，很快和菲律賓Security Bank達(dá)成銀保合作協(xié)議。

同年，富衛(wèi)集團進入印尼市場，與當(dāng)?shù)劂y行達(dá)成合作。

2016年是富衛(wèi)集團收購的巔峰。2016年4月，富衛(wèi)集團從亞洲最大的私立醫(yī)療集團新加坡百匯班臺手中收購Shenton保險90%的股權(quán)，由此進入新加坡市場。在接下來的8個月內(nèi)，集團又通過收購股權(quán)的方式逐漸打開了越南、日本的市場。

2018年，李澤楷進軍中國內(nèi)地。富衛(wèi)集團旗下富衛(wèi)人壽保險向中國銀保監(jiān)會提交了籌建富衛(wèi)人壽保險公司的申請材料。

盈科保險主席袁天凡曾表示：“中國香港是一個700萬人的市場，公司將來的發(fā)展一定要突破到內(nèi)地的市場，才會有空間?！?/p>

2020年7月，富衛(wèi)集團通過旗下富衛(wèi)控股完成對MetLife Inc.旗下的大都會人壽及美商大都會人壽(香港)公司的收購。此次收購進一步提升了富衛(wèi)在香港保險業(yè)務(wù)的地位。

李澤楷的商業(yè)版圖

自2020年至今，除了計劃在美股上市的富衛(wèi)集團外，李澤楷已有一家成功在美股上市的公司，以及一家奔赴美股上市的公司。

2015年，李嘉誠宣布了分家方案，由長子李澤鉅接手自己的長江實業(yè)。而對于次子李澤楷，李嘉誠則給了他幾千億的流動資金，由他自己去創(chuàng)業(yè)。

5年后，李澤楷建立起了屬于自己的商業(yè)帝國，橫跨了地產(chǎn)、金融、保險、媒體、電訊等行業(yè)的商業(yè)帝國。

去年，李澤楷與PayPal的創(chuàng)始人、美國傳奇投資人彼得·蒂爾一起成立了空殼公司Bridgetown(SPAC)，并且成功在美國上市，在公開市場上合計募集額達(dá)到5.5億美元。

這次，李澤楷先于他父親一步。今年2月，有消息稱，李嘉誠正在籌備通過在美國上市的一家空殼公司，集資約4億美元(約31億港元)。

從10月下旬遞表到12月上市，Bridgetown用了三個月的時間。李澤楷以2.5萬美元的成本撬動了2.2萬倍杠桿，募集5.5億美元。

而實際上，Bridgetown在上市前完全沒有任何實質(zhì)的商業(yè)運營。代表李澤楷和彼得·蒂爾的出資人以2.5萬美元認(rèn)購了287.5萬股創(chuàng)始人股票，此外以借款方式出資19.75萬美元(另外尚有6.75萬美元有待支付)，即該公司初步運營現(xiàn)金僅有22.25萬美元。

沒有過往業(yè)績的Bridgetown在其招股書中稱，公司的核心目標(biāo)是東南亞的“新經(jīng)濟板塊”，包括技術(shù)、金融服務(wù)、媒體三大行業(yè)。公司認(rèn)為，東南亞正進入一個經(jīng)濟成長的新時代。公司期望參與到新經(jīng)濟板塊的初期商業(yè)合并機會中，獲得具有吸引力的風(fēng)險調(diào)整后回報。

在Bridgetown上市后不久，又傳出李澤楷旗下的電訊盈科(00008.HK)已與多家投行接洽，計劃將流媒體服務(wù)平臺Viu分拆并獨立赴美上市，募資規(guī)模預(yù)計約為2億美元。

公開資料顯示，電訊盈科1994年在港股上市，是一家以香港為總部的環(huán)球公司，在電訊、媒體、資訊科技服務(wù)方案、物業(yè)發(fā)展及投資以及其他業(yè)務(wù)均持有權(quán)益。

2016年年初，電訊盈科正式宣布推出面向亞洲地區(qū)用戶的流媒體服務(wù)平臺Viu，成立伊始即試圖通過大量熱播日韓劇的引入，加之少量自制劇來搶占TVB的市場份額。

2017年9月，電訊盈科為PCCW OTT引入包括淡馬錫、弘毅投資、Foxconn Ventures(鴻海旗下富士康創(chuàng)投)等外部投資方，彼時估值48億港元。PCCW OTT是電訊盈科在香港、東南亞及中東地區(qū)經(jīng)營的泛區(qū)域OTT(over-the-top)視象娛樂及音樂平臺，旗下包括Viu、Moov等品牌。

據(jù)了解，Viu采用以廣告收益為主的免費服務(wù)及增值付費服務(wù)并行的營運模式，向用戶提供不同類型并配有當(dāng)?shù)丶安煌貐^(qū)語言及字幕的最新及頂尖電視劇集、電影及生活時尚節(jié)目，以及「Viu Original」的優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容。

Viu謀求上市似乎已早在李澤楷的計劃內(nèi)。去年，電訊盈科曾發(fā)布公告稱，公司將繼續(xù)積極評估各種策略選項，以支持PCCW OTT的持續(xù)增長，包括但不限于尋求通過PCCW OTT的潛在獨立上市及∕或通過策略伙伴對PCCW OTT作出額外投資，進一步向PCCW OTT引入第三方融資。

據(jù)電訊盈科2020年財報披露，于2020年底，香港 、東南亞及中東的Viu每月活躍用戶人數(shù)由前一年的3490萬上升至4500萬名，付費用戶達(dá)530萬名。在Viu收費服務(wù)的推動下，OTT業(yè)務(wù)收益同比增長11%至11.87億港元。

最后悔的事：錯失騰訊

雖然李澤楷現(xiàn)在的商業(yè)版圖已經(jīng)涵蓋多個行業(yè)，但是他也有失算的時候。

2000年，還在起步階段的騰訊，因全球互聯(lián)網(wǎng)泡沫在極度缺錢下，找到了李澤楷尋求投資，獲得了500萬美元。同時李澤楷還進一步促進了IDG對騰訊進行投資。李澤楷因此獲得了騰訊20%的股權(quán)。

2001年是騰訊生死存亡的一年，資金幾乎耗盡，在用戶數(shù)迅速增加的同時，盈利卻遙遙無期。

看著一直在燒錢的騰訊，李澤楷急了，覺得這筆投資很虧，動了出售騰訊股份的念頭。2001年，李澤楷以1260萬美元的價格將20%的騰訊股份賣給了南非MIH集團。

后者在接下來的幾個月又陸續(xù)收購了另一大股東IDG手中12.8%的股份和騰訊創(chuàng)始團隊中13.5%的股份，最后以接近50%的持股成為騰訊第一大股東。整個交易僅花費了約3200萬美元。

2004年6月，騰訊在港交所上市，市值一路飆漲，MIH的母公司Naspers也順勢成為整個非洲市值最大的上市公司，其騰訊的股權(quán)市值甚至超過了自身業(yè)務(wù)的市值。根據(jù)2019年5月公布的騰訊股權(quán)架構(gòu)，MIH當(dāng)年的3200萬美元已經(jīng)變成了1294億美元，足足賺了4044倍，堪稱史上最成功的投資之一。

而當(dāng)初以1000余萬美元清退了騰訊股份的李澤楷則可能錯過了一次成為“世界首富”的機會。按照騰訊上市之后股權(quán)稀釋的比例，如果當(dāng)時李澤楷所持的20%股份沒有拋售，那么在騰訊上市的時候他持股的比例將達(dá)到16%。截至4月2日，騰訊總市值已達(dá)到6.27億港元，假如李澤楷持有的股份一直未拋售，李澤楷本人所持有的騰訊市值將接近3億港元。

對此，李澤楷曾對外感嘆：“不止一次地后悔過，而且那也是一次極大的教訓(xùn)?！?/p>

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