元道通信回復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO問詢，共涉及到對賭協(xié)議等28問題

4月15日，極客網(wǎng)了解到，元道通信股份有限公司(以下簡稱“元道通信”)回復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO，共涉及到股份代持、股份變動、對賭協(xié)議的清理、與北京同友的合作模式等28個問題。

根據(jù)申報材料，2019年11月28日，元道通信、元道通信核心團隊(李晉、燕鴻、吳志鋒)與中科海創(chuàng)簽訂《增資協(xié)議》，約定中科海創(chuàng)以8,000萬元認購元道通信新增股本11,764,710股，每股6.80元。

同日，元道通信、李晉、燕鴻、吳志鋒與中科海創(chuàng)簽訂《股東協(xié)議》，約定了關(guān)于元道通信業(yè)績承諾及補償、回購權(quán)、公司增資優(yōu)先認購權(quán)、反稀釋保護、轉(zhuǎn)讓限制、優(yōu)先清算權(quán)、投資者知情權(quán)及調(diào)查權(quán)及公司治理等特殊權(quán)利安排條款。

因此創(chuàng)業(yè)板上市委要求元道通信補充披露招股說明書所稱“公司不再作為《股東協(xié)議》的當事人，終止其中有關(guān)公司需要單獨或連帶承擔法律義務(wù)及責任的全部條款”是否表明《股東協(xié)議》對于其他當事人(例如中科海創(chuàng)與元道通信核心團隊)仍然有效，《股東協(xié)議》是否并未全面解除。

元道通信回復(fù)表示：

《補充協(xié)議》簽署后，公司不再是《股東協(xié)議》當事人，《股東協(xié)議》中與對賭相關(guān)的特殊權(quán)益安排條款效力全部終止，對公司及其他當事人(例如中科海創(chuàng)與公司核心團隊)均不再有效，《股東協(xié)議》中除對賭條款之外，“定義”、“分紅權(quán)”、“承諾”、“賠償”、“保密與禁止披露”、“一般條款”條款對李晉、吳志鋒、燕鴻及中科海創(chuàng)仍具有法律效力?！豆蓶|協(xié)議》并未全面解除，但《股東協(xié)議》中有效的章節(jié)已不涉及“對賭”或其他特殊權(quán)利安排。

(一) 對賭條款簽訂的情況

2019年11月28日，公司及李晉、燕鴻、吳志鋒與中科海創(chuàng)簽署《關(guān)于元道通信股份有限公司之增資協(xié)議》，協(xié)議約定由中科海創(chuàng)以8,000萬元認購公司新增注冊資本1,176.471萬元，每股6.8元。

同日，公司及李晉、燕鴻、吳志鋒與中科海創(chuàng)簽署《關(guān)于元道通信股份有限公司之股東協(xié)議》(以下稱“《股東協(xié)議》”)，協(xié)議約定了定義、業(yè)績承諾及補償、投資者知情權(quán)及調(diào)查權(quán)、公司增資優(yōu)先認購權(quán)、轉(zhuǎn)讓限制、分紅權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)、回購權(quán)、反稀釋保護、公司治理、承諾(包括關(guān)聯(lián)交易不得損害公司利益、股東投入及不競爭等承諾)、賠償、保密與禁止披露、一般條款等內(nèi)容。

(二)對賭條款解除的情況

1、公司不再作為合同當事人

2020年7月31日，公司及李晉、燕鴻、吳志鋒與中科海創(chuàng)簽署《關(guān)于元道通信股份有限公司之股東協(xié)議的補充協(xié)議》(以下稱“《補充協(xié)議》”)，約定自補充協(xié)議生效之日起，終止《股東協(xié)議》中有關(guān)公司需單獨或連帶承擔的全部限制性要求及義務(wù)設(shè)置條款的全部履行，公司不再作為協(xié)議當事人參與《股東協(xié)議》的后續(xù)履行，無需對《股東協(xié)議》其他締約方承擔該協(xié)議項下的任何義務(wù)。

2、全部對賭條款效力終止

此外，《股東協(xié)議》中“2.業(yè)績承諾及補償”、“3.投資者知情權(quán)及調(diào)查權(quán)”、“4.公司增資優(yōu)先認購權(quán)”、“5.轉(zhuǎn)讓限制”、“7.優(yōu)先清算權(quán)”、“8.回購權(quán)”、“9.反稀釋保護”、“10.公司治理”章節(jié)自補充協(xié)議生效之日起終止履行，各方均不再享有前述全部條款項下的任何權(quán)利，亦不承擔前述全部條款項下的任何義務(wù)或責任。

(三)《股東協(xié)議》解除對賭條款后的效力情況《股東協(xié)議》并未全面解除，僅“對賭”或其他特殊權(quán)利安排效力終止，《股東協(xié)議》中的“定義”、“分紅權(quán)”、“承諾”、“賠償”及“一般條款”等不涉及公司股東特別權(quán)利義務(wù)約定的章節(jié)仍對李晉、吳志鋒、燕鴻及中科海創(chuàng)仍具有法律效力。

綜上所述，《招股說明書》所稱“公司不再作為《股東協(xié)議》的當事人，終止其中有關(guān)公司需要單獨或連帶承擔法律義務(wù)及責任的全部條款”表明《股東協(xié)議》對于其他當事人(例如中科海創(chuàng)與公司核心團隊)仍然有效，《股東協(xié)議》并未全面解除，除對賭條款終止之外，其他條款對李晉、吳志鋒、燕鴻及中科海創(chuàng)仍具有法律效力。

根據(jù)申報材料，2020年7月31日，元道通信、元道通信核心團隊與中科海創(chuàng)共同簽訂《補充協(xié)議》，對《股東協(xié)議》涉及中科海創(chuàng)享有的股東特殊權(quán)利條款進行清理。清理后，元道通信不再作為《股東協(xié)議》的當事人，終止其中有關(guān)元道通信需要單獨或連帶承擔法律義務(wù)及責任的全部條款。

因此，創(chuàng)業(yè)板上市委要求元道通信補充披露招股說明書所稱“根據(jù)公司與非自然人股東出具的《說明》，公司與其他非自然人股東之間不存在業(yè)績對賭、回購、反稀釋、一票否決權(quán)等特殊利益安排條款”是否表明根據(jù)《說明》元道通信與其他自然人股東之間存在業(yè)績對賭、回購、反稀釋、一票否決權(quán)等特殊利益安排條款。

元道通信回復(fù)表示：

公司全體股東均未與公司或其實際控制人、董監(jiān)高簽訂特殊權(quán)利安排條款。公司全體股東均確認未與公司或其實際控制人、董監(jiān)高簽訂過約定回購股份、業(yè)績承諾、一票否決、優(yōu)先清算、反稀釋、共同出售等特殊權(quán)利的協(xié)議。同時，公司非自然人股東均出具《承諾函》，承諾“本企業(yè)與元道通信或元道通信其他股東間不存在對賭協(xié)議或類似安排等”。

綜上所述，《招股說明書》所稱“根據(jù)公司與非自然人股東出具的《說明》，公司與其他非自然人股東之間不存在業(yè)績對賭、回購、反稀釋、一票否決權(quán)等特殊利益安排條款”不表明公司與其他自然人股東之間存在業(yè)績對賭、回購、反稀釋、一票否決權(quán)等特殊利益安排條款。公司全體股東與公司或公司主要股東均不存在業(yè)績對賭、回購、反稀釋、一票否決權(quán)等特殊利益安排條款。

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