第五家上會！德瑞鋰電A股“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”精選層，擬募資加碼電池制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)

4月20日，極客網(wǎng)了解到，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會定于2021年4月26日上午9時召開2021年第5次審議會議(普通程序)，屆時，德瑞鋰電(833523.NQ)將上會接受精選層小IPO審議。

參會委員為侯定海、宣雷、聶毅翔、何年生、胡燕華。

公開資料顯示，德瑞鋰電于2015年9月16日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)為鋰錳電池、鋰鐵電池等鋰一次電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并為客戶提供全面的鋰一次電池解決方案。

公司致力于為物聯(lián)網(wǎng)、智能儀器儀表、智能安防、智能家居、GPS追蹤器、RFID標(biāo)簽等工業(yè)市場和民用市場提供能量密度高、使用壽命長、適用溫度范圍廣的綠色環(huán)保電池。

截至2021年4月9日，公司控股股東及實際控制人為艾建杰、潘文碩。

其中，艾建杰持有公司1175.83萬股股份，持股比例為19.62%，潘文碩持有1038.39萬股股份，持股比例為17.33%，潘文碩擔(dān)任公司的董事長及總經(jīng)理，二人持股合計2214.22萬股，持股比例合計36.95%。二人自2015年4月28日簽署《一致行動人協(xié)議》，約定二人作為一致行動人對公司的決策及經(jīng)營管理實施共同控制。迄今為止，德瑞鋰電控股股東、實際控制人未發(fā)生過變更。

A股轉(zhuǎn)回

作為新三板鋰電池行業(yè)“一霸”，德瑞鋰電原擬赴A上市，在精選層設(shè)立后果斷選擇了A股轉(zhuǎn)回。

據(jù)悉，德瑞鋰于2020年9月15日向廣東證監(jiān)局申請變更為精選層小IPO輔導(dǎo)備案。隨后，接受安信證券主導(dǎo)的精選層小IPO輔導(dǎo)，并于2021年1月18日通過輔導(dǎo)驗收，于2021年1月26日獲全國股轉(zhuǎn)公司受理。

2月份，德瑞鋰電收到《審查問詢函》，問詢涉及董事長于最近24個月內(nèi)辭職、行業(yè)地位及應(yīng)用場景披露不充分、境外銷售的穩(wěn)定性及可持續(xù)性、收入及主要客戶變化相關(guān)信息披露不充分等問題。

經(jīng)過兩個月的充分準(zhǔn)備，德瑞鋰電于4月16日提交一輪問詢回復(fù)。同日，全國股轉(zhuǎn)公司邀其參加2021年第五次精選層審議會議!

精選層小IPO

根據(jù)《公開發(fā)行說明書(審議稿)》，德瑞鋰電本次精選層小IPO擬公開發(fā)行不超過1565.22萬股人民幣普通股，發(fā)行后總股本不超過7557.65萬股;若行使超額配售選擇權(quán)，則擬公開發(fā)行不超過1800萬股，發(fā)行后總股本不超過7792.43萬股;每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行底價為9.67元/股。

關(guān)于募資用途，根據(jù)公司2020年8月31日召開的第二屆董事會第十次會議及2020年9月16日召開的2020年第三次臨時股東大會決議，公司本次公開發(fā)行股份募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于惠德瑞鋰電池制造產(chǎn)業(yè)園項目(以下簡稱“產(chǎn)業(yè)園項目”)、補充流動資金。

如上圖所示，產(chǎn)業(yè)園項目投資概算1.9億元。據(jù)德瑞鋰電介紹，截至2020年底，公司已使用自有資金累計投入產(chǎn)業(yè)園項目0.67億元，尚需投入約1.23億元;本次融資擬補充流動資金項目0.66億元，募投項目合計資金需求約為1.89億元。

綜合看來，如以發(fā)行底價9.67元/股，發(fā)行股份數(shù)量上限1800萬股測算，可募集資金1.74億元。再加上公司截至2020年末的賬面貨幣資金及交易性金融資產(chǎn)0.94億元，合計為2.68億元，可滿足資金需求。

加碼電池制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)

據(jù)了解，產(chǎn)業(yè)園項目擬在惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道，新建項目廠房及配套設(shè)施，并引進120PPM(每分鐘120粒)自動生產(chǎn)，預(yù)計建設(shè)期為48個月。

德瑞鋰電表示，該項目將新增鋰一次電池生產(chǎn)能力6000萬粒/年(包括鋰錳柱式電池5230萬粒/年、鋰錳軟包電池520萬粒/年及鋰鐵電池250萬粒/年)，可有效提高公司現(xiàn)有產(chǎn)能，滿足市場日益快速增長的鋰一次電池需求。根據(jù)建設(shè)規(guī)劃，計劃2022年3月形成產(chǎn)能約3800萬只，2023年4月累計形成產(chǎn)能6000萬只。

根據(jù)規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)園項目可于2023年4月分期完成全部產(chǎn)能建設(shè)并達產(chǎn)。早在2019年5月，德瑞鋰電便開始籌備建設(shè)產(chǎn)業(yè)園，目前已完成主體框架的建設(shè)，項目一期相關(guān)設(shè)備也在陸續(xù)采購安裝中。但因受疫情影響，2020年建設(shè)施工進度相對較慢。同時公司現(xiàn)有產(chǎn)能可基本滿足客戶需要，租賃期到2023年6月，若不能續(xù)租，可將相關(guān)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至新建產(chǎn)業(yè)園，也不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

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