奕東電子回復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO問詢，對賭協(xié)議等問題受關(guān)注

4月22日，極客網(wǎng)了解到，奕東電子科技股份有限公司(以下簡稱“奕東電子”)回復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO問詢，共涉及到收入、主要客戶、主要供應(yīng)商、成本與采購、外協(xié)加工、毛利率等25個問題。

申報文件顯示，2019年，中航投資、國新投資、昆石天利投資、昆石創(chuàng)富投資、昆石智創(chuàng)投資、小米產(chǎn)業(yè)基金對奕東電子增資，奕東電子與相關(guān)公司簽署了對賭協(xié)議，所涉特殊條款將于奕東電子向深交所提交本次發(fā)行上市申請之日自動終止。

因此創(chuàng)業(yè)板上市委要求奕東電子披露上述對賭協(xié)議含有效力恢復(fù)條款的原因、是否保留其他形式的利益安排，是否符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行上市審核問答》問題13的要求，并就對奕東電子可能存在的影響進(jìn)行風(fēng)險提示。

奕東電子回復(fù)表示：

奕東電子與中航投資、國新投資、昆石天利投資、昆石創(chuàng)富投資、昆石智創(chuàng)投資、小米產(chǎn)業(yè)基金簽署的增資協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議不存在效力恢復(fù)條款或保留其他形式的利益安排，且根據(jù)協(xié)議約定，前述協(xié)議已于2020年9月25日奕東電子向深交所提交本次發(fā)行上市申請之日起終止，奕東電子及其控股股東、實際控制人與前述股東已不存在任何對賭協(xié)議或其他形式的利益安排。

綜上，奕東電子與相關(guān)股東簽署的對賭協(xié)議已經(jīng)清理，且不存在效力恢復(fù)條款或保留其他形式的利益安排，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行上市審核問答》問題13的要求。

招股說明書補(bǔ)充披露情況

關(guān)于“上述對賭協(xié)議含有效力恢復(fù)條款的原因、是否保留其他形式的利益安排，是否符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行上市審核問答》問題13的要求，并就對奕東電子可能存在的影響進(jìn)行風(fēng)險提示”之相關(guān)回復(fù)內(nèi)容，已在招股說明書“第五節(jié)奕東電子基本情況”之“二、奕東電子的設(shè)立情況和報告期內(nèi)的股本和股東變化情況”之“(二)股份公司的設(shè)立情況”進(jìn)行補(bǔ)充披露，補(bǔ)充披露內(nèi)容如下：

發(fā)起人昆石天利投資、昆石創(chuàng)富投資、昆石智創(chuàng)投資、中航投資及國新投資于2019年7月增資入股奕東有限，其中昆石天利投資、昆石創(chuàng)富投資、昆石智創(chuàng)投資與奕東有限及其實際控制人鄧玉泉及其配偶王慶華、鄧可及其配偶黃美兒就增資事宜簽署了《關(guān)于東莞市奕東電子有限公司之增資協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》。

同時，中航投資、國新投資與奕東有限及其實際控制人鄧玉泉及其配偶王慶華、鄧可及其配偶黃美兒就增資事宜簽署了《關(guān)于東莞市奕東電子有限公司之增資協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》；兩份補(bǔ)充協(xié)議均約定了股權(quán)回購條款、增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、反稀釋條款等特殊條款，并約定前述補(bǔ)充協(xié)議自奕東電子向中國證監(jiān)會等有權(quán)機(jī)構(gòu)提交首發(fā)上市申請材料之日或奕東電子與上市公司簽訂收并購協(xié)議之日起終止，且不存在效力恢復(fù)條款或保留其他形式的利益安排。

發(fā)起人小米產(chǎn)業(yè)基金于2019年10月增資入股奕東有限，且小米產(chǎn)業(yè)基金與奕東有限及鄧玉泉、王慶華、鄧可、黃美兒、王剛、奕東控股、奕孚投資、奕合投資、奕寧投資、奕萃投資簽署了《關(guān)于東莞市奕東電子有限公司之增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定了優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)、共同出售權(quán)、領(lǐng)售權(quán)、反稀釋保護(hù)、出售選擇權(quán)等特殊條款，并約定該補(bǔ)充協(xié)議自奕東電子為實現(xiàn)IPO向中國證監(jiān)會或者深交所申報材料或小米產(chǎn)業(yè)基金不再持有奕東電子股份之日起終止，且不存在效力恢復(fù)條款或保留其他形式的利益安排。因此，上述外部股東與奕東電子及相關(guān)主體簽署的補(bǔ)充協(xié)議所涉特殊條款已經(jīng)清理，且不存在效力恢復(fù)條款或保留其他形式的利益安排，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行上市審核問答》問題13的要求。

同時，創(chuàng)業(yè)板上市委要求奕東電子說明上述法人股東與公司、公司的主要客戶、供應(yīng)商之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

奕東電子回復(fù)表示：

奕東電子董事陳晨及監(jiān)事鄒磊分別為中航投資、昆石創(chuàng)富投資推薦并分別在其管理人任職，奕東電子實際控制人鄧玉泉控制的股東奕東控股持有中航投資12%的財產(chǎn)份額(根據(jù)中航投資合伙協(xié)議約定，奕東控股不享有中航投資對奕東電子的投資權(quán)益)，奕東電子實際控制人鄧玉泉的配偶王慶華之姐妹王麗君、奕東電子董事陳晨分別持有中航投資之執(zhí)行事務(wù)合伙人中航南山股權(quán)投資基金管理(深圳)有限公司的股東深圳南山合力投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)6.6667%、60%的財產(chǎn)份額。

奕東電子實際控制人鄧玉泉的配偶王慶華之姐妹王麗君持有中航投資之執(zhí)行事務(wù)合伙人中航南山股權(quán)投資基金管理(深圳)有限公司的股東東莞乾元投資咨詢企業(yè)(有限合伙)95%的財產(chǎn)份額；除前述情況外，上述股東與奕東電子不存在其他《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

根據(jù)奕東電子股東中航投資、國新投資、昆石天利投資、昆石創(chuàng)富投資、昆石智創(chuàng)投資、小米產(chǎn)業(yè)基金提供的合伙協(xié)議、工商登記資料及其出具的書面說明文件，并根據(jù)奕東電子股東中航投資、國新投資、昆石天利投資、昆石創(chuàng)富投資、昆石智創(chuàng)投資以及奕東電子報告期內(nèi)前五大客戶、供應(yīng)商的訪談?wù)f明，同時根據(jù)企業(yè)公示系統(tǒng)、企查查等公開信息，前述股東與奕東電子報告期內(nèi)前五大客戶、供應(yīng)商之間不存在《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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