港股IPO|京東物流今起招股，發(fā)行6.09億股，發(fā)售價最高43.36港元

5月17日，極客網(wǎng)了解到，京東物流發(fā)布公告稱，公司擬在5月17日-5月21日期間招股。

該公司發(fā)行6.09億股，其中97%為國際發(fā)售，香港發(fā)售占3%合1827.5萬股，另有不超過15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價不超過43.36港元。

值得一提的是，基石投資方面，軟銀、淡馬錫、TigerGlobal、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及中國誠通投資、黑石、MatthewsFunds及Oaktree認(rèn)購總金額合計(jì)15.29億美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

招股書顯示，京東物流是中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商。2020年，該公司為超過19萬家企業(yè)客戶提供了服務(wù)，覆蓋快速消費(fèi)品、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等行業(yè)。

在2018年、2019年、2020年，京東物流營收分別為(人民幣，下同)378.73億元、498.48億元、733.75億元，分別虧損27.65億元、22.37億元及40.37億元。

另據(jù)聆訊后資料集披露，京東物流2021年一季度營收為224億元，同比增長64.1%，毛利為2.3億元，同比下降72.7%;銷售及市場推廣開支、研發(fā)開支及一般行政開支合計(jì)22億元;營業(yè)成本和經(jīng)營費(fèi)用包括股份支付開支為4億元。

京東物流預(yù)計(jì)，所得款項(xiàng)凈額247.13億港元(以發(fā)行價中位數(shù)計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

關(guān)于募資用途，京東物流稱，其中55%預(yù)計(jì)在未來12個月至36個月將用于升級和擴(kuò)展公司的物流網(wǎng)絡(luò);20%預(yù)計(jì)將用于開發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù);15%預(yù)計(jì)將用于擴(kuò)展公司解決方案的廣度與深度，深耕現(xiàn)有客戶;10%預(yù)計(jì)在未來12個月至36個月將用于一般公司用途及滿足營運(yùn)資金需求。

京東物流預(yù)計(jì)將于5月28日上市交易，每手交易單位100股。

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