港股IPO|京東物流今起招股,發(fā)行6.09億股,發(fā)售價最高43.36港元

5月17日,極客網(wǎng)了解到,京東物流發(fā)布公告稱,公司擬在5月17日-5月21日期間招股。

該公司發(fā)行6.09億股,其中97%為國際發(fā)售,香港發(fā)售占3%合1827.5萬股,另有不超過15%超額配股權。每股發(fā)行價不超過43.36港元。

值得一提的是,基石投資方面,軟銀、淡馬錫、TigerGlobal、中國國有企業(yè)結構調整基金及中國誠通投資、黑石、MatthewsFunds及Oaktree認購總金額合計15.29億美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

招股書顯示,京東物流是中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商。2020年,該公司為超過19萬家企業(yè)客戶提供了服務,覆蓋快速消費品、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等行業(yè)。

在2018年、2019年、2020年,京東物流營收分別為(人民幣,下同)378.73億元、498.48億元、733.75億元,分別虧損27.65億元、22.37億元及40.37億元。

另據(jù)聆訊后資料集披露,京東物流2021年一季度營收為224億元,同比增長64.1%,毛利為2.3億元,同比下降72.7%;銷售及市場推廣開支、研發(fā)開支及一般行政開支合計22億元;營業(yè)成本和經營費用包括股份支付開支為4億元。

京東物流預計,所得款項凈額247.13億港元(以發(fā)行價中位數(shù)計算,假設超額配股權未獲行使)。

關于募資用途,京東物流稱,其中55%預計在未來12個月至36個月將用于升級和擴展公司的物流網(wǎng)絡;20%預計將用于開發(fā)與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術;15%預計將用于擴展公司解決方案的廣度與深度,深耕現(xiàn)有客戶;10%預計在未來12個月至36個月將用于一般公司用途及滿足營運資金需求。

京東物流預計將于5月28日上市交易,每手交易單位100股。

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2021-05-17
港股IPO|京東物流今起招股,發(fā)行6.09億股,發(fā)售價最高43.36港元
京東物流發(fā)布公告稱,公司擬在5月17日-5月21日期間招股。

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