港股IPO|中原建業(yè)擬全球發(fā)售3.28億股，發(fā)售價(jià)每股2.4-3.20港元

5月18日，極客網(wǎng)了解到，中原建業(yè)發(fā)布全球發(fā)售公告。

根據(jù)公告，公司今日起擬全球發(fā)售約3.28億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售3281.8萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售2.95億股。發(fā)售價(jià)每股2.4-3.20港元，每手2000股，入場(chǎng)費(fèi)6464.49港元，最高集資10.5億港元。公司股票預(yù)計(jì)5月31日起正式在港交所售賣(mài)，發(fā)行代碼9982.hk。工銀國(guó)際、建銀國(guó)際為其IPO聯(lián)席保薦人。

招股書(shū)顯示，中原建業(yè)作為房地產(chǎn)代建服務(wù)供應(yīng)商，代表項(xiàng)目擁有人于整個(gè)物業(yè)開(kāi)發(fā)過(guò)程管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并采用輕資產(chǎn)模式運(yùn)營(yíng)，從而無(wú)須承擔(dān)土地取得及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的費(fèi)用。

2020年，公司的在管項(xiàng)目的已售總建筑面積約為570萬(wàn)平方米，市場(chǎng)份額為29.2%，及2017年至2020年總合約銷(xiāo)售金額的復(fù)合年增長(zhǎng)率為71.5%。

財(cái)務(wù)上，2018年、2019年及2020年，中原建業(yè)實(shí)現(xiàn)收入6.76億元、10.29億元、11.52億元;凈利潤(rùn)分別約為4.04億元、6.41億元、6.81億元。同期，公司凈利率分別為59.7%、62.3%及59.2%。

中原建業(yè)表示IPO募資用途為：40%用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模(進(jìn)入大中原地區(qū)的新市場(chǎng))、36%用于潛在收購(gòu)房地產(chǎn)代建價(jià)值鏈的其他產(chǎn)業(yè)參與者、14%進(jìn)一步加強(qiáng)信息技術(shù)系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)施、10%一般公司及營(yíng)運(yùn)資金用途。

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