資本邦境外IPO周報(bào)|快遞巨頭京東物流開(kāi)啟招股，社交軟件Soul流血赴美上市

上周(5月10日-5月16日)，共有7家公司在美股上市，無(wú)公司在港股上市。但另有2家公司通過(guò)港交所聆訊，聆訊的公司中京東物流目前已開(kāi)啟招股。

還有1家公司新希望服務(wù)于上周開(kāi)啟招股，目前已結(jié)束招股。

上周，有12家公司向港交所遞交招股書(shū)，3家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所、納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財(cái)富)

一、港股過(guò)訊及招股：物流行業(yè)巨頭京東物流開(kāi)啟招股

上周，京東物流和時(shí)代天使2家公司通過(guò)聆訊，目前京東物流已經(jīng)于5月17日開(kāi)啟招股。此外，新希望服務(wù)于5月11日開(kāi)啟招股，目前已結(jié)束招股。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所、公司公告)

京東物流

京東物流擬發(fā)行6.09億股，在5月17日-5月21日期間招股。公司預(yù)計(jì)5月28日在港股上市。

據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至5月18日14點(diǎn)，京東物流已獲155.37倍認(rèn)購(gòu)。孖展資金達(dá)1231.18億港元。

京東物流是中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商。2020年，該公司為超過(guò)19萬(wàn)家企業(yè)客戶提供了服務(wù)，覆蓋快速消費(fèi)品、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等行業(yè)。

2018年-2020年，京東物流收入分別為人民幣378.73億元、498.48億元、733.75億元，分別虧損27.65億元、22.37億元及40.37億元。

極客網(wǎng)注意到，三年，京東累計(jì)虧損超90億元。2020年，京東物流資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)105.3%。

京東物流2021年一季度收入錄得增長(zhǎng)但是毛利下降。第一季度，京東收入224億元，同比增長(zhǎng)64.1%。毛利為2.3億元，同比下降72.7%。

京東物流內(nèi)部憂患未解除，外部還要直面同行菜鳥(niǎo)的壓力。京東物流很大程度上依賴京東集團(tuán)的業(yè)務(wù)。2020年，來(lái)自外部客戶的收入僅占京東物流總收入的46.6%，為342億元。

2021財(cái)年(截至2021年3月31日)，菜鳥(niǎo)在剔除與阿里巴巴集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易后，實(shí)現(xiàn)外部客戶收入372.58億元，增長(zhǎng)68%。菜鳥(niǎo)在外部客戶的收入已經(jīng)超越京東物流。

二、港股上市遞表名單：“辣條大亨”衛(wèi)龍沖刺港股IPO

上周，共有12家公司向港交所遞表，具體為環(huán)球鋁質(zhì)、堃博醫(yī)療、貝特集團(tuán)、北京京城佳業(yè)物業(yè)股份、中億基業(yè)、中南高科產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、衛(wèi)龍美味、Global Education Technology、金瑞礦業(yè)控股、漢隆集團(tuán)、微泰醫(yī)療器械和諾威健康。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所、東方財(cái)富)

遞表的公司中，僅環(huán)球鋁質(zhì)一家公司計(jì)劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市，其余公司均計(jì)劃在港交所主板上市。

以GICS行業(yè)分類的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，非日常生活消費(fèi)品、醫(yī)療保健及房地產(chǎn)行業(yè)為遞表的熱門行業(yè)，均有3家公司赴港上市。僅有1家日常消費(fèi)品公司向港交所遞表。

上周3家房地產(chǎn)行業(yè)的公司分別為中億基業(yè)、中南高科產(chǎn)業(yè)集團(tuán)為房地產(chǎn)公司和北京京城佳業(yè)物業(yè)股份為物管公司。

中億基業(yè)為寧夏首家赴港上市的房企。

截至2021年3月31日，該公司擁有30個(gè)處于不同發(fā)展階段的物業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，應(yīng)占的總建筑面積為651.67萬(wàn)平方米。除住宅地產(chǎn)外，公司還開(kāi)發(fā)和管理商業(yè)地產(chǎn)，如附屬于住宅地產(chǎn)的商場(chǎng)和零售商鋪。

2017年，中億基業(yè)和萬(wàn)科成立了中房萬(wàn)科實(shí)業(yè)，其中中億基業(yè)持有40%股份、萬(wàn)科持有40%股份、獨(dú)立第三方持有20%股份。截至2021年3月31日，中房萬(wàn)科實(shí)業(yè)擁有總建筑面積為338.96萬(wàn)平方米的11個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包括2個(gè)城市。

財(cái)務(wù)方面，在過(guò)去的2018年、2019年和2020年三個(gè)財(cái)政年度，中億基業(yè)的收入分別為人民幣25.04億元、21.25億元和56.36億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為50%;相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為3.65億元、5.15億元和8.43億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率52.0%。

此外，衛(wèi)龍?jiān)谏现苁艿筋H多關(guān)注。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2020年零售額計(jì)，衛(wèi)龍?jiān)谥袊?guó)辣味休閑食品市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到5.7%，按零售額計(jì)是第二大參與者的3.8倍，衛(wèi)龍?jiān)谡{(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場(chǎng)份額均排名第一。

業(yè)績(jī)方面，衛(wèi)龍的收入迅速增長(zhǎng)中。2018年-2020年，該公司的總收入分別達(dá)到人民幣27.517億元、33.848億元及41.204億元。過(guò)去三年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.4%，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，該增速遠(yuǎn)超中國(guó)休閑食品行業(yè)同期4.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

同時(shí)，衛(wèi)龍凈利潤(rùn)水平也處于較高位置。2018年-2020年，衛(wèi)龍的年內(nèi)利潤(rùn)分別為4.76億元、6.58億元以及8.19億元。

雖然衛(wèi)龍業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速但是還是存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。目前衛(wèi)龍的產(chǎn)品銷售非常依賴第三方經(jīng)銷商。

截至2020年12月31日，衛(wèi)龍?jiān)谥袊?guó)的經(jīng)銷及銷售網(wǎng)絡(luò)包括1950名線下經(jīng)銷商。經(jīng)銷商采購(gòu)額占公司銷售額的絕大部分。

2018年-2020年，衛(wèi)龍向線下經(jīng)銷商的銷售分別占公司總收入的91.6%、92.6%及90.7%，但向在線經(jīng)銷商的銷售分別僅占總收入的4.5%、4.2%及5.6%。

三、美股上市名單：e家快服上市首日大捷，較發(fā)行價(jià)暴漲1100%

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)7家公司成功上市。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

以GICS行業(yè)分類的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，其中非日常生活消費(fèi)品行業(yè)的公司有4家，占上周上市公司總量的57%，有2家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)的公司(占29%)和1家工業(yè)行業(yè)公司(占14%)。與5月第一周美股上市情況相比，金融新股大幅減少。值得一提的是，上周在美股上市的公司中有一家中概股：e家快服。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，Global-E Online Ltd.的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)到25美元，募集資金高達(dá)3.75億美元。e家快服募集的資金總額約0.25億美元，排名第四，IPO發(fā)行價(jià)為4.5美元。

7家新上市公司中，以首日股票收盤(pán)價(jià)計(jì)算，有2家公司跌破發(fā)行價(jià)，其中Digital Brands Group, Inc.跌幅達(dá)18.07%，而e家快服上市首日暴漲，漲幅高達(dá)1100.00%，收盤(pán)價(jià)為54美元。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富)

e家快服

e家快服上市首日高開(kāi)268.9%。盤(pán)中，股價(jià)一路走高。截至上市首日收盤(pán)，e家快服股價(jià)暴漲至54美元，漲幅達(dá)1100%。

e家快服是一家家庭服務(wù)公司。公司當(dāng)前的服務(wù)主要包括家用電器服務(wù)和家政服務(wù)。該公司的在線平臺(tái)整合了線下服務(wù)提供商，從而幫助服務(wù)商贏得更大的客戶群，并為公司的客戶提供了專業(yè)可靠的一站式家庭服務(wù)。

但值得注意的是，財(cái)務(wù)方面，2019財(cái)年和2020財(cái)年，e家快服的營(yíng)收分別為5114.9萬(wàn)美元、4620.1萬(wàn)美元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為1023.4萬(wàn)美元、564.9萬(wàn)美元，利潤(rùn)率分別為19.89%、12.22%，業(yè)績(jī)水平和盈利能力大幅下滑。

四：美股排隊(duì)名單：福佑卡車赴美上市，托運(yùn)人集中度高

上周共有3家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從行業(yè)劃分來(lái)看，通訊服務(wù)、非日常生活消費(fèi)品、信息技術(shù)行業(yè)各有1家公司遞表。其中有兩家中概股：Soul、福佑卡車。

Soul

游戲化的社交軟件Soul于2016年11月上線。Soul App通過(guò)“智能匹配算法”一鍵推薦用戶可能喜歡的人和內(nèi)容，幫助用戶隨時(shí)隨地和聊得來(lái)的朋友溝通交流。

2019年和2020年，Soul的平均日活躍用戶數(shù)(DAU)分別為330萬(wàn)和590萬(wàn)。

招股書(shū)顯示，2019年及2020年，公司營(yíng)收分別為人民幣7070.7萬(wàn)元和4.98億元;凈虧損分別為3億元和4.88億元。2021年第一季度，公司營(yíng)收擴(kuò)大的同時(shí)凈虧損仍在擴(kuò)大。一季度，公司營(yíng)收為2.38億元，同比增長(zhǎng)260%;凈虧損3.82億元，同比擴(kuò)大625%。

從股東架構(gòu)來(lái)看，IPO前，騰訊為Soul最大的外部股東。騰訊通過(guò)Image Frame Investment (HK) Limited持有Soul75,807,291股A類普通股，持股占比49.9%，擁有25.7%的投票權(quán)。

福佑卡車

福佑卡車創(chuàng)立于2015年，是專注于整車運(yùn)輸?shù)目萍嘉锪髌脚_(tái)，以大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)為核心構(gòu)建智能物流系統(tǒng)，為上下游提供從詢價(jià)、發(fā)貨到交付、結(jié)算的全流程履約服務(wù)，幫助貨主企業(yè)及卡車司機(jī)降低信息獲取成本、提高車輛運(yùn)行效率、優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)體驗(yàn)。

招股書(shū)顯示，2019年及2020年，公司總營(yíng)收分別為人民幣33.9億元和35.66億元;同期，凈虧損分別為2.34億元和1.16億元，凈虧損有所縮窄。

2021年第一季度，公司總營(yíng)收為11.83億元，同比增長(zhǎng)76.1%;凈虧損5449.9萬(wàn)元，同比擴(kuò)大8.6%。

福佑卡車的營(yíng)收主要源自于運(yùn)輸服務(wù)。運(yùn)輸?shù)姆?wù)的營(yíng)收主要來(lái)自于KA(Key account)托運(yùn)人和SME(small and medium enterprise)托運(yùn)人。

2019年、2020年及2021年第一季度，KA托運(yùn)人貢獻(xiàn)營(yíng)收占比分別為98.9%、96.6%和89.7%。2020年全年，前三大托運(yùn)人德邦物流、京東物流和順豐速運(yùn)貢獻(xiàn)的營(yíng)收分別占總營(yíng)收的55.8%。

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