6月16日，極客網(wǎng)了解到，美之高(834765.NQ)擬精選層小IPO，將于6月17日(T日)正式開啟網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。今日下午，公司將與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)于14:00-16:00在全景網(wǎng)舉行網(wǎng)上路演，向廣大投資者介紹公司有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排。
資料顯示，美之高于2015年12月15日掛牌新三板，立足于收納產(chǎn)品行業(yè)，主要從事金屬置物架收納用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，美之高本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時(shí)間為2021年6月17日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00，公司發(fā)行代碼為“889765”。
本次發(fā)行的詢價(jià)工作已于2021年6月11日(T-3日)完成，經(jīng)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.70元/股。
美之高本次精選層小IPO擬公開發(fā)行1391.30萬股，發(fā)行后總股本6961.30萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的19.99%(超額配售選擇權(quán)行使前)。同時(shí)，美之高授予華創(chuàng)證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1600萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7170萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的22.32%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
其中，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為264.35萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的19%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的16.52%。因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，未向網(wǎng)下進(jìn)行回?fù)堋?/p>
此外，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為676.17萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的60%，約占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.63%;
超額配售啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為450.78萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的40%;回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為659.48萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的49.37%。
本次發(fā)行采取余額包銷。
若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，美之高預(yù)計(jì)募集資金總額為1.21億元，扣除約1150萬元(不含增值稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為1.10億元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金1.39億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1150萬元(不含增值稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額為1.28億元。
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