弱水三千,只取一瓢飲;滿天星斗,只見一顆芒。隨著投資者理財(cái)觀念逐漸成熟,一批有著鮮明特色的公募基金公司脫穎而出,中歐基金便是其中之一。
以“專注主動(dòng)投資管理”為標(biāo)簽,中歐基金旗下風(fēng)格多元的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),并成長起一批在各自領(lǐng)域拔尖的基金經(jīng)理,圈粉無數(shù)。能夠受到投資者的廣泛關(guān)注和喜愛,成為名副其實(shí)的“多策略精品店”,與中歐基金以下三個(gè)特點(diǎn)不無關(guān)系。
一、明星戰(zhàn)隊(duì)群英薈萃
投資者對一家基金公司的印象,多數(shù)時(shí)候源于這家公司的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)。觀察中歐基金的投資團(tuán)隊(duì)可以發(fā)現(xiàn),績優(yōu)基金經(jīng)理不斷涌現(xiàn),而且每位基金經(jīng)理的投資風(fēng)格都頗為鮮明,定位清晰。例如:
“行業(yè)精選”周蔚文,是一位從業(yè)超過21年、管理基金14年有余的行業(yè)級(jí)老將,他的選股邏輯是“好行業(yè)+好公司+好價(jià)格”,根據(jù)2021年1季度報(bào)告,目前管理的5只基金中,A類近1年回報(bào)均超40%,近3年同報(bào)均超90%。代表作中歐新藍(lán)籌。
“深度價(jià)值投資者”曹名長,是堅(jiān)定的“價(jià)值投資者”擁護(hù)者,曹氏名言“選擇了深度價(jià)值這個(gè)投資方法,就是要有安全邊際”。在這樣的風(fēng)格指引下,截止2021年1季度報(bào)告,曹名長現(xiàn)管理的產(chǎn)品A類近一年回報(bào)均超30%。代表作中歐價(jià)值。
“低估值成長”王健,擅長GARP投資策略,兼顧價(jià)值與成長,重點(diǎn)挖掘估值穩(wěn)定行業(yè)中的高成長性和成長確定下的估值折價(jià)。她的平衡型投資風(fēng)格,追求能夠穿越牛熊而業(yè)績長青。代表作中歐新動(dòng)力。
“白馬”王培,是經(jīng)歷幾輪市場周期的成長股獵手,擅長以周期為中心發(fā)掘長短期投資機(jī)會(huì),用專業(yè)的精神去做投資,做專業(yè)的投資者。代表作:中歐行業(yè)成長。
“科技成長”周應(yīng)波,人氣高、體驗(yàn)好。他擅長“尋找差異化的優(yōu)質(zhì)成長股”,其擇時(shí)選股能力突出,注重行業(yè)與風(fēng)格配置。代表作中歐時(shí)代先鋒。
“醫(yī)藥女將”葛蘭,也就是粉絲口中“最好的蘭蘭”。她淡于擇時(shí),專注選股,絕大部分精力分配在基本面研究上?!贝碜髦袣W醫(yī)療健康。
二、基金業(yè)績整體靠前
有這樣一只群星薈萃的基金經(jīng)理戰(zhàn)隊(duì),中歐基金的權(quán)益產(chǎn)品整體業(yè)績自然不俗。數(shù)據(jù)顯示,截至到今年一季度末,中歐基金旗下的權(quán)益類基金近5年收益為140.73%,超額收益為107.38%,在11家大的權(quán)益類基金公司中排名第3。
數(shù)據(jù)來源:海通證券基金研究中心
三、基金產(chǎn)品多元種類齊全
此外,中歐基金主動(dòng)權(quán)益管理產(chǎn)品還有一個(gè)特點(diǎn),就是門類齊全,齊全包括兩個(gè)層面:
一是投資范圍廣,A股和海外均有涉及;
二是風(fēng)格多樣,價(jià)值、成長、均衡、行業(yè)主題皆有。
這三點(diǎn)優(yōu)勢總結(jié)到一起,不由讓人遐想,如果有一只產(chǎn)品能夠包攬這些明星經(jīng)理、囊括各類優(yōu)質(zhì)基金,豈不是可以擇基困難癥或可迎刃而解。
或許是洞察到了投資者的需求,6月17日,中歐睿智精選一年持有期(FOF)(012282)即將發(fā)行。其80%以上的資產(chǎn)投資于其他公開募集基金,股票、股票型基金以及滿足一定條件的混合型基金占基金資產(chǎn)的60%-95%。
中歐睿智的一大優(yōu)勢在于,中歐基金本身即擁有風(fēng)格多元的權(quán)益類基金,可為其提供多樣化的內(nèi)部超額收益來源。采用“內(nèi)部管理人+內(nèi)部基金”模式,中歐睿智可在最大程度上規(guī)避雙重收費(fèi)。
值得一提的是,此次中歐睿智發(fā)行,中歐基金將跟投1000萬,與投資者共進(jìn)退,體現(xiàn)出了對此只產(chǎn)品的強(qiáng)大信心。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本文數(shù)據(jù)均來源于基金定期報(bào)告,2021/3/31。海通證券基金研究中心《海通證券:基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜(2021.3.31)》海通證券基金研究中心《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜(權(quán)益類大公司)(2021.3.31)》基金管理公司超額收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金超額收益(基金凈值增長率減去業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)后的收益)按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均超額收益。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡單平均。按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)的平均規(guī)模進(jìn)行劃分,按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序,其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益規(guī)模占比達(dá)到全市場主動(dòng)權(quán)益規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司。
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