“千億大白馬”匯川技術(shù)定增21億遭瘋搶，高瓴資本成最大獲配者

6月30日，極客網(wǎng)了解到，千億白馬股定增落地!A股公司匯川技術(shù)(300124.SZ)發(fā)布了2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書。

【21億定增結(jié)果出爐】

6月29日晚間，近1800億市值的匯川技術(shù)披露2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，確定此次發(fā)行價(jià)格為58元/股，發(fā)行規(guī)模為3673.22萬(wàn)股，募集資金總額約21.3億元。

本次發(fā)行對(duì)象最終確定12家，包括江蘇疌泉毅達(dá)融京、高瓴資本、禮仁投資、中信證券、友邦人壽等，也包括瑞銀(UBSAG)、小摩(J.P.Morgan)等外資機(jī)構(gòu)。

其中最引人注意的是，高瓴資本及其二級(jí)平臺(tái)禮仁投資為最大獲配者，分別獲配689.7萬(wàn)股，獲配金額分別近4億元;合計(jì)獲配1379.3萬(wàn)股，金額近8億，占比超38%，位居首位。

此外，在有效報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)，共42個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交申購(gòu)文件。落選者中同樣匯聚多家知名機(jī)構(gòu)，包括高毅資產(chǎn)、申萬(wàn)宏源、高盛、泓德基金、泰康人壽、潤(rùn)暉投資、銀華基金等。

公告指出，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份限售期需符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定：本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起，六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

匯川技術(shù)稱，本次定增股票發(fā)行后，朱興明將合計(jì)控制公司22.75%股份，仍為公司的實(shí)際控制人。本次定增募資投向主要圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，包括收購(gòu)匯川控制49.00%股權(quán)、產(chǎn)能擴(kuò)建及智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)軟件技術(shù)平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目等。產(chǎn)能擴(kuò)建及智能化工廠項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將新增中高壓變頻器產(chǎn)能0.2萬(wàn)臺(tái)/年，低壓變頻器產(chǎn)能115萬(wàn)臺(tái)/年，伺服驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)能135萬(wàn)套/年。

【機(jī)構(gòu)投資者高度關(guān)注】

值得注意的是，匯川技術(shù)近期獲得不少機(jī)構(gòu)投資者們的青睞調(diào)研，其中不乏明星機(jī)構(gòu)的大額認(rèn)購(gòu)。

5月24日，匯川技術(shù)接待了114家機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)超200人的投資者調(diào)研。其中，高瓴資本、高毅資產(chǎn)、紅杉資本等知名機(jī)構(gòu)紛紛云集。調(diào)研結(jié)束后，公司股價(jià)開啟震蕩上行模式，一個(gè)月以來(lái)股價(jià)累計(jì)漲幅近14%，最新市值為1778億元。

調(diào)研中，機(jī)構(gòu)投資者普遍關(guān)注到工控行業(yè)周期、公司國(guó)際化路線，芯片儲(chǔ)備情況等多個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題。

就芯片儲(chǔ)備問(wèn)題，匯川技術(shù)表示，公司從2019年就開始重視該問(wèn)題，目前主要圍繞四個(gè)策略展開，包括主要供應(yīng)商與公司之間形成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，優(yōu)先保證公司的需求;從研發(fā)方面預(yù)先做方案替代、物料替代;國(guó)內(nèi)供應(yīng)商逐漸成長(zhǎng)，在產(chǎn)品質(zhì)量和性能上都體現(xiàn)較好;在市場(chǎng)銷售策略方面，對(duì)供應(yīng)困難型號(hào)的產(chǎn)品做了一些調(diào)整。

“總體來(lái)說(shuō)，面對(duì)2021年原材料供應(yīng)緊張形勢(shì)，我們有壓力，但目前我們受到的影響較小，且對(duì)未來(lái)的供應(yīng)有信心。”匯川技術(shù)稱。

【多重概念于一身】

匯川技術(shù)聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成了五大業(yè)務(wù)板塊布局，分別為：通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)、電梯電氣大配套業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)、軌道交通業(yè)務(wù)。

作為集光伏、新能源汽車、機(jī)器人等多重概念于一身的企業(yè)，匯川技術(shù)2020年股價(jià)漲幅達(dá)205.6%。2021年其股價(jià)繼續(xù)上漲，最高曾達(dá)78.29元/股，總市值接近2000億。5月以來(lái)，隨著新能源板塊再度走強(qiáng)，匯川技術(shù)股價(jià)自5月中旬至今已上漲30%。

業(yè)績(jī)方面，2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.13億元，較上年同期增長(zhǎng)120.53%;凈利潤(rùn)6.46億元，較上年同期增長(zhǎng)274.66%。2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入115.11億元，較上年同期增長(zhǎng)55.76%;凈利潤(rùn)21.00億元，較上年同期增長(zhǎng)120.62%;公司基本每股收益為1.22元，較上年同期增長(zhǎng)110.34%。

對(duì)于202年的業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)，匯川技術(shù)表示，由于新基建拉動(dòng)、積壓的市場(chǎng)需求爆發(fā)、中國(guó)制造業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、新能源汽車造車新勢(shì)力獲得市場(chǎng)認(rèn)可等原因，導(dǎo)致下游行業(yè)/客戶對(duì)公司相關(guān)產(chǎn)品的需求較為旺盛，公司相關(guān)產(chǎn)品取得快速增長(zhǎng);此外，公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化及降本增效措施初見成效，相關(guān)產(chǎn)品的毛利率同比有所提高等。

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