精選層打新在即！凱騰精工將于7月20日舉行網(wǎng)上路演

7月19日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司凱騰精工(871553.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，由財(cái)達(dá)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)達(dá)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的北京凱騰精工制版股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱騰精工”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌項(xiàng)目已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網(wǎng)上發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織。戰(zhàn)略配售在財(cái)達(dá)證券處進(jìn)行;網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

本次擬公開發(fā)行股份數(shù)量1,130萬股，發(fā)行后總股本為14,200.046萬股，占發(fā)行后總股本的7.96%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予財(cái)達(dá)證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,299萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至14,369.046萬股，本次發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后公司總股數(shù)的比例為9.04%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

其中，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為226萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.40%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為904萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,073萬股。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，發(fā)布了具體信息如下：

1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年7月20日(T-1日)14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net/html/128521.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和主承銷商相關(guān)人員。

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