云創(chuàng)數據精選層小IPO發(fā)行結果出爐：網上獲配比達4.79%

8月13日，極客網了解到，新三板公司云創(chuàng)數據(835305.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結果公告。

由中信建投證券股份有限公司擔任保薦機構(主承銷商)的南京云創(chuàng)大數據科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)已經全國股轉公司掛牌委員會2021年第11次會議審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。

發(fā)行人和主承銷商根據發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為20.00元/股。本次公開發(fā)行股份數量1,740萬股，發(fā)行后總股本為13,237.6125萬股，占發(fā)行后總股本的13.14%(超額配售選擇權行使前)。

發(fā)行人授予中信建投證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至2,000萬股，發(fā)行后總股本擴大至13,497.6125萬股，本次發(fā)行數量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股數的14.82%(超額配售選擇權全額行使后)。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為277.75萬股，約占超額配售選擇權全額行使前的15.96%，約占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行總股數的13.89%。超額配售啟用前，網上發(fā)行數量為1,462.25萬股;超額配售啟用后，網上發(fā)行數量為1,722.25萬股。

據悉，該次網上申購繳款情況如下：(1)有效申購數量：359,869,400股(2)有效申購戶數：49,445戶(3)網上有效申購倍數：20.90倍(超額配售選擇權啟用后)。

根據《南京云創(chuàng)大數據科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“發(fā)行公告”)中公布的網上配售原則，本次網上發(fā)行獲配戶數為28,186戶，網上獲配股數為17,222,500股，網上獲配金額為34,445.00萬元，網上獲配比例為4.79%。

公開資料顯示，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計277.75萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的15.96%(不含超額配售部分股票數量)，發(fā)行價格20.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計5,555.00萬元。

其中，深圳市縱貫資本管理有限公司以其管理的“縱貫策略二號私募證券投資基金”、“縱貫穩(wěn)健一號私募證券投資基金”、“縱貫日升私募證券投資基金”三個產品參與認購，實際獲配股數分別為30.75萬股、20.50萬股、20.50萬股，合計71.75萬股。

根據《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，中信建投證券已按本次發(fā)行價格于2021年8月9日(T日)向網上投資者超額配售260萬股，占初始發(fā)行股份數量的15%，占超額配售選擇權啟動后發(fā)行股份數量的13%;同時網上發(fā)行數量擴大至1,722.25萬股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數量的98.98%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數量的86.11%。

據了解，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至2,000萬股，發(fā)行后總股本擴大至13,497.6125萬股，發(fā)行總股數占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的14.82%。

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