9月5家農商行定增補血，定增“搭售”不良貸款成潮流

9月28日，資本邦了解到，證監(jiān)會官網信息顯示，截至本周一，9月份已有5家銀行披露定向發(fā)行說明書，合計最高定向增發(fā)股份約23.98億股。

值得注意的，發(fā)布定增說明書的銀行全部為農商行，包括廣州農商行這樣的巨頭，也有山東龍口農商行、江蘇宜興農商行、安徽樅陽農商行、安徽望江農商行這樣的地方中小農商行。

說明書顯示，廣州農商行擬向不超過35名符合資格的境內機構投資者，發(fā)行不超過13.40億股股份；江蘇宜興農商行擬以每股3.52元的價格定向募集不超過5.14億股，募集資金總額不超過18.10億元；山東龍口農商行和安徽樅陽農村商業(yè)銀行擬定行發(fā)行不超過2億股。安徽望江農商行定向發(fā)行規(guī)模最少，僅發(fā)行不超過1.44億股。

定向募集資金，補充資本實力

說明書顯示，上述定增所募資金扣除相關發(fā)行費用后，將全部用于農商行補充核心一級資本。

截至6月末，廣州農商行、山東龍口農商行、江蘇宜興農商行、安徽樅陽農商行、安徽望江農商行的資本充足率分別為12.37%、11.50%、11.53%、5.00%、8.63%。

業(yè)內人士分析，發(fā)布定增說明書的銀行全部為農商行，這表明此類銀行面臨較大的資本補充壓力。上述定增所募資金將全部用于農商行補充核心一級資本，在提高資本充足率的同時，還將通過引入優(yōu)質的戰(zhàn)略投資者進一步優(yōu)化股權結構。

降低不良貸款率，提高資產質量

另值一提的是，山東龍口農商行、安徽樅陽農商行、安徽望江農商行皆在定增方案中推出了認購“股份+不良資產”的打包套餐。

山東龍口農商行要求定向發(fā)行對象在認購股份的同時，需另支付0.35元/股用于購買公司不良資產，其處置不良貸款上限為7000萬元；安徽樅陽農商行定向發(fā)行的認購方須承諾每認購1股另行出資0.75元用于購買公司不良資產，預計可以置換1.5億元不良貸款；安徽望江農商行則要求定向發(fā)行對象須承諾每認購1股另行出資0.30元用于購買公司不良資產，預計可以置換4320萬元不良貸款。

近年來，不斷有銀行在定增方案中包含了同時認購不良資產的要求，以期在補充資本實力的同時，降低不良貸款率，提高資產質量。

事實上，截至6月末，安徽樅陽農商行、安徽望江農商行的不良貸款率分別高達8.91%和6.08%，遠超5%的監(jiān)管紅線。山東龍口農商行、廣州農商行、江蘇宜興農商行的不良貸款率則低于農商行平均值。

另外根據(jù)銀保監(jiān)會披露的信息，截至今年二季度末，農商行平均不良貸款率高達3.58%，而其他各類銀行不良率均在2%以下，農商行資產質量的壓力由此可見一斑。

專家表示，定增是商業(yè)銀行重要的資本補充工具之一，可直接補充這類銀行的核心一級資本。部分農商行讓參與定增方在認購股份的同時購買部分不良資產，這種組合的方式對于化解個別銀行較高的不良貸款率也會起到較明顯的作用。

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