“金九銀十”旅游季，這一概念在今年尤為明顯。由于7-8月的疫情反復(fù)和自然災(zāi)害導(dǎo)致暑期旅行旺季提前結(jié)束，受到擠壓的出行需求在中秋和國(guó)慶集中釋放。
近期，同程旅行發(fā)布《2021“十一”黃金周旅行趨勢(shì)報(bào)告》，預(yù)測(cè)2021年國(guó)慶黃金周期間，全國(guó)國(guó)內(nèi)游人數(shù)將達(dá)到6.5億人次，恢復(fù)至2019年同期的八成以上。周邊短途游、國(guó)內(nèi)中長(zhǎng)線出游及探親等各類出行需求均旺盛。
據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)，2021年中秋假期3天，全國(guó)累計(jì)國(guó)內(nèi)旅游出游8815.93萬(wàn)人次，按可比口徑恢復(fù)至2019年中秋假期的87.2%。實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入371.49億元，按可比口徑恢復(fù)至2019年中秋假期的78.6%。
中秋節(jié)后第一周(9月22日-9月24日)，二級(jí)市場(chǎng)上，社會(huì)服務(wù)行業(yè)內(nèi)相關(guān)板塊均有所回調(diào)，按申萬(wàn)(2021，含港美)行業(yè)分類，其中旅游及景區(qū)、酒店板塊尤為明顯。
旅游及景區(qū)板塊股票獲益
與往年有所不同，今年中秋在局部疫情反復(fù)的陰影籠罩下開場(chǎng)，跨省旅游經(jīng)營(yíng)“熔斷”機(jī)制，但許多商家和景區(qū)進(jìn)行了“本地人優(yōu)惠”等針對(duì)性部署，積極推動(dòng)“本地人游本地”，吸引更多本地及周邊游客選擇中短途的旅行。在相對(duì)安全的情況下，周邊游成為了出行群眾的最優(yōu)選擇，推動(dòng)旅游行業(yè)從疫情中有序恢復(fù)。
據(jù)攜程數(shù)據(jù)顯示，截至9月21日9點(diǎn)，2021年中秋期間，周邊游預(yù)訂人數(shù)占出游總?cè)藬?shù)比例為56%，高于2019年中秋和今年端午、清明假期水平;周邊游門票預(yù)訂量對(duì)比2019年中秋增長(zhǎng)近30%，酒店訂單量對(duì)比2019年同期增長(zhǎng)逾20%。
節(jié)后第一周，相關(guān)公司股票出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，其中*ST騰邦(300178.SZ)漲超5%。
事實(shí)上，自9月11日全國(guó)再現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，旅游及景區(qū)板塊成分股普遍走低。9月11日至中秋假期前一天(9月21日)，僅海昌海洋公園(02255.HK)1家公司股價(jià)區(qū)間漲跌幅為正值，其余22家公司股價(jià)均下滑，其中跌幅最大的為金沙中國(guó)有限公司(01928.HK)，跌幅達(dá)43.29%。
而中秋黃金期給旅游及景區(qū)板塊的公司股價(jià)帶來(lái)了一定的提振作用，從中秋節(jié)前后的股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，旅游及景區(qū)板塊內(nèi)的公司中，僅有藍(lán)鼎國(guó)際(00582.HK)1家公司股票在中秋節(jié)后股價(jià)跌幅擴(kuò)大。其余22家公司均從中秋旅游季中收獲頗豐，公司股價(jià)漲跌幅較節(jié)前大幅提升。
OTA平臺(tái)(在線旅行社)涵蓋了酒店、度假、票務(wù)、旅游等多個(gè)領(lǐng)域的代理服務(wù)，在一定程度上，OTA平臺(tái)的復(fù)蘇也反應(yīng)了旅游行業(yè)在逐步回暖。
OTA平臺(tái)中，以攜程(TCOM.O)為代表的企業(yè)，目前其境內(nèi)業(yè)績(jī)正穩(wěn)步恢復(fù)。
2021年第二季度，攜程凈營(yíng)收為58.92億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)86%，環(huán)比增長(zhǎng)43%，比2019年同期減少32%。受投資項(xiàng)目影響，公司二季度虧損6.47億元。經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)為7.28億元，2020年和2019年同期分別為-11.55億元、13.29億元。值得注意的是，公司二季度毛利率回升至79.2%，高于上季度的74.8%和2020年同期的72.4%，與2019年同期的79.3%基本持平。
受益于國(guó)內(nèi)疫情的有效控制，攜程的酒店住宿和票務(wù)業(yè)務(wù)有所恢復(fù)。今年二季度，其國(guó)內(nèi)酒店住宿和機(jī)票GMV同比增速均超150%，甚至超過了2019年同期。但其國(guó)際旅行依然處于“冰封”狀態(tài)，對(duì)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)相對(duì)有限。
酒店板塊拉升回暖
中秋度假期的積極影響不止于旅游及景區(qū)行業(yè)，酒店行業(yè)同樣獲益匪淺。
從中秋節(jié)前后的區(qū)間股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，酒店板塊內(nèi)的公司中，中秋節(jié)前13家公司股票在疫情反彈期間(9月11日-9月21日)的股價(jià)均錄得下跌。
而從節(jié)后第一周(9月22日-9月24日)的股票表現(xiàn)上看，僅有REGAL INT"L(00078.HK)1家公司的節(jié)后區(qū)間股價(jià)跌幅擴(kuò)大。其余12家公司股價(jià)均開始回暖，期間格林酒店(GHG.N)漲幅位居首位，高達(dá)8.13%。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至9月29日港股收盤，華住集團(tuán)為其中市值最高的企業(yè)，總市值約991億元人民幣，其穩(wěn)健復(fù)蘇的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同樣證明了其實(shí)力。
2021年第二季度，華住集團(tuán)境內(nèi)酒店收入和經(jīng)調(diào)業(yè)績(jī)恢復(fù)超疫情前。期間，華住總營(yíng)收達(dá)35.87億元，同比增長(zhǎng)83.7%，其中境內(nèi)酒店收入同比增長(zhǎng)84.6%至33.6億元，較疫情前增約18%。此外，公司實(shí)現(xiàn)歸母利潤(rùn)3.78億元，去年同期歸母凈虧損5.48億元，同比扭虧為盈，其中境內(nèi)酒店實(shí)現(xiàn)歸母利潤(rùn)4.92億元，恢復(fù)至2019年同期的80%。但其海外經(jīng)調(diào)整虧損1.15億元，較一季度的虧損3.01億元也明顯減虧。
今年二季度，華住門店凈增速度保持較快增長(zhǎng)，集團(tuán)新開店401家，關(guān)店156家，凈增245家店。截止6月底，公司境內(nèi)開業(yè)酒店7004家，客房66.77萬(wàn)間，含德意志酒店集團(tuán)則有7126家門店和69.23萬(wàn)間客房。
同期，華住境內(nèi)酒店RevPAR(每間可供租出客房產(chǎn)生的平均實(shí)際營(yíng)業(yè)收入)恢復(fù)至2019年同期的102%，同店RevPAR恢復(fù)到2019年同期的94%。
國(guó)慶將至，旅游業(yè)或?qū)⒃儆叱?/strong>
隨著國(guó)慶開啟倒計(jì)時(shí)，旅游市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪爆發(fā)。
與中秋、周末等小長(zhǎng)假不同，國(guó)慶假期的時(shí)間跨度較長(zhǎng)，賦予了游客更豐富的旅游選擇。除了“周邊游”，長(zhǎng)線熱門目的地的特色體驗(yàn)項(xiàng)目也將被人們加入出游愿望清單。
途牛旅游網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月23日，通過途牛旅游網(wǎng)預(yù)訂國(guó)慶假期國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線游和周邊游的出游人次分別占國(guó)慶假期總出游人次的63%和29%。
需要重視的是，疫情仍是游客出行時(shí)的考慮因素，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在仍有局部地區(qū)存在散點(diǎn)疫情，多方對(duì)其進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
9月29日上午，文化和旅游部組織召開了全國(guó)文化和旅游假日市場(chǎng)工作電視電話會(huì)議，對(duì)文化和旅游行業(yè)的疫情防控、安全生產(chǎn)等工作進(jìn)行了再動(dòng)員、再部署，文旅部表示，暫不恢復(fù)旅行社和在線旅游企業(yè)出入境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。
這在一定程度上會(huì)影響游客的出游距離和消費(fèi)意愿，但與此前疫情帶來(lái)的多地景區(qū)暫停營(yíng)業(yè)相比，目前散點(diǎn)疫情對(duì)國(guó)慶出游的整體影響有限。
國(guó)泰君安表示，中秋假期催化周邊游熱度，疊加十一臨近，線下消費(fèi)逐季回暖將是大勢(shì)所趨。東莞證券稱，十一黃金周有望逆轉(zhuǎn)周邊游趨勢(shì)，恢復(fù)跨省出行，帶動(dòng)旅游消費(fèi)進(jìn)一步增長(zhǎng)，繼續(xù)看好行業(yè)長(zhǎng)期修復(fù)趨勢(shì)。
因此資本邦認(rèn)為，隨著國(guó)慶假期遠(yuǎn)途旅行比例的增加，伴以長(zhǎng)期出行意愿的釋放，旅游業(yè)有望延續(xù)此前的向好趨勢(shì)。
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