寧德時(shí)代，坐立難安

作者｜張宇

編輯｜楊博丞

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靴子終于落地，比亞迪刀片電池正式聯(lián)姻特斯拉。

據(jù)外媒Teslamag.de消息，比亞迪磷酸鐵鋰電芯已經(jīng)上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產(chǎn)線。荷蘭RDW（荷蘭交通部）頒發(fā)的認(rèn)證文件顯示，2022年7月1日，裝有比亞迪刀片電池的特斯拉 Model Y通過(guò)了歐盟的型號(hào)認(rèn)證，新的Model Y被稱為005型，其比亞迪電池的容量為55千瓦時(shí)，續(xù)航里程為440公里。

這意味著比亞迪的“殺手锏”刀片電池已正式供貨特斯拉柏林工廠，該消息對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō)有多好，對(duì)寧德時(shí)代就有多壞，這意味著比亞迪與寧德時(shí)代的較量進(jìn)入了白熱化階段。

無(wú)獨(dú)有偶，新公布7月份動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)對(duì)寧德時(shí)代也不太友好。

8月11日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布動(dòng)力電池7月數(shù)據(jù)顯示，今年7月，寧德時(shí)代以 47.19% 的占比繼續(xù)領(lǐng)跑，比亞迪的弗迪電池、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)則分別以25.23%、6.07%、4.70%、3.11%的占比位居2至5位。

但值得注意的是，目前，磷酸鐵鋰電池在裝機(jī)總量上已超越三元鋰電池，且明顯正在進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)三元鋰電池的優(yōu)勢(shì)，而專精磷酸鐵鋰電池的比亞迪（弗迪電池）也完成了在該領(lǐng)域?qū)Α皩幫酢钡某?，?.01GWh的裝機(jī)量、41.9%的占比排名磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量第一；寧德時(shí)代則以裝機(jī)量為5.36GWh位居第二，占比為37.37%。

而最近，寧德時(shí)代仿佛進(jìn)入多事之秋，內(nèi)部迎來(lái)了一場(chǎng)較大的人事變動(dòng)，寧德時(shí)代“二把手”黃世霖宣布辭職，對(duì)外則將迎來(lái)與中創(chuàng)新航等行業(yè)小弟的專利糾紛。

比亞迪抄底，“寧王”會(huì)失去特斯拉嗎？

如果要論最新技術(shù)，比亞迪有刀片電池，寧德時(shí)代有M3P電池。

在今年的世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代方面表示M3P電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在明年推向市場(chǎng)應(yīng)用，而結(jié)合此前的報(bào)道來(lái)看，首批裝車(chē)的車(chē)型應(yīng)該就是特斯拉Model Y。

有媒體報(bào)道稱，寧德時(shí)代將會(huì)在今年第四季度向特斯拉供應(yīng)最新的產(chǎn)品M3P電池，將會(huì)搭載到Model Y車(chē)型上。而這款車(chē)會(huì)在明年初上市。

寧德時(shí)代雖然沒(méi)有明確說(shuō)明白M3P電池是何種電池，但由于M是錳元素的化學(xué)代號(hào)，再加上馬斯克此前多次公開(kāi)談到錳電池，因此不少人推測(cè)M3P電池就是磷酸錳鐵鋰電池。

磷酸錳鐵鋰電池繼承了磷酸鐵鋰電池安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)又彌補(bǔ)了磷酸鐵鋰電池能量密度低，低溫性能差的缺點(diǎn)。

電池行業(yè)過(guò)去一直存在路線之爭(zhēng)，前幾年磷酸鐵鋰不被看好，比亞迪一直堅(jiān)持磷酸鐵鋰路線，這也是它的強(qiáng)項(xiàng)，三元鋰電池是寧德時(shí)代的強(qiáng)項(xiàng)。

但在特斯拉的供應(yīng)鏈里，寧德時(shí)代卻是依靠磷酸鐵鋰站穩(wěn)了腳跟。?磷酸鐵鋰電池最大的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格便宜。正是由于磷酸鐵鋰版本車(chē)型的上市，才讓特斯拉能夠瘋狂降價(jià)，硬生生把Model 3和Model Y的價(jià)格打到了30萬(wàn)元以下。但是現(xiàn)在，特斯拉似乎決定擴(kuò)大供貨商的范圍，而比亞迪是最有希望上位的。

在中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)，比亞迪和寧德時(shí)代是老對(duì)手。最早的電池一哥是比亞迪，一手生產(chǎn)電池，一手賣(mài)新能源車(chē)，成為行業(yè)霸主。后來(lái)寧德時(shí)代依靠三元鋰電池崛起，在過(guò)去幾年才超過(guò)比亞迪。比亞迪不服輸，成立弗迪電池公司，開(kāi)始向車(chē)企外供，試圖擴(kuò)大電池的市場(chǎng)份額，也是這兩年的事情。

正是有這層關(guān)系，寧德時(shí)代和特斯拉的關(guān)系，才會(huì)因?yàn)楸葋喌系摹皵嚲帧弊兊梦⒚钇饋?lái)。另外還有一個(gè)變量在于4680電池的量產(chǎn)落地，這是特斯拉在2020年發(fā)布的一款自研電池，宣稱能量密度提升了5倍，續(xù)航里程增加了16%，而成本降低了56%，可能會(huì)在特斯拉Model Y和Cybertruck等車(chē)型上進(jìn)行裝配。

這款電池一旦落地，也會(huì)找電池廠代工生產(chǎn)。特斯拉在2021年全年的收益電話會(huì)議上，表示其所有合作伙伴和供應(yīng)商都在開(kāi)發(fā)其4680外形尺寸的電池。LG新能源對(duì)此非常積極。去年7月有消息稱，LG和三星可能已經(jīng)完成了4680電池樣品的樣品測(cè)試和生產(chǎn)。如果未來(lái)特斯拉用4680電池大規(guī)模替換現(xiàn)有電池，行業(yè)格局可能會(huì)重新洗牌。

有觀點(diǎn)指出，寧德時(shí)代獲得國(guó)內(nèi)外一流車(chē)企定點(diǎn)眾多，且配套車(chē)型豐富，近兩年前十大客戶裝機(jī)占比也處于下降趨勢(shì)，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐步分散，即便是失去特斯拉這個(gè)客戶，也風(fēng)險(xiǎn)可控?？傮w而言，特斯拉對(duì)寧德時(shí)代非常重要，寧德時(shí)代對(duì)特斯拉也助力不小，它們是互惠互利、共同做大蛋糕的關(guān)系。但這個(gè)行業(yè)處在劇烈變化中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手虎視眈眈，競(jìng)爭(zhēng)格局隨時(shí)可能發(fā)生變化。

坐穩(wěn)全球電池“一哥”的位置，寧德時(shí)代還不能掉以輕心。

寧德時(shí)代不得不警惕“小弟”逆襲

寧德時(shí)代正在頻繁開(kāi)展專利訴訟之戰(zhàn)，其中，索賠金額最高當(dāng)屬中創(chuàng)新航。

中創(chuàng)新航是中國(guó)第三大動(dòng)力電池廠商，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪之后，裝車(chē)量占比從2021年的5.9%上升到了2022年上半年的7.58%。與之相比，寧德時(shí)代的裝機(jī)量占比，已經(jīng)從2021年的52.1%下滑到了47.67%。

雖然總體裝機(jī)量上寧德時(shí)代仍舊一騎絕塵，但市場(chǎng)占比的下滑已經(jīng)足夠讓“寧王”提高警惕了。

8月1日，寧德時(shí)代正式對(duì)中創(chuàng)新航提起一項(xiàng)新的專利侵權(quán)訴訟，索賠金額為1.3億元。這并非寧德時(shí)代首次起訴中創(chuàng)新航專利侵權(quán)。去年7月，寧德時(shí)代就對(duì)中航鋰電（中創(chuàng)新航前身）專利侵權(quán)案遞交過(guò)起訴。

當(dāng)時(shí)，寧德時(shí)代稱，此次涉案專利包括發(fā)明與實(shí)用新型專利，涉嫌侵權(quán)電池已搭載在數(shù)萬(wàn)輛車(chē)上。中航鋰電發(fā)布聲明回應(yīng)，尚未接到起訴狀，并強(qiáng)調(diào)公司始終將自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新作為立身之本。據(jù)了解，寧德時(shí)代此前共起訴中航鋰電5件專利侵權(quán)案，索賠金額高達(dá)5.18億元。

中創(chuàng)新航以外，蜂巢能源、億緯鋰能也在不斷拓寬著自己的朋友圈，以“二供”、“三供”的身份著手，期待自己有一天能在某個(gè)車(chē)企里取寧德時(shí)代而代之。

盡管寧德時(shí)代仍處于銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升的階段，但這更多地要?dú)w功于市場(chǎng)——目前整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。并不是只有寧德時(shí)代切到的蛋糕變大，而是整個(gè)蛋糕都在變大。

因此擴(kuò)充產(chǎn)能，就成為二線動(dòng)力電池廠商彎道超車(chē)的一個(gè)絕佳選擇。寧德時(shí)代在全球各地建廠規(guī)劃產(chǎn)能，其他電池企業(yè)一樣如此。

以2025年作為統(tǒng)一的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，寧德時(shí)代規(guī)劃的產(chǎn)能是600GWh，中創(chuàng)新航為500GWh、國(guó)軒高科為300GWh、蜂巢能源為600GWh。

暫且不論各家的產(chǎn)能規(guī)劃，想要實(shí)現(xiàn)都是什么樣的難度，單是規(guī)劃本身，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)就已明顯呈現(xiàn)出“圍剿寧王”的態(tài)勢(shì)。

除了寧德時(shí)代和比亞迪之外，二線動(dòng)力電池廠商也正試圖借助新能源汽車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)入快速爬升期的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步擴(kuò)大各自的市場(chǎng)份額。這一點(diǎn)從多家二線動(dòng)力電池廠商加快了上市步伐與積極推進(jìn)定向增發(fā)便可看出。

現(xiàn)在寧德時(shí)代穩(wěn)居龍頭，可誰(shuí)能預(yù)測(cè)3年之后的情況？“寧王”現(xiàn)在的各種打壓動(dòng)作，或許可以證明，寧德時(shí)代不得不警惕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的彎道超車(chē)。

二把手出走，能救“寧王”嗎？

寧德時(shí)代剛剛經(jīng)歷了11年來(lái)未曾遇到過(guò)的局面。

曾毓群和他的創(chuàng)業(yè)伙伴組成的鐵三角，突然塌落。核心成員之一、二把手黃世霖的出走，留下了一堆謎團(tuán)。

作為聯(lián)合創(chuàng)始人，黃世霖的出走顯得有些倉(cāng)促，似乎也迫使曾毓群走向臺(tái)前，統(tǒng)管公司戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)。盡管寧德時(shí)代回應(yīng)稱，黃世霖將在“光儲(chǔ)充檢”新興領(lǐng)域探索業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，未來(lái)可能與公司形成戰(zhàn)略協(xié)同。但現(xiàn)年55歲的他僅比曾毓群年長(zhǎng)一歲，仍在當(dāng)打之年。他的出走，讓投資者心中充滿疑慮：是為了后續(xù)減持套現(xiàn)，還是真的另有打算？出走后寧德時(shí)代會(huì)發(fā)生什么變化？

接近寧德時(shí)代的人士透露，黃世霖是在寧德時(shí)代體外創(chuàng)業(yè)，目的仍是和公司戰(zhàn)略協(xié)同。

在黃世霖投資、任職的多家企業(yè)中，有一家與寧德時(shí)代合資成立的福建時(shí)代星云科技有限公司(下稱“時(shí)代星云”)，核心業(yè)務(wù)便是光儲(chǔ)充檢，黃世霖?fù)?dān)任時(shí)代星云的董事長(zhǎng)一職。

但未來(lái)黃世霖的創(chuàng)業(yè)公司是否是這一家，以及是否與寧德時(shí)代還有股權(quán)關(guān)系，目前不得而知。還需觀察黃世霖的下一步動(dòng)作。

然而榮光背后，則是包括比亞迪、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等電池廠商不斷崛起，成為寧德時(shí)代老客戶的二供、三供，與它爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額；借助專利戰(zhàn)，寧王不斷與蜂巢能源、塔菲爾和中創(chuàng)新航等公司對(duì)簿公堂，試圖通過(guò)法律手段，遏制競(jìng)爭(zhēng)者的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

而特斯拉、大眾、蔚來(lái)等車(chē)企，也開(kāi)始自研自產(chǎn)電池，試圖擺脫“缺電”的煩惱。

聚焦電池業(yè)務(wù)的寧德時(shí)代，不想自己的未來(lái)只有電池，它必須要找到更多的增長(zhǎng)點(diǎn)，來(lái)夯實(shí)自己的護(hù)城河。

除了黃世霖出走后專注的儲(chǔ)能，目前寧德時(shí)代的發(fā)力重點(diǎn)是在海外市場(chǎng)。寧德時(shí)代在海外最大的競(jìng)爭(zhēng)者LG新能源，位于波蘭的歐洲電池廠在2016年便動(dòng)工，并于2017年開(kāi)始服務(wù)歐洲客戶。而寧德時(shí)代目前唯一一座海外電池生產(chǎn)基地，2018年已和德國(guó)圖林根州簽署投資協(xié)議，但首批產(chǎn)品下線，卻還在今年年底。

寧德時(shí)代在北美也多次傳出要建廠、專供特斯拉等的傳聞，但目前并沒(méi)有落實(shí)，在這樣的背景下，寧德時(shí)代新的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和權(quán)力架構(gòu)也清晰浮現(xiàn)：曾毓群統(tǒng)管戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)，有國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)、投資經(jīng)歷的周佳，全力推進(jìn)海外業(yè)務(wù)，黃世霖則體外創(chuàng)業(yè)，尋找未來(lái)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

成就萬(wàn)億“寧王”的，是中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，但野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，“寧王”也要與時(shí)俱進(jìn)，做出改變。

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