全球動(dòng)力電池格局生變：中國(guó)廠商霸榜、日韓廠商緊追不舍

作者｜張宇

編輯｜楊博丞

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中國(guó)動(dòng)力電池廠商在全球市場(chǎng)上再次以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)霸榜。

8月2日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全球動(dòng)力電池裝車量排名前20的動(dòng)力電池廠商中，有15家來自中國(guó)；在增速超過100%的12家動(dòng)力電池廠商中，有11家來自中國(guó)。

而在前十名中，中國(guó)動(dòng)力電池廠商占據(jù)了六席，合計(jì)市場(chǎng)份額超過了56%，其中，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額從2021年同期的28.6%提升至34.8%，繼續(xù)穩(wěn)坐全球動(dòng)力電池“一哥”的寶座，位列第二名的LG新能源的市場(chǎng)份額由2021年同期的23.8%下降至14.4%，而比亞迪則位列第三名，其市場(chǎng)份額由2021年同期的6.8%上升至11.8%。此外，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源分別位列第七至十名。

值得一提的是，日韓動(dòng)力電池廠商僅在前十名中占據(jù)了四席，合計(jì)市場(chǎng)份額為35.4%，其中，除了SK On的市場(chǎng)份額微增以外，其余三者的市場(chǎng)份額均面臨著不同程度的下滑，對(duì)此，SNE Research甚至十分擔(dān)憂地表示，“為應(yīng)對(duì)日益強(qiáng)勁的中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)三大公司很可能需要建立靈活的戰(zhàn)略?！?/p>

顯而易見的是，隨著中國(guó)新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高，中國(guó)動(dòng)力電池廠商正在改寫全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

中國(guó)動(dòng)力電池廠商掘金全球市場(chǎng)

“寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū)，動(dòng)力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套了寧德時(shí)代的電池。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上如是表示。

寧德時(shí)代表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的背后，離不開中國(guó)新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展。乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，全國(guó)新能源乘用車零售銷量為48.6萬輛，同比增長(zhǎng)117.3%；2022年1-7月，全國(guó)新能源乘用車零售銷量為273.3萬輛，同比增長(zhǎng)121.5%。乘聯(lián)會(huì)還預(yù)測(cè)，2022年全年，中國(guó)新能源車銷量將超過此前預(yù)期，達(dá)到600萬輛以上。

8月10日，西班牙《公眾》日?qǐng)?bào)網(wǎng)站的一篇報(bào)道稱，中國(guó)新能源汽車行業(yè)已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。在這個(gè)擁有超過10億人口的國(guó)家，電動(dòng)汽車的發(fā)展異常耀眼。在短短數(shù)年內(nèi)，該行業(yè)就從幾乎不存在發(fā)展到了銷售數(shù)據(jù)創(chuàng)紀(jì)錄的程度。

一位動(dòng)力電池行業(yè)人士向（ID：ilovedonews）表示，“全球新能源汽車行業(yè)正處于集中爆發(fā)階段，行業(yè)預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是處于頭部的動(dòng)力電池廠商將最先受益?！?/p>

以寧德時(shí)代為例，根據(jù)2021年財(cái)報(bào)，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，其海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入為278.7億元，同比增長(zhǎng)2.5倍，占總營(yíng)收的比例由2021年同期的15.71%增長(zhǎng)至221.38%，海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%，高于中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率。其中，特斯拉作為寧德時(shí)代最大的客戶，所貢獻(xiàn)的收入高達(dá)130.4億元，約占動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入的14%。

在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代方面表示M3P電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在明年推向市場(chǎng)應(yīng)用。另有消息稱，寧德時(shí)代將會(huì)在今年第四季度向特斯拉供應(yīng)最新的產(chǎn)品M3P電池，將會(huì)搭載到Model Y車型上，該款車會(huì)將在明年年初上市。

現(xiàn)階段，寧德時(shí)代在全球范圍內(nèi)共投建了13座生產(chǎn)基地，除了已有的德國(guó)圖林根州生產(chǎn)基地和印度尼西亞生產(chǎn)基地外，寧德時(shí)代正試圖繼續(xù)擴(kuò)大海外生產(chǎn)基地的布局，有消息稱寧德時(shí)代將在北美地區(qū)建造一座年產(chǎn)能為800GWh的生產(chǎn)基地，就近配套特斯拉美國(guó)工廠，并且還計(jì)劃投資50億美元，在墨西哥建立一座生產(chǎn)基地，為特斯拉和福特汽車供應(yīng)動(dòng)力電池。

而比亞迪也享受到了頭部?jī)?yōu)勢(shì)帶來的紅利。當(dāng)前，比亞迪生產(chǎn)的動(dòng)力電池幾乎為自家車型使用，換言之，僅憑比亞迪一家新能源汽車廠商，其動(dòng)力電池裝車量就占到了全球市場(chǎng)近15%的水平。

與此同時(shí)，比亞迪的動(dòng)力電池正在逐步打開外供。2021年4月，比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示：“刀片電池已經(jīng)開始向全行業(yè)外供，未來，刀片電池將陸續(xù)搭載在國(guó)內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上。”

2022年8月，據(jù)外媒Teslamag.de消息，比亞迪的磷酸鐵鋰電芯已經(jīng)上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產(chǎn)線。

不過，相比在全球市場(chǎng)上高歌猛進(jìn)、開疆拓土，中國(guó)市場(chǎng)依舊是動(dòng)力電池廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)和基本盤。

“如果不盡快提高在中國(guó)市場(chǎng)的市占率，動(dòng)力電池廠商在全球市場(chǎng)上超越寧德時(shí)代和比亞迪將遙遙無期。”上述行業(yè)人士判斷。

動(dòng)力電池第二梯隊(duì)緊追猛趕

處于第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池廠商雖然體量遠(yuǎn)不如寧德時(shí)代和比亞迪，但也在加速擴(kuò)充產(chǎn)能、搶奪全球市場(chǎng)的訂單。

不過，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)想要挑戰(zhàn)寧德時(shí)代和比亞迪的地位其實(shí)并不容易。8月11日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了7月動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)：全國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為47.2GWh，同比增長(zhǎng)172.2%；裝車量為24.2GWh，同比增長(zhǎng)114.2%。

具體來看，寧德時(shí)代以11.41GWh的裝車量、47.19%的市占率持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一，比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)緊隨其后，裝車量分別為6.10GWh、1.47GWh、1.14GWh和0.75GWh，市占率分別為25.23%、6.07%、4.70%和3.11%。

值得肯定的是，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)正迎來新的突破。在新能源汽車高速發(fā)展的利好環(huán)境下，新能源汽車廠商迫切希望在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)降低成本以及保持穩(wěn)定性，因此積極引入“二供”、“三供”，為動(dòng)力電池第二梯隊(duì)帶來了突圍的可能性。

事實(shí)上，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)也奮起反擊，比如得益于控股股東大眾汽車集團(tuán)的影響力，國(guó)軒高科未來將主要布局歐洲、北美和東南亞市場(chǎng)。目前，國(guó)軒高科已和博世、塔塔集團(tuán)、大眾汽車集團(tuán)、VinFast等汽車廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作。與此同時(shí)，國(guó)軒高科還完成了在瑞士證券交易所的上市工作，募集資金約6.85億美元。

億緯鋰能獲得了包括戴姆勒、寶馬、現(xiàn)代起亞、捷豹路虎等多家國(guó)際一線汽車廠商的青睞，6月8日，億緯鋰能發(fā)布定增公告稱，擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金90億元，用于投資其動(dòng)力電池項(xiàng)目。

欣旺達(dá)則成功進(jìn)入雷諾的供應(yīng)鏈體系，并計(jì)劃與日產(chǎn)聯(lián)合研發(fā)下一代電動(dòng)汽車電池，并且正在積極推進(jìn)在瑞士證券交易所的上市進(jìn)程。

此外，蜂巢能源在江蘇證監(jiān)局進(jìn)行了科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)備案；中創(chuàng)新航正式向港交所提交招股書，計(jì)劃籌集資金約15億美元。

目前，各大電池廠商都開始了瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。

寧德時(shí)代2025年的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)約在600GWh；中創(chuàng)新航將2025年實(shí)現(xiàn)300GWh的產(chǎn)能目標(biāo)提高為500GWh；國(guó)軒高科預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到100GWh產(chǎn)能；欣旺達(dá)的2025年落地產(chǎn)能為138GWh，全球規(guī)劃總產(chǎn)能為500GWh，而蜂巢能源的規(guī)劃加較為激進(jìn)，按照占據(jù)全球25%市場(chǎng)份額的計(jì)劃，2025年其將挑戰(zhàn)600GWh的全球產(chǎn)能目標(biāo)。

日韓動(dòng)力電池廠商也在蠢蠢欲動(dòng)，LG新能源在其二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，計(jì)劃于2023年在LG中國(guó)工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。此前，LG新能源一直在三元鋰電池上布局，此次轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰的舉動(dòng)意味著LG新能源或許想通過在中國(guó)市場(chǎng)加大布局，來搶奪寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)外媒近日的報(bào)道，松下控股計(jì)劃在2024年前，將向特斯拉供應(yīng)的電動(dòng)汽車電池的產(chǎn)量提高約10%。據(jù)悉，松下正在增加為特斯拉旗艦車型Model 3提供動(dòng)力的2170圓柱形電池的產(chǎn)量。

動(dòng)力電池第二梯隊(duì)的一些列動(dòng)作，均指向了全球市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著中國(guó)新能源汽車滲透率接近30%，市場(chǎng)增速放緩，屆時(shí)競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)，而出海有望獲取更大的發(fā)展空間。

根據(jù)SNE Research的測(cè)算數(shù)據(jù)，如果以2021年年初的規(guī)劃產(chǎn)能進(jìn)行計(jì)算，動(dòng)力電池的產(chǎn)銷缺口將在2022年出現(xiàn)，而動(dòng)力電池的裝車缺口將在2023年出現(xiàn)，到2025年，動(dòng)力電池產(chǎn)銷缺口將達(dá)到37%，裝車缺口將達(dá)到25%且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪也在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上直言“動(dòng)力電池市場(chǎng)正面臨供需不平衡”。動(dòng)力電池供需失衡，意味著動(dòng)力電池第二梯隊(duì)突圍的窗口期已經(jīng)打開。

可以預(yù)見的是，進(jìn)入2022年下半年后，中國(guó)動(dòng)力電池廠商布局全球市場(chǎng)的步伐將再度加速，盡管這條道路上布滿荊棘且困難重重，但一場(chǎng)全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已然不可避免。

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