擴(kuò)產(chǎn)并購(gòu)之際，碳化硅生態(tài)迎來(lái)更多形式垂直合作

8月14日消息，3月，特斯拉在投資者大會(huì)上含糊表示將減少75%的SiC（碳化硅）市場(chǎng)用量，一度引發(fā)產(chǎn)業(yè)對(duì)前景的擔(dān)憂，但事實(shí)卻是在新能源汽車、光伏的助推下，SiC市場(chǎng)持續(xù)走熱呈起飛之勢(shì)。

集微網(wǎng)報(bào)道，全球主要的SiC器件制造商近幾年在積極擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)之余，也在與產(chǎn)業(yè)鏈上下游展開形式不同的合作，推動(dòng)了整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的繁榮。

首先是圍繞汽車應(yīng)用，在整個(gè)供應(yīng)鏈內(nèi)建立合作伙伴關(guān)系。例如意法半導(dǎo)體、英飛凌、安森美、Wolfspeed和羅姆等SiC器件龍頭廠商，均與主要的汽車OEM建立了基于設(shè)計(jì)導(dǎo)入的合作伙伴關(guān)系，在早期階段就開始為未來(lái)車型選擇SiC器件。

其中安森美尤為積極，該公司與現(xiàn)代、極氪、蔚來(lái)、大眾、寶馬等公司簽署了多項(xiàng)SiC器件方面的協(xié)議。得益于在SiC領(lǐng)域的積極轉(zhuǎn)型和布局，安森美截止2023年8月1日的二季度財(cái)報(bào)碳化硅營(yíng)收增速喜人，同比增長(zhǎng)近4倍，環(huán)比增長(zhǎng)近1倍。

該公司在這一季度簽署了超過30億美元的新碳化硅長(zhǎng)期供貨協(xié)議(LTSA)，總的LTSA預(yù)計(jì)收入超過110億美元。隨著其產(chǎn)能迅速爬坡，未來(lái)SiC貢獻(xiàn)營(yíng)收還將進(jìn)一步攀升。

其次是從保證產(chǎn)能轉(zhuǎn)向更大范圍的合作。過去一段時(shí)間，SiC產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能供應(yīng)，尤其是襯底的供應(yīng)一直緊缺，為此龍頭企業(yè)大多與其供應(yīng)商簽署了長(zhǎng)期供貨協(xié)議以保障需求。如今隨著這些供應(yīng)商新增產(chǎn)能投入量產(chǎn)，以及新玩家也開始進(jìn)入市場(chǎng)，從襯底、外延到器件的供應(yīng)合作更多種類。

比如意法半導(dǎo)體與三安今年簽署合作協(xié)議，三安將為意法半導(dǎo)體提供SiC外延及器件制造；Wolfspeed與瑞薩簽署十年SiC供應(yīng)合約，為后者提供襯底和外延；三菱電機(jī)在計(jì)劃新建一個(gè)8英寸SiC晶圓廠的同時(shí)，也與Coherent（2022年被II-VI收購(gòu)后整體更名為Coherent）簽署合作，將大規(guī)模采用后者的8英寸SiC襯底。

最后是汽車Tier 1供應(yīng)商也與SiC器件供應(yīng)商開始建立合作。隨著新能源汽車創(chuàng)新周期加速，為更好把控規(guī)模成本和品質(zhì)，博格華納、大陸、聯(lián)合電子、緯湃科技、電裝等都早已積極布局SiC模塊（為主），合作形式包括器件供應(yīng)，例如Wolfspeed和安森美均與博格華納等簽署了供貨協(xié)議；股權(quán)合作，例如上汽集團(tuán)與英飛凌合資成立上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體，吉利與芯聚能合資的芯粵能等。

整個(gè)SiC生態(tài)上下游各類型的合作迅速增加，一方面得益于SiC市場(chǎng)需求的快速擴(kuò)張，以及供應(yīng)鏈安全推動(dòng)下的多元布局需求。另一方面，形式多樣的合作也有利推動(dòng)了新技術(shù)的開發(fā)提速和新進(jìn)入者的產(chǎn)品驗(yàn)證。盡管產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)不可避免，但對(duì)SiC技術(shù)的進(jìn)一步成熟和應(yīng)用無(wú)疑更為有利。

如今SiC的市場(chǎng)前景已毋庸置疑，但是就技術(shù)和產(chǎn)品而言仍有許多挑戰(zhàn)未解決，比如汽車領(lǐng)域更大規(guī)模地采用SiC技術(shù)，從6英寸晶圓轉(zhuǎn)向8英寸，從400V升級(jí)至800V電池系統(tǒng)等等，對(duì)其制造成本、良率、可靠性等要求仍是重大挑戰(zhàn)。

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