銀聯(lián)2016年成績單:凈利潤增速下滑 ATM轉(zhuǎn)接業(yè)務收入負增長

文|經(jīng)濟觀察報

4月6日訊,就在支付界的新“網(wǎng)紅”網(wǎng)聯(lián)上線的那一天,3月31日,銀聯(lián)總裁時文朝向股東發(fā)布了2016年年報并交代了2017年的工作安排。

近日,經(jīng)濟觀察報獨家獲取該年報,并通過對比2015年同期數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),雖然2016年銀聯(lián)的業(yè)務數(shù)據(jù)整體增長穩(wěn)健,發(fā)展態(tài)勢向好,但就收入結(jié)構(gòu)的細項進行分析,處境則不容樂觀。2016銀聯(lián)公司本部實現(xiàn)凈利潤29.75億,但較之2015年,增速則從92%下滑至36%。

當然,基數(shù)的不同是影響增速的重要原因。但從收入結(jié)構(gòu)的角度來分析,銀聯(lián)的業(yè)務結(jié)構(gòu)也在發(fā)生內(nèi)生性的變化。比如,盡管收入占比份額最高的POS業(yè)務收入增速仍在提升,但第二大收入支柱ATM轉(zhuǎn)接業(yè)務收入?yún)s首度出現(xiàn)了負增長。

凈利潤增速下滑

年報顯示,截止2016年12月31日,集團合并報表的資產(chǎn)總額為945.08億,同比增加42%,實現(xiàn)凈利潤54.31億元,同比增加43%;對比而言,截止2015年的同期數(shù)據(jù),集團合并報表的資產(chǎn)總額為665億元,較年初增長58%,實現(xiàn)凈利潤38.03億,較上年增長69%。

集團除銀聯(lián)公司本部以外,還包括了銀聯(lián)數(shù)據(jù)、銀聯(lián)國際、銀聯(lián)商務以及其他一些控股子公司。而撇除這些關聯(lián)子公司,聚焦到銀聯(lián)公司本部的發(fā)展狀況,年報顯示,截至2016年12月31日,公司本部資產(chǎn)總額563.67億元,較年初增長51%;實現(xiàn)凈利潤32.81億,同比增長36%,而剔除稅收優(yōu)惠影響后,實現(xiàn)凈利潤29.75億元,同比增長23%。而相較而言,截止2015年底,公司本部資產(chǎn)總額為374.11億,增長44%,實現(xiàn)凈利潤24.20億,同比增長92%,剔除非經(jīng)營性因素的影響后,實現(xiàn)凈利潤21.14億,同比增長74%。

與此同時,2016年財務收入同比增長28%,亦低于2015年33%的增速。

從財務收入的結(jié)構(gòu)比重進行分析,大多數(shù)收入項目均處于增速遞減的態(tài)勢,如:應收銀聯(lián)國際許可和服務費收入由20%的增速縮減至3%,創(chuàng)新業(yè)務收入增速由69%縮減至48%,而其他收入的增速則由430%縮減至41%。而POS轉(zhuǎn)接業(yè)務收入在收入結(jié)構(gòu)占比中達到65%上下(2015年為64.49%,2016年為67.32%),因其收入增速由27%攀升至34%,對整體業(yè)績修飾作用明顯。

值得一提的是,面對“其他收入”的數(shù)據(jù)異動,一位接近銀聯(lián)的人士告訴經(jīng)濟觀察報,“其他收入”主要包括政府補助收入、是入網(wǎng)費、測試費、資格認證費、違約金收入,存在不穩(wěn)定因素。比如2015年盡管出現(xiàn)過430%的增幅,主要來自于2015年加大市場規(guī)范力度,新增違約金收入2.15億。與此同時,根據(jù)相關的會計準則,將所獲政府補助3.06億計入當年收入。2016年盡管該項數(shù)據(jù)滑坡嚴重,但由于在財務收入中整體占比不高(2016年為6.98%,2015年為6.35%),因而對財務收入的整體影響不大。

ATM轉(zhuǎn)接業(yè)務收入首次出現(xiàn)負增長

特別值得注意的是,POS轉(zhuǎn)接業(yè)務的收入增速仍在提升的同時,ATM轉(zhuǎn)接業(yè)務收入則在歷史上首次出現(xiàn)了負增長。2015年其增速為13%,而2016年則為-4%。而銀聯(lián)在2017年財務收支預算中顯示,預計該項指標將在2017年繼續(xù)下滑,呈現(xiàn)11%的負增長。而ATM轉(zhuǎn)接業(yè)務收入在整體收入中的占比在15%上下(2016年為13.32%,2015年為17.82%),因而其增速的大幅下滑對整體業(yè)務收入沖擊依舊明顯。

一位接近銀聯(lián)的人士稱,ATM負增長主要是因為現(xiàn)金需求下降。“ATM轉(zhuǎn)賬業(yè)務和手機銀行比基本毫無優(yōu)勢可言,本來就占比極小,現(xiàn)在央行了出臺ATM轉(zhuǎn)賬24小時之后到賬的規(guī)定,使用ATM轉(zhuǎn)賬的人就更少了,所以ATM的收入主要來自于取現(xiàn)。”該人士表示,“但現(xiàn)在大家都用電子支付了,現(xiàn)金需求也就更少了。電子支付包括POS、支付寶、微信和手機銀行等。POS業(yè)務和ATM業(yè)務本身就存在一定的此消彼長,而更重要的是,近年來,支付寶、微信在線下使用場景中高速滲透,對現(xiàn)金替代的作用明顯。”

2017年工作目標

年報顯示,2017年銀聯(lián)將經(jīng)營目標為:實現(xiàn)銀聯(lián)網(wǎng)絡交易300億筆、84萬億元,同比增長10.7%和15.2%,實現(xiàn)境內(nèi)財務收入190.34億元,同比增長16%,實現(xiàn)國際業(yè)務交易1.36萬億元,同比增長約15%。凈利潤達到39.39億,增長達到20%。

而2016年,全年銀聯(lián)網(wǎng)絡交易271.1億筆,72.9萬億,同比增長16.8%和35.2%,實現(xiàn)境內(nèi)財務收入163.99億元,同比增長28%,國際業(yè)務實現(xiàn)交易1.2萬億元,同比增長20.8%,實現(xiàn)收入30.4億,同比增長13%。

值得一提的是,在移動支付成為主流趨勢的背景下。這份2017的戰(zhàn)略部署中,將“著力推動‘云閃付’等創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展”列入了工作重心。然而,留給銀聯(lián)的時間已經(jīng)不多。

當下的經(jīng)營現(xiàn)狀而言,23%的利潤增速尚屬可觀,但從整體市場的現(xiàn)狀、趨勢以及銀聯(lián)自身的收入結(jié)構(gòu)而言,前景不容樂觀。市場環(huán)境瞬息萬變,支付寶、財付通稱霸線上、網(wǎng)聯(lián)成立、清算市場開放的前提下,用“四面楚歌”來形容其處境亦不為過。

極客網(wǎng)企業(yè)會員

免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內(nèi)容或斷開相關鏈接。

2017-04-06
銀聯(lián)2016年成績單:凈利潤增速下滑 ATM轉(zhuǎn)接業(yè)務收入負增長
就在支付界的新“網(wǎng)紅”網(wǎng)聯(lián)上線的那一天,3月31日,銀聯(lián)總裁時文朝向股東發(fā)布了2016年年報并交代了2017年的工作安排。

長按掃碼 閱讀全文