網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入整改沖刺期

去年8月24日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等4部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》，對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)的資金使用、業(yè)務(wù)規(guī)范、信息披露等作出了相關(guān)規(guī)定，并給出了一年整改期限。在過(guò)去將近一年時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)貸行業(yè)整改進(jìn)度如何？不同規(guī)模的網(wǎng)貸平臺(tái)轉(zhuǎn)型出現(xiàn)了哪些特點(diǎn)？

競(jìng)爭(zhēng)激烈：

部分平臺(tái)主動(dòng)退出

“自《辦法》發(fā)布以來(lái)，網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量一直處于下降趨勢(shì)。由于無(wú)法滿足監(jiān)管要求，不少平臺(tái)選擇主動(dòng)退出網(wǎng)貸行業(yè)?！庇癄N咨詢高級(jí)研究員張葉霞表示，根據(jù)網(wǎng)貸之家及盈燦咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年5月底，網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量下降至2148家，累計(jì)停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)達(dá)3748家。從2016年8月份至今，已有973家平臺(tái)選擇以停業(yè)或者轉(zhuǎn)型的方式退出網(wǎng)貸行業(yè)。

在蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言看來(lái)，結(jié)合目前進(jìn)度看，超過(guò)80%平臺(tái)難以按期整改完畢。屆時(shí)，視合規(guī)情況，不排除會(huì)有大量平臺(tái)徹底退出網(wǎng)貸行業(yè)。以銀行存管為例，截至5月末，雖有433家正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)宣布與銀行簽訂直接存管協(xié)議，但其中僅有221家正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)與銀行完成直接存管系統(tǒng)對(duì)接并上線。在上線存管的平臺(tái)中，在借款限額、資產(chǎn)來(lái)源渠道、產(chǎn)品模式等方面也都不盡完善。接下來(lái)兩個(gè)月，仍將是重要的整改沖刺期。

根據(jù)《辦法》規(guī)定，網(wǎng)貸平臺(tái)應(yīng)當(dāng)選擇符合條件的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為出借人與借款人的資金存管機(jī)構(gòu)。這一規(guī)定因?yàn)殡y度較大，被業(yè)內(nèi)稱為網(wǎng)貸平臺(tái)合規(guī)“生死線”。不過(guò)，張葉霞表示，今年2月份，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》，明確了網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)具體實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，銀行參與網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)的積極性明顯提高，平臺(tái)上線銀行存管系統(tǒng)的速度有了明顯加快。

“目前，整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展趨于理性。相信整改期結(jié)束之后，雖然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，但也會(huì)變得更加有序?！比巳速J聯(lián)合創(chuàng)始人張適時(shí)說(shuō)。

積極轉(zhuǎn)型：

小額分散成為主流

在監(jiān)管引導(dǎo)下，大量平臺(tái)開(kāi)始朝著“小額、普惠”方向轉(zhuǎn)型，以更好滿足中小微企業(yè)和個(gè)人投融資需求。小微金融，諸如車(chē)貸、消費(fèi)信貸等逐漸成為網(wǎng)貸行業(yè)的主流業(yè)務(wù)。開(kāi)展大額貸款的平臺(tái)數(shù)量也明顯下降。

數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，涉及房貸業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量為369家，占同期網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量的比例約為16.67%，退出房貸業(yè)務(wù)的平臺(tái)數(shù)量超過(guò)200家；涉及車(chē)貸業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)據(jù)達(dá)590家，占比為26.65%，并且這一數(shù)據(jù)仍在不斷上升。

“一個(gè)行業(yè)有上千家同質(zhì)化的平臺(tái)不是正常現(xiàn)象。網(wǎng)貸行業(yè)轉(zhuǎn)型是轉(zhuǎn)向合規(guī)發(fā)展、健康發(fā)展、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)?！痹诰粮粍?chuàng)始人、首席執(zhí)行官CEO孫雷看來(lái)，轉(zhuǎn)型只是一個(gè)開(kāi)始，能否成功還需要經(jīng)歷許多考驗(yàn)。以消費(fèi)金融為例，雖然市場(chǎng)很大、場(chǎng)景眾多，同時(shí)小額分散，資產(chǎn)質(zhì)量可控性更高，但是如果平臺(tái)沒(méi)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、風(fēng)控不過(guò)關(guān)、合規(guī)意愿不強(qiáng)，轉(zhuǎn)型也很難成功。

值得一提的是，由于小額分散的資產(chǎn)借款額度相對(duì)較低，借款人覆蓋范圍廣，使得網(wǎng)貸行業(yè)借款人數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，人均借款金額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，5月份網(wǎng)貸行業(yè)活躍借款人數(shù)達(dá)322.11萬(wàn)人，月均增長(zhǎng)率達(dá)11%。5月份行業(yè)人均借款金額為7.7萬(wàn)元，去年8月份人均借款金額為14.1萬(wàn)元，人均借款金額下降將近一倍。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“小額分散”對(duì)中小企業(yè)意義重大。票據(jù)寶CEO李華軍表示，在傳統(tǒng)金融行業(yè)，辦理一筆100元和100萬(wàn)元業(yè)務(wù)的成本是相同的，可收益卻相差成千上萬(wàn)倍，這是中小企業(yè)被金融機(jī)構(gòu)拒絕的原因之一。但是，互聯(lián)網(wǎng)金融可以整合百億元級(jí)的社會(huì)資金，收益上和大資金也沒(méi)什么區(qū)別，能為中小企業(yè)提供更貼心的服務(wù)。

壓力倍增：

不同平臺(tái)差異發(fā)展

據(jù)了解，過(guò)去一年中，具有一定規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)的大平臺(tái)，紛紛整合自身資源，實(shí)行集團(tuán)化升級(jí)。僅去年下半年，就有PPmoney理財(cái)、開(kāi)鑫貸、愛(ài)錢(qián)進(jìn)、團(tuán)貸網(wǎng)等實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化升級(jí)，主要體現(xiàn)在資產(chǎn)端業(yè)務(wù)細(xì)化、資金端產(chǎn)品多元化和拓展新業(yè)務(wù)三方面。

例如，人人貸將人人貸理財(cái)（P2P業(yè)務(wù)）和WE理財(cái)（智能財(cái)富管理平臺(tái)）完全拆分，并表示未來(lái)將各自獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。今年1月份，搜狐集團(tuán)旗下互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)搜易貸開(kāi)展集團(tuán)化轉(zhuǎn)型，升級(jí)為“狐貍金服”，隨后推出了一站式理財(cái)平臺(tái)——狐貍慧賺。狐貍金服對(duì)狐貍慧賺的定位是智能金融理財(cái)平臺(tái)，即將理財(cái)與大數(shù)據(jù)、量化金融模型以及智能算法等技術(shù)相結(jié)合。

薛洪言指出，大平臺(tái)普遍在積極淡化網(wǎng)貸標(biāo)簽，即所謂的“去P2P化”，一邊將P2P業(yè)務(wù)單獨(dú)拆分，一邊努力拓展理財(cái)產(chǎn)品線，向一站式理財(cái)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。

“相比于大平臺(tái)可以拓展橫向投資品類，加大與外部金融資產(chǎn)交易中心（交易所）的合作，中小平臺(tái)在橫向發(fā)展上并無(wú)優(yōu)勢(shì)，也缺乏足夠的資本投入。不少中小平臺(tái)選擇轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型方向包括純借款服務(wù)、消費(fèi)金融領(lǐng)域、金融信息服務(wù)等。此外，還有不少中小平臺(tái)選擇通過(guò)垂直化經(jīng)營(yíng)，集中平臺(tái)的資源優(yōu)勢(shì)，深耕某一細(xì)分領(lǐng)域，例如車(chē)抵貸、農(nóng)村金融等?！睆埲~霞介紹。

在強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，中小平臺(tái)的生存空間還被進(jìn)一步壓縮，中小平臺(tái)被兼并收購(gòu)的概率加大。今年6月25日，香港上市集團(tuán)云游控股有限公司宣布并購(gòu)簡(jiǎn)理財(cái)。去年10月份，深圳網(wǎng)貸平臺(tái)多贏金融與騎士貸平臺(tái)合并。去年11月份，掌眾金融與中國(guó)信貸科技有限公司達(dá)成戰(zhàn)略收購(gòu)協(xié)議。

“在剩下時(shí)間內(nèi)，已完成整改和備案的大平臺(tái)，主要是做最后的平臺(tái)優(yōu)化工作。對(duì)于一些存在資金存管等硬門(mén)檻限制的小平臺(tái)，要在僅剩不到三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成整改，難度很大。因此，經(jīng)歷大浪淘沙后，相信網(wǎng)貸行業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)仍將進(jìn)一步下降，也可能會(huì)出現(xiàn)BAT（百度、阿里、京東）級(jí)別的大平臺(tái)。”愛(ài)錢(qián)進(jìn)CEO楊帆說(shuō)。(經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)·中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 錢(qián)箐旎)

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