互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)仍處發(fā)展元年，四家持牌互保公司發(fā)展情況如何？

據(jù)保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全年，中國(guó)保費(fèi)規(guī)模達(dá)3.1萬(wàn)億，并且在保險(xiǎn)滲透率依然偏低的背景下，這一規(guī)模還將繼續(xù)攀升。

巨大的市場(chǎng)空間使互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)這片藍(lán)海展現(xiàn)出極大的吸引力。自2011年到2016年，開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司從28家增長(zhǎng)至117家?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)收入則從2011年的31.99億元增長(zhǎng)到2016年的2347億元。

從目前國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展格局來(lái)看，可以粗略地劃分為四部分：傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)、持牌互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司。目前，擁有保險(xiǎn)牌照的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共有4家，且均以財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品為主。

本文將介紹這4家公司的最新發(fā)展情況。

表一：表二：零壹財(cái)經(jīng)制表，資料來(lái)自公開信息1、眾安保險(xiǎn)

2013年眾安保險(xiǎn)由騰訊、螞蟻金服、平安聯(lián)合發(fā)起成立，作為國(guó)內(nèi)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，眾安保險(xiǎn)不設(shè)分支機(jī)構(gòu)，銷售和理賠均在線上進(jìn)行。其定位是"服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)"，客戶主要面向電商賣家、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者等互聯(lián)網(wǎng)端的企業(yè)和用戶。

眾安保險(xiǎn)擁有良好的股東資源。騰訊是國(guó)內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，擁有廣泛的用戶資源；螞蟻金服在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、個(gè)人征信、信用交易等方面能夠?qū)Ρ姲脖ｋU(xiǎn)提供研發(fā)新產(chǎn)品的支撐；中國(guó)平安擁有近30年的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)背景和大量的銷售團(tuán)隊(duì)。

在產(chǎn)品方面，眾安保險(xiǎn)針對(duì)不同互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景進(jìn)行設(shè)計(jì)，如基于淘寶大量交易數(shù)據(jù)的場(chǎng)景對(duì)淘寶用戶推出的退貨運(yùn)險(xiǎn)、支付寶賬戶安全保險(xiǎn)，以及航空延誤險(xiǎn)、O2O互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)品牌保骉車險(xiǎn)。目前其特色產(chǎn)品有：銀行卡盜刷資金損失險(xiǎn)，途虎輪胎險(xiǎn)，小米手機(jī)意外險(xiǎn)、個(gè)人法律費(fèi)用補(bǔ)償險(xiǎn)等。

在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，保骉車險(xiǎn)推出后，市場(chǎng)反響平平，目前基本已經(jīng)沒(méi)有動(dòng)靜。今年2月，保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布眾安保險(xiǎn)因車險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)，收到了保監(jiān)會(huì)的處罰決定書。

作為中國(guó)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，2015年6月，眾安保險(xiǎn)獲得摩根士丹利、中金、鼎暉投資、賽富基金、凱斯博等5家財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)57.75億元A輪融資，估值超過(guò)500億元。市場(chǎng)消息稱，眾安保險(xiǎn)目前正在籌劃第二輪20億美元融資。

最新數(shù)據(jù)顯示，截止2017年2月28日，眾安保險(xiǎn)累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)量5.59億，保單數(shù)量超過(guò)78.77億。

眾安保險(xiǎn)披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年，其業(yè)務(wù)收入分別為8億、23億、34億，業(yè)務(wù)增速?gòu)慕?00%降至50%。2016年凈利潤(rùn)只有不足1000萬(wàn)元，下滑70%，遭遇斷崖式下跌。其2017年一季度更是虧損高達(dá)3億，這引發(fā)外界對(duì)于其經(jīng)營(yíng)模式和持續(xù)盈利能力的質(zhì)疑。

分險(xiǎn)種來(lái)看，2016年承保利潤(rùn)下滑最嚴(yán)重的是其他險(xiǎn)種，較去年同期減少1億元，為虧損2.58億元。其他險(xiǎn)種近3年來(lái)持續(xù)虧損，并且虧損一再加劇。根據(jù)年報(bào)披露附注，其他險(xiǎn)種主要為退運(yùn)險(xiǎn)，2016年退運(yùn)險(xiǎn)保費(fèi)收入占其他險(xiǎn)種的89%，不過(guò)年報(bào)并沒(méi)有單獨(dú)披露退運(yùn)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)。同樣虧損的還有健康險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)，分別虧損0.52億元、0.93億元。

從業(yè)務(wù)構(gòu)成方面看，眾安相對(duì)依賴股東方業(yè)務(wù)。其中，淘寶的退運(yùn)險(xiǎn)是眾安業(yè)務(wù)的重中之重，占到全部業(yè)務(wù)的30%以上；第二塊大業(yè)務(wù)，是依托于股東方攜程的航空意外險(xiǎn)。如果剔除這兩類，眾安保險(xiǎn)自身直接對(duì)消費(fèi)者開展的業(yè)務(wù)占比較少。

2、泰康在線

2015年11月18日，作為行業(yè)內(nèi)首家由國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)企業(yè)發(fā)起成立的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，泰康人壽的全資子公司--泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司正式在武漢掛牌成立，注冊(cè)資本金人民幣10億元。

泰康在線的戰(zhàn)略核心是"互聯(lián)網(wǎng)+大健康"。在全國(guó)性養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療資源、醫(yī)院等大健康產(chǎn)業(yè)鏈上均有戰(zhàn)略布局，并與阿里、騰訊、攜程等互聯(lián)網(wǎng)公司保持合作。

泰康在線的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品有健康責(zé)任險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、寵物醫(yī)療險(xiǎn)等。在理賠方面，為了提高互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)理賠便捷性，推出微信"一站式理賠"特色服務(wù)。

2016年12月，泰康在線車險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲批，2017年2月正式進(jìn)軍車險(xiǎn)市場(chǎng)。泰康在線探索車險(xiǎn)業(yè)務(wù)系借助泰康人壽線下?tīng)I(yíng)銷員資源。

在銷售渠道上，泰康在線保費(fèi)收入來(lái)自自營(yíng)（D）、互聯(lián)網(wǎng)渠道（I）和集團(tuán)代理（G）三部分業(yè)務(wù)。自營(yíng)業(yè)務(wù)由官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、手機(jī)APP、網(wǎng)電中心、大健康等多條業(yè)務(wù)線構(gòu)成，是泰康在線最看重的業(yè)務(wù)。目前泰康在線已經(jīng)與一百多家互聯(lián)網(wǎng)渠道合作，包括OTA、電商、保險(xiǎn)經(jīng)代等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介。集團(tuán)代理是泰康在線相對(duì)于其它互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。泰康集團(tuán)擁有50多萬(wàn)代理人，泰康在線可以借助這部分代理人進(jìn)行財(cái)險(xiǎn)、短期人身險(xiǎn)的線下銷售。

通過(guò)廣泛的獲客渠道，泰康在線已經(jīng)積累了1.2億保險(xiǎn)用戶。2016年泰康在線財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入7.2億，2017年預(yù)計(jì)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入15億元。

2016年泰康在線長(zhǎng)期壽險(xiǎn)的銷售額超過(guò)10億元，2017年預(yù)計(jì)長(zhǎng)期壽險(xiǎn)銷售額將有更大的增長(zhǎng)。

泰康在線CMO方遠(yuǎn)近早前向媒體表示：不考慮新上線的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2017年底泰康在線通過(guò)銷售長(zhǎng)期壽險(xiǎn)的盈利能夠覆蓋財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的虧損。通過(guò)傭金收入，泰康在線能夠彌補(bǔ)投資收入的缺失，相比其他新成立的保險(xiǎn)公司在投資和傭金收入這一項(xiàng)上具有優(yōu)勢(shì)。未來(lái)泰康在線收入提高來(lái)自兩方面，一方面是將積累的財(cái)險(xiǎn)用戶轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期壽險(xiǎn)用戶，增加傭金收入；另一方面是擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，增加保費(fèi)收入。

3、安心保險(xiǎn)

安心保險(xiǎn)于2015年6月獲得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)籌備，由北京洪海明珠軟件科技有限公司、北京璽萌置業(yè)有限公司等7家股東發(fā)起設(shè)立，總部設(shè)在北京，注冊(cè)資本金10億元人民幣。

安心保險(xiǎn)官網(wǎng)對(duì)自己的定義是"簡(jiǎn)單的保險(xiǎn)"，產(chǎn)品方面，公司提出了保險(xiǎn)條款通俗化戰(zhàn)略，重點(diǎn)鎖定了三類業(yè)務(wù)，一類是場(chǎng)景化、碎片化的保險(xiǎn)產(chǎn)品；第二類是短期健康險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)；第三類則是車險(xiǎn)以及中小微企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)。

車險(xiǎn)是其業(yè)務(wù)重中之重。2016年9月，安心保險(xiǎn)成為繼眾安保險(xiǎn)之后第二家獲得車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。隨后正式上線了車險(xiǎn)產(chǎn)品，首先在北京、廣東（含深圳）三地試點(diǎn)推廣，目前官網(wǎng)支持北廣深三地車險(xiǎn)的在線報(bào)價(jià)投保。

"按天買車險(xiǎn)"是其車險(xiǎn)創(chuàng)新的嘗試，于2016年10月與第三方互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)車車車險(xiǎn)聯(lián)合設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)，安心保險(xiǎn)承保。但是商車費(fèi)改之后，車險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管十分嚴(yán)格，該產(chǎn)品沒(méi)有得到保監(jiān)會(huì)批復(fù)。

在打造開放式平臺(tái)上，從數(shù)據(jù)庫(kù)的引進(jìn)，產(chǎn)品的銷售到后臺(tái)服務(wù)等環(huán)節(jié)，目前，安心保險(xiǎn)已經(jīng)與多個(gè)第三方公司達(dá)成了合作意向。例如聯(lián)合車聯(lián)網(wǎng)解決方案以及大數(shù)據(jù)供應(yīng)商九五智駕、ETC車寶聯(lián)合開發(fā)創(chuàng)新類互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品；與前海保險(xiǎn)交易中心聯(lián)手，擬在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的平臺(tái)技術(shù)、服務(wù)創(chuàng)新等方面進(jìn)行深入合作；與公安部第三研究所達(dá)成合作協(xié)議，試圖以此介入eID產(chǎn)業(yè)鏈，為上下游企業(yè)提供保險(xiǎn)保障服務(wù)。

4、易安財(cái)險(xiǎn)

易安保險(xiǎn)是保監(jiān)會(huì)于2015年6月批準(zhǔn)籌建的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，并于2016年2月6日正式獲得保監(jiān)會(huì)開業(yè)批復(fù)。易安保險(xiǎn)總部設(shè)在深圳，注冊(cè)資本人民幣10億元。

易安保險(xiǎn)目前的營(yíng)業(yè)范圍包括與互聯(lián)網(wǎng)交易直接相關(guān)的企業(yè)/家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、短期健康/意外傷害保險(xiǎn)等。

與其他三家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司相比，易安財(cái)險(xiǎn)在股東資源方面似乎不占優(yōu)勢(shì)。七家發(fā)起股東中，除提供金融系統(tǒng)服務(wù)的上市公司銀之杰是提供大數(shù)據(jù)支持的科技型公司，銀必信做資產(chǎn)管理外，其它四家以大都是傳統(tǒng)的綜合貿(mào)易公司，缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因。

因此，在市場(chǎng)定位上，易安財(cái)險(xiǎn)走差異化發(fā)展路徑，避開其它三家保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)，力求提供"少而精"的服務(wù)。比如在人群上，設(shè)計(jì)專門針對(duì)女性保健的產(chǎn)品；在車險(xiǎn)領(lǐng)域，設(shè)計(jì)停駛險(xiǎn)，如果車輛因?yàn)橄扌械仍驘o(wú)法行駛，可以將相應(yīng)保費(fèi)退回至用戶。目前官網(wǎng)上顯示的上線產(chǎn)品僅12種。

在組織結(jié)構(gòu)上，易安財(cái)險(xiǎn)期望通過(guò)"蜂巢結(jié)構(gòu)"自組織、快迭代的獨(dú)立業(yè)務(wù)單元實(shí)現(xiàn)自我造血；同時(shí)也通過(guò)這種扁平化、去中心的組織結(jié)構(gòu)，通過(guò)低成本的鏈接和溝通實(shí)現(xiàn)效率和競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展情況簡(jiǎn)析

持牌互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司相比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)在于可以直接在全國(guó)經(jīng)營(yíng)，突破了區(qū)域限制，因?yàn)槿客ㄟ^(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道，因此運(yùn)營(yíng)成本低，創(chuàng)新速度快。

在獲客成本上，互聯(lián)網(wǎng)能夠降低獲客成本有兩方面原因，一是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售，不需要維持規(guī)模巨大的代理人團(tuán)隊(duì)；另一方面是線上場(chǎng)景的中介費(fèi)用要低于傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介。傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司獲客成本大約在10-15%，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司能顯著降低這部分費(fèi)用。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新產(chǎn)品主要來(lái)自于與網(wǎng)銷和旅行的相關(guān)場(chǎng)景，如退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、航班延誤險(xiǎn)等。這些產(chǎn)品非常細(xì)碎，在傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)條件和成本約束下不可能存在。但是不足以說(shuō)明互聯(lián)網(wǎng)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品模式的改造，真正的改造應(yīng)該來(lái)自于保險(xiǎn)的主戰(zhàn)場(chǎng)，包括車險(xiǎn)、壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)，以及對(duì)固有問(wèn)題如"理賠難"的解決等方面。

長(zhǎng)期以來(lái)，網(wǎng)銷財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)中，車險(xiǎn)一直是占比最大的業(yè)務(wù)，市場(chǎng)份額高達(dá)85%左右，這主要是因?yàn)榘凑毡O(jiān)管規(guī)定，網(wǎng)銷渠道有15%的價(jià)格優(yōu)惠空間，使其相對(duì)于其他渠道有了更多的優(yōu)勢(shì)。因此，車險(xiǎn)市場(chǎng)一直是各大保險(xiǎn)公司必爭(zhēng)之地。目前四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司中除了易安財(cái)險(xiǎn)外，其他三家均已獲得車險(xiǎn)牌照。但隨著車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的全面推行，各個(gè)渠道的費(fèi)率浮動(dòng)范圍趨于統(tǒng)一，網(wǎng)銷渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，保費(fèi)收入應(yīng)聲而降。

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2017年1-4月，累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入150.34億元，同比負(fù)增長(zhǎng)29.92%。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入100.24億元，占比66.68%；非車險(xiǎn)保費(fèi)收入50.10億元，占比33.32%。車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比下降，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比上升，在一定程度上說(shuō)明單純"從線下轉(zhuǎn)線上"的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)新模式瓶頸期已經(jīng)到來(lái)。

保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-4月，眾安在線、泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為15.4億元、4.24億元、3.71902億元、8256.34萬(wàn)元。

然而，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，四家公司的凈利潤(rùn)水平卻均出現(xiàn)下滑。今年一季度，眾安保險(xiǎn)虧損3.17億元；安心財(cái)險(xiǎn)虧損3682.94萬(wàn)元；泰康在線和易安財(cái)險(xiǎn)也呈虧損狀態(tài)。

市場(chǎng)分析認(rèn)為，模式單一、突圍無(wú)力、流量有限，是導(dǎo)致大部分互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司處于虧損階段的主要原因。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司無(wú)法設(shè)立線下機(jī)構(gòu)的要求，看似實(shí)現(xiàn)了輕資產(chǎn)，實(shí)際增加了渠道成本。同時(shí)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)份額恐將流失。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。