16日，交銀租賃、長城國興金融租賃相繼公告發(fā)行金融債，累計發(fā)行金額57億元。?交銀租賃金融債募集說明書顯示，本期債券發(fā)行金額為30億，由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。發(fā)行利率將由發(fā)行人根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。經(jīng)中誠信國際評級認定，本期債券信用及主體信用評級均為AAA。
??交銀租賃會將本期募集資金主要用于補充公司中長期資金來源，用于期限匹配的低風險優(yōu)質(zhì)租賃項目，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低公司的流動性風險，提升公司競爭力和市場影響力。?2017年7月17日，交銀租賃在全國銀行間債券市場公開發(fā)行了規(guī)模為20億元的2017年交銀金融租賃有限責任公司金融債券（第一期）。?2014年至2016年，公司通過多次發(fā)行人民幣金融債券獲得總計140億元長期資金，使得公司整體的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善。此次公司金融債券如能順利完成發(fā)行，公司負債結(jié)構(gòu)有望得到進一步優(yōu)化，整體財務穩(wěn)定性亦將進一步得到增強。?同日，長城國興金融租賃公告發(fā)行27億金融債，經(jīng)中誠信國際評定，債券信用及主體信用評級均為AAA，本期債券由中國農(nóng)業(yè)銀行擔任主承銷商。債券具體發(fā)行要素如下：
?本期債券募集資金主要用于補充公司中長期營運資金，支持公司逐步增長的資金需求，優(yōu)化負債期限結(jié)構(gòu)，重點支持新疆經(jīng)濟發(fā)展，為打造“絲綢之路”經(jīng)濟帶核心區(qū)提供金融服務。未來五年計劃每年保持10%-15%的增長量進行業(yè)務投放，所需融資資金規(guī)模較大，中長期資金占比在15%-20%之間，此次債券募集資金主要用于補充中長期資金。?本期債券最小認購金額為人民幣1,000萬元，且必須是1000萬元的整數(shù)倍。?償債計劃顯示，長城國興金租將主要通過以下措施償還本期債券本息：?1.所匹配的優(yōu)質(zhì)租賃資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流償還本息；?2.充分運用債務工具進行融資，以償還本息；?3.其他資產(chǎn)產(chǎn)生的收益；?4.自有資金。
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