16日，交銀租賃、長(zhǎng)城國(guó)興金融租賃相繼公告發(fā)行金融債，累計(jì)發(fā)行金額57億元。?交銀租賃金融債募集說明書顯示，本期債券發(fā)行金額為30億，由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。發(fā)行利率將由發(fā)行人根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)認(rèn)定，本期債券信用及主體信用評(píng)級(jí)均為AAA。
??交銀租賃會(huì)將本期募集資金主要用于補(bǔ)充公司中長(zhǎng)期資金來源，用于期限匹配的低風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)租賃項(xiàng)目，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。?2017年7月17日，交銀租賃在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行了規(guī)模為20億元的2017年交銀金融租賃有限責(zé)任公司金融債券（第一期）。?2014年至2016年，公司通過多次發(fā)行人民幣金融債券獲得總計(jì)140億元長(zhǎng)期資金，使得公司整體的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善。此次公司金融債券如能順利完成發(fā)行，公司負(fù)債結(jié)構(gòu)有望得到進(jìn)一步優(yōu)化，整體財(cái)務(wù)穩(wěn)定性亦將進(jìn)一步得到增強(qiáng)。?同日，長(zhǎng)城國(guó)興金融租賃公告發(fā)行27億金融債，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)定，債券信用及主體信用評(píng)級(jí)均為AAA，本期債券由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任主承銷商。債券具體發(fā)行要素如下：
?本期債券募集資金主要用于補(bǔ)充公司中長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)資金，支持公司逐步增長(zhǎng)的資金需求，優(yōu)化負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為打造“絲綢之路”經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)提供金融服務(wù)。未來五年計(jì)劃每年保持10%-15%的增長(zhǎng)量進(jìn)行業(yè)務(wù)投放，所需融資資金規(guī)模較大，中長(zhǎng)期資金占比在15%-20%之間，此次債券募集資金主要用于補(bǔ)充中長(zhǎng)期資金。?本期債券最小認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1,000萬元，且必須是1000萬元的整數(shù)倍。?償債計(jì)劃顯示，長(zhǎng)城國(guó)興金租將主要通過以下措施償還本期債券本息：?1.所匹配的優(yōu)質(zhì)租賃資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流償還本息；?2.充分運(yùn)用債務(wù)工具進(jìn)行融資，以償還本息；?3.其他資產(chǎn)產(chǎn)生的收益；?4.自有資金。
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