鳳凰網(wǎng)WEMONEY訊 美國東部時間11月13日，美國證券交易委員會（SEC）官網(wǎng)公布了中國金融科技公司樂信集團遞交的IPO（首次公開招股）招股書。根據(jù)招股書，樂信計劃在納斯達克上市，股票代碼“LX”；樂信此次擬融資5億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。
據(jù)了解，樂信是近期繼拍拍貸、和信貸、趣店以及融360、信而富之后，又一家謀求美國上市的中國金融科技企業(yè)，成功上市后，將成為中國分期電商第一股。
據(jù)了解，樂信起步于2013年10月上線的分期樂商城，是中國最早的分期電商平臺。2014年2月，京東白條上線，2015年4月，螞蟻花唄上線，如今，分期付款已成為電商標配。分期樂最早從3C數(shù)碼分期起步，逐步拓展了運動戶外、洗護美妝、家電、珠寶首飾、教育培訓、旅游等多個消費金融場景。截至2017年9月末，分期樂商城擁有72萬精選SKU（商品種類），涵蓋了與年輕白領品質(zhì)生活最密切相關的14個消費品類。
招股書顯示，2017年前三季度，樂信集團營收39.87億(人民幣,下同)?；贜on-GAAP（非美國通用會計準則）的息稅前利潤為3.89億人民幣。樂信利用金融科技服務中國的優(yōu)質(zhì)高成長人群。招股書顯示，截至2017年三季度，樂信集團擁有超過2000萬用戶，其中授信用戶超過650萬；樂信活躍用戶平均在貸余額約為6000元，平均分期期限在9個月以上。
從交易規(guī)?？?，自2013年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為601億，呈加速增長態(tài)勢。 2017年前三季度的交易規(guī)模達到313億元，超過前三年的總和，同比增長124%。2017年前三季度，樂信的在貸余額為159億。這一數(shù)字在2014年僅為3.7億，2015年為33.9億，2016年為99.0億。四年來，樂信在貸余額年均復合增長率約300%。
作為金融科技平臺，樂信始終堅持以技術創(chuàng)新提升互聯(lián)網(wǎng)消費金融效率。招股書顯示，樂信自主研發(fā)的“鷹眼”智能風控引擎應用了大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿科技，目前集成了1000余個決策規(guī)則，包含5000多個數(shù)據(jù)變量。通過這套智能系統(tǒng)，截至2016年底，樂信集團95%的訂單能夠?qū)崿F(xiàn)全自動審核，秒級反饋結(jié)果。目前，樂信集團2566名員工中，風控和研發(fā)人員占比超過三分之一。自2015年1月至2017年9月期間，樂信180天壞賬核銷率基本保持在2%以下，低于中國主要消費金融機構(gòu)的平均水平。
除了“鷹眼”智能風控引擎，樂信集團在金融科技領域的另一個核心技術系統(tǒng)是海量小微金融資產(chǎn)處理技術平臺“蟲洞”?！跋x洞”系統(tǒng)具備千億級資產(chǎn)管理能力，日吞吐百萬級訂單，使得分期樂商城產(chǎn)生的小額信貸需求，與多個金融機構(gòu)合作伙伴無縫對接，并讓資金實時到賬。招股書顯示，目前，樂信與國內(nèi)30多家銀行及金融合作伙伴達成了資金合作，綜合資金成本為8.9%。鳳凰網(wǎng)WEMONEY注意到，金融科技手段讓樂信用戶能夠用更低的成本獲得消費金融服務。截至2017年第三季度，樂信用戶分期消費的平均有效年化利率（APR）為25.3%(包括資金方利息、平臺服務費等所有費用)，顯著低于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)平均水平，平臺所有產(chǎn)品及服務的分期年化利率均低于36%。
招股書顯示，樂信集團創(chuàng)始人兼CEO肖文杰和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。肖文杰曾任騰訊財付通產(chǎn)品總監(jiān)，是中國最早的互聯(lián)網(wǎng)金融開拓者之一。
樂信的其他主要股東還包括：險峰長青，占股15.3%；經(jīng)緯中國，占股12%；以及京東集團，占股11.9%；泰康保險，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司），占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯示這些股東會在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。
據(jù)了解，樂信集團總部位于深圳，服務于中國優(yōu)質(zhì)高成長人群的信用消費，致力于以“信用成長成就品質(zhì)生活”為愿景，推動消費升級，服務實體經(jīng)濟，為解決人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，提供金融科技服務。樂信旗下目前包括分期樂商城、桔子理財以及鼎盛資產(chǎn)三大子品牌。（鳳凰網(wǎng)WEMONEY 秦瑋/編輯）
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