在制造與金融業(yè)之間騰挪 5只倉位突增基金四季度集體賺錢

導(dǎo)語：三季度，6只基金的股票倉位變化超30個(gè)百分點(diǎn)，其中5只倉位大幅提升，1只倉位快速下降。

文|證券日?qǐng)?bào) 張穎曉

11月21日訊 《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示，剔除年內(nèi)成立的次新基金后，612只主動(dòng)管理偏股基金(普通股票型基金和偏股混合型基金)中，三季度，有6只基金倉位變動(dòng)超過30個(gè)百分點(diǎn)，其中5只基金倉位增加逾30個(gè)百分點(diǎn)，1只倉位減少30個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，3只基金倉位大幅變動(dòng)與二季度進(jìn)行分紅有關(guān)，分紅前大額資金進(jìn)入，此時(shí)正趕上披露二季報(bào)，而在分紅結(jié)束的三季度大額資金撤出。而另外3只基金則在基金資產(chǎn)凈值未發(fā)生明顯改變時(shí)，發(fā)生倉位明顯變動(dòng)。

6只基金倉位變動(dòng)超30個(gè)百分點(diǎn) 增倉基金業(yè)績(jī)均收正

《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示，與二季度末相比，三季度，6只基金倉位變動(dòng)超過30個(gè)百分點(diǎn)，其中5只為倉位增加逾30個(gè)百分點(diǎn)，分別為金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)、長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值(080001,基金吧)、東方主題精選、華安升級(jí)和華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)，博時(shí)行業(yè)為倉位下降30個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，其中3只基金倉位在二季度末被動(dòng)大幅下降，以至于三季度倉位大幅提升，涉及金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)、長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值和華安升級(jí)主題。在臨披露二季報(bào)前進(jìn)行分紅，大額資金在分紅前進(jìn)入，在披露季報(bào)后，大額資金撤出，被動(dòng)降低基金倉位。具體看來，金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)在二季度倉位為7.76%，三季度末倉位提升至83.8%，提升76個(gè)百分點(diǎn)，該基金在一季度末資產(chǎn)凈值為2.24億元，而在二季度末資產(chǎn)凈值快速增加至12.49億元，而到三季度末，又變?yōu)?.86億元。對(duì)于長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值同樣如此，三季度末倉位由二季度末的15.39%提升至69.89%，倉位提升54個(gè)百分點(diǎn)，該基金在一季度末資產(chǎn)凈值為3.58億元，而在二季度末增加至12.33億元，到三季度末又降至7.49億元。華安升級(jí)主題三季度末倉位由二季度末的54.61%提升至92.52%，倉位提升38個(gè)百分點(diǎn)，二季度末資產(chǎn)凈值由一季度末的2.72億元猛增至22.31億元，而后在三季度降至9.93億元。

5只倉位增加的基金在四季度以來均取得正收益，期間，華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)和金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)取得收益率較高，分別為6.96%和4.78%。而值得注意的是，減倉超過30個(gè)百分點(diǎn)的博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)四季度以來收益率為-1.98%。具體看來，該基金三季度末倉位由二季度末的92.78%減倉至61.87%，減倉30個(gè)百分點(diǎn)。從資產(chǎn)凈值角度看，期間變化不大，一季度末為1.99億元，二季度末為2.22億元，三季度末為2.94億元。

投資風(fēng)格有變 3只偏股基金主動(dòng)大幅調(diào)倉

對(duì)比因分紅及大額資金進(jìn)出而造成倉位被動(dòng)提升的3只基金來說，另外3只基金倉位變化多因投資風(fēng)格改變或調(diào)倉換股有關(guān)。

《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)上述3只基金公布季報(bào)整理發(fā)現(xiàn)，博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)在二季度大比例配置制造業(yè)個(gè)股，占比達(dá)到68.68%，前十大重倉股中有4只中小創(chuàng)股。而在三季度，低配制造業(yè)至0.2%，大比例配置金融業(yè)至50.44%，以及減持批發(fā)和零售業(yè)、“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”，大比例配置“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”。三季度末，該基金前十大重倉股均為藍(lán)籌股，且6只為銀行股。對(duì)此，該基金基金經(jīng)理陳雷表示，考慮到經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，政府在財(cái)政政策上持續(xù)發(fā)力，有利于經(jīng)濟(jì)敏感性的行業(yè)，且市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性階段性預(yù)期較高，該基金在三季度季初將此前在新能源汽車、電子、傳媒等領(lǐng)域的配置獲利了結(jié)，并將組合轉(zhuǎn)向估值相對(duì)較低的銀行、水電等行業(yè)。

根據(jù)前十大重倉股占比發(fā)現(xiàn)，華安升級(jí)主題更看重中小創(chuàng)股票，一季度、二季度、三季度前十大重倉股中重倉中小創(chuàng)股數(shù)量分別為8只、8只和7只，值得注意的是，在三季度，該基金經(jīng)理邱義鵬表示，基于對(duì)四季度市場(chǎng)的判斷，三季度主要選擇了兩類品種進(jìn)行了加倉，第一是跟指數(shù)較為密切的非銀行金融行業(yè)，包括證券和保險(xiǎn)，另一類是人工智能具體應(yīng)用的幾個(gè)領(lǐng)域包括：金融、安防、無人駕駛。在二季度末人民幣兌美元匯率創(chuàng)貶值，英國脫歐導(dǎo)致外圍市場(chǎng)大幅波動(dòng)的背景下，適當(dāng)降低了股票倉位。但在行業(yè)配置上相對(duì)分散，但在三季度，該基金重點(diǎn)配置了制造業(yè)和“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”，配置比例分別為32.11%和24.81%。三季度，華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)倉位提升31個(gè)百分點(diǎn)，在行業(yè)配置方面，加大對(duì)制造業(yè)的配置力度，由二季度末的26.96%增加至60.71%。

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