如今，財富科技儼然成為了諸多頂尖風投公司的熱點關注方向，其中不乏高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JP Morgan Chase）和黑石公司（Blackrock）這樣的國際投資巨頭。
2017年第一季度，在全球新興的早期創(chuàng)業(yè)公司中，針對財富科技創(chuàng)業(yè)公司的投資達到了創(chuàng)紀錄的30項。 特別是智能投顧，這一領域在世界各地近二十個國家都戰(zhàn)績突出，吸引了大量現(xiàn)有公司投資。
許多銀行業(yè)巨頭已經(jīng)認識到財富科技公司是一個潛在的威脅，開始與這類公司合作，并對它們進行投資。
我們將財富科技定義為包括作為傳統(tǒng)財富管理公司替代方案的金融科技公司以及提升投資和財富管理行業(yè)專業(yè)度的技術支持工具。 這包括全方位服務經(jīng)紀人替代方案、自動化和半自動化智能投顧、自助投資平臺、資產(chǎn)類別特定市場以及適用于個人投資者和投資顧問的工具，這些工具的作用在于幫助使用者跟上財富管理變化的動態(tài)。
要點匯總：
1. 2012年以來，幾家銀行和財富管理公司共同投資了財富技術。 例如，高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JP Morgan Chase）聯(lián)合投資了Motif，西北互惠和花旗投資公司共同投資了Betterment，瑞銀和桑坦德InnoVentures共同投資了SigFig。
2. 大多數(shù)現(xiàn)有公司選擇投資智能投顧類別的公司，比如Betterment，Motif，Personal Capital，Wealth Navi，F(xiàn)olio，F(xiàn)orward Lane和SigFig。
3. 黑石（Blackrock）投資了Personal Capital，這家科技公司擁有第二多的投資，投資金額約為2.07億美元。
4. 美國以外的投資主要集中于日本的智能投顧公司W(wǎng)ealthNavi和Folio。
5. 現(xiàn)有公司參與的最大投資是對Betterment的價值100美元的E系列投資，參與方包括花旗風險投資公司等投資者。
6. Northwestern Mutual先前投資了Learn Vest，并于15年第一季度收購了該公司，估值2.5億美元。
7. LearnVest是本次統(tǒng)計中唯一一家成功實現(xiàn)股權退出的公司。
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