交銀施羅德基金換帥背后 規(guī)模增幅緩慢業(yè)績虧損嚴(yán)重

原標(biāo)題：交銀施羅德基金換帥背后 規(guī)模增幅緩慢業(yè)績虧損嚴(yán)重

作為曾經(jīng)的銀行系明星基金公司，近年來交銀施羅德基金開始落后

作者：何維

來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

2月28日交銀施羅德基金管理有限公司發(fā)布了一則關(guān)于總經(jīng)理變更的公告，宣布阮紅離任總經(jīng)理一職，只擔(dān)任公司董事長，謝衛(wèi)將出任交銀施羅德基金總經(jīng)理一職，變更日期為2019年2月7日。

對于此次基金換帥以及阮紅離任原因，交銀施羅德在公告上解釋為因工作需要。

交銀施羅德基金換帥

2月28日交銀施羅德基金管理有限公司發(fā)布稱阮紅離任總經(jīng)理一職，現(xiàn)年54歲的公司副總經(jīng)理謝衛(wèi)升任總經(jīng)理一職。

離任總經(jīng)理阮紅，歷任交通銀行辦公室副處長、處長，交通銀行海外機(jī)構(gòu)管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，交通銀行上海分行副行長，交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，交通銀行投資管理部總經(jīng)理，交銀施羅德基金管理有限公司總經(jīng)理、董事長。

離任總經(jīng)理的阮紅仍擔(dān)任公司董事長一職。

早在2018年10月20日，交銀施羅德基金發(fā)布董事長（法定代表人）變更的公告，原董事長于亞利達(dá)法定退休年齡離任，交銀施羅德原總經(jīng)理阮紅改任交銀施羅德董事長（法定代表人）。

年末歲初，多家基金高管變動，如今阮紅不再擔(dān)任總經(jīng)理一職，這讓人不禁聯(lián)想到是否與去年業(yè)績有關(guān)。

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)注意到，從2018年業(yè)績表現(xiàn)來看，交銀施羅德旗下能夠取得可比數(shù)據(jù)且拋去凈值異動的權(quán)益類基金共有50只，但其中有35只基金處于虧損狀態(tài)，25只基金跌幅超過10%，9只基金跌幅超過20%。

交銀施羅德年度總規(guī)?？s水

交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年，是中國第一批銀行背景基金公司之一。其大股東為國有五大行之一的交通銀行。

截止2018年12月31日，資產(chǎn)凈值為1551.3億元，管理規(guī)模為787億份，在140家基金公司中排名第25位。

這在一眾銀行系基金公司中頗為落后，當(dāng)年遙遙領(lǐng)先的優(yōu)等生，如今怎么就成了吊車尾？

在早期，交銀施羅德的市場化運(yùn)作，網(wǎng)羅了大量人才，無論投資研究還是內(nèi)部管理，均頗受業(yè)界稱道。交銀施羅德迅速成為上海灘公募基金最為炙手可熱的公司，相比其他的銀行系基金公司，交銀施羅德無論規(guī)模還是利潤均保持領(lǐng)先。

2009年末，交銀施羅德的規(guī)模為924億元，剛成立4年的交銀施羅德已躋身公募行業(yè)第一梯隊(duì)。而其他幾家銀行系基金公司，除了農(nóng)銀匯理成立較晚，此時(shí)的規(guī)模為132億元外，其他幾家同期成立的銀行系公司，建信為437億元，工銀瑞信為627億元。

更為重要的是，當(dāng)時(shí)交銀施羅德的權(quán)益投資頗負(fù)盛名，股票型與偏股混合型基金的占比較高，這更是讓其管理費(fèi)收入遙遙領(lǐng)先于其他銀行系公司。

但近年來，交銀施羅德逐漸落后。

GPLP 犀牛財(cái)經(jīng)了解到，截止2018年末，交銀施羅德剔除貨幣與短期理財(cái)后的規(guī)模為593.72億元，在基金行業(yè)排名第25位。甚至2013年才成立的永贏基金，其股東為寧波銀行，亦以714億元的規(guī)模領(lǐng)先于交銀施羅德。

倘若不剔除貨幣與短期理財(cái)，交銀施羅德與其他銀行系基金公司的差距更為明顯。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年12月31日，交銀施羅德的總規(guī)模為1551億元，農(nóng)銀匯理為2319億元，工銀瑞信為6045億元，中銀基金為4011億元，而建信為6311億元。

雖然截止至2019年2月28日，交銀施羅德管理規(guī)模為1673.48億元。相比2018年末有提高，但與同類基金相比，交銀施羅德發(fā)展緩慢，被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在尾后。

除此之外，交銀施羅德旗下交銀中證環(huán)境治理收益率在2018年一度達(dá)到-46.81%，是虧損幅度最大的權(quán)益類基金。

據(jù)GPLP 犀牛財(cái)經(jīng)了解到，截止2019年2月28日，銀中證環(huán)境治理收益率仍徘徊在-43.1%，虧損幅度實(shí)在不小。

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