原標題:兩關聯(lián)公司發(fā)生爆炸,寧德時代的資本游戲能玩多久?
1月7日,寧德時代間接控股子公司湖南邦普循環(huán)科技有限公司生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸起火。1月20日上午,由寧德時代與德方納米共同持股的曲靖麟鐵尾氣罐發(fā)生爆炸。
兩關聯(lián)公司發(fā)生爆炸,寧德時代被輿論推上風口浪尖,水逆的寧德時代在資本賽道中還能堅持多久?
股價飛漲,資本泡沫
寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱“寧德時代”)是國內(nèi)率先具備國際競爭力的動力電池制造商之一,專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應用提供一流解決方案,核心技術包括在動力和儲能電池領域,材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。
寧德時代可謂在2020年吸足了市場的“眼球”,二級市場股票價格的表現(xiàn)更是亮眼,年度最大漲幅超150%。2021年1月初寧德時代“開門紅”市值超9800億元,不少資本準備為寧德時代市值破萬億而狂歡,但兩關聯(lián)公司發(fā)生爆炸,炸碎了資本的“美夢”。
2020年受疫情主導著各行各業(yè),多數(shù)市場遭遇寒冬。對于動力電池企業(yè)而言,損失慘重。受疫情影響,據(jù)中汽研統(tǒng)計,2020年上半年,國內(nèi)新能源車生產(chǎn)為35萬輛,同比下滑42%;而動力電池裝機總量為17.5GWh,同比下滑42%;動力電池公司的銷售收入則同比下滑20.21%。
行業(yè)整體慘不忍睹,據(jù)悉,2020 年 2 月 3 日疫情爆發(fā)不久,寧德時代股價漲至歷史高點 137.6 元,市值突破 3000 億元。2020年寧德時代股價一路飆升,在2020年全年翻了3.5倍,股價從年初106元/股漲到年底351元/股,光12月就漲了30%。
在江湖老劉看來,疫情主導下的動力電池企業(yè)低迷,寧德時代極其反常,股價一路飆升,這種反常的現(xiàn)象不得不用“資本泡沫”形容,電池市場需求下降,前三季度,營收和利潤雙雙同比下滑,“雙殺”的情況下股價飛漲出天價。資本泡沫終究會有吹破的那一天。
深耕電池,凸顯資本玩法
寧德時代在動力電池行業(yè)的狂風驟雨中成為行業(yè)獨角獸,深受資本追捧。寧德時代的前身是香港新能源科技有限公司 ( ATL ) ,創(chuàng)立之初就走技術流路線,做靈活多變的聚合物軟包鋰電池。ATL自身經(jīng)歷洪流,在激烈的市場競爭中存生就只能另辟蹊徑,經(jīng)過多次垂死掙扎研究出聚合物軟包鋰電池,并申請了新專利,ATL因此一炮而紅,后被日本 TDK 集團控股。
隨著手機行業(yè)的發(fā)展進程加快,智能手機應市而生。ATL遇上好時機,國家大力支持新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,宣布為新能源車輛提供大量補貼。寧德時代董事長曾毓群預判新能源汽車將給鋰電池行業(yè)帶來翻天覆地的變化,迎來了風口,寧德時代也應運而生。
寧德時代高起點注定它獲得市場青睞,在很長的一段時間內(nèi)它實力超強,寶馬、現(xiàn)代、捷豹等企業(yè)訂單都砸向?qū)幍?,寧德在動力電池市場上名聲大噪。眾所周知,動力電池行業(yè)是燒錢大戰(zhàn),寧德時代也不例外。
據(jù)悉,德時代僅在2020年初與年末,已投資690億元擴產(chǎn)。而去年8月11日,其又宣布擬圍繞其電池業(yè)務對境內(nèi)外上下游企業(yè)進行投資,金額約190.67億元。
在江湖老劉看來,早期得到寧德時代深耕于動力電池行業(yè)并取得重大成果,放眼望寧德時代近年來的成果,并不顯著,反而股價大漲。新能源汽車行業(yè)的潛力巨大,新能源電池是新風口,攻克新能源電池技術難關才是角逐的關鍵。寧德時代的資本玩法漸漸偏離動力電池行業(yè)的本質(zhì),重心偏移的寧德時代在資本賽道里還能跑多遠?
群雄爭霸,鹿死誰手
新能源風口的到來,巨頭們摩拳擦掌,都想要搶到大蛋糕。新能源汽車最主要的成本就是電池,誰的續(xù)航時間長就有優(yōu)勢。比亞迪來勢洶洶,改變了寧德時代的境遇,新能源電池市場硝煙四起,群雄爭霸,鹿死誰手?
據(jù)了解,比亞迪生產(chǎn)新能源汽車,自給自足,生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池都供給自家電動車。但2020年3月,比亞迪發(fā)布刀片電池,開始向第三方車企供應。比亞迪的刀片電池中的“刀片”只是單體電池的形狀,本質(zhì)采用的還是磷酸鐵鋰電池。刀片電池將單個電芯進行“扁平化”處理,寬度拉長之后厚度也變得更薄。
比亞迪的刀片電池引發(fā)關注在于它單位體積電池能量密度增加,比傳統(tǒng)電池增加1/3以上,重量輕續(xù)航能力增加,相對而言更安全。比亞迪的刀片電池引發(fā)熱議,多家企業(yè)與比亞迪探討合作,據(jù)公開消息,福特、長安等多家主要車企都與比亞迪簽訂合作。
在江湖老劉看來,寧德時代相對來說,并未有突破性動作,相比之下,略顯弱勢。動力電池行業(yè)正發(fā)生行業(yè)格局變化,國內(nèi)外巨頭紛紛入局,加緊新能源電池的布局。寧德時代與各方競爭對手并無實質(zhì)性差異,隱憂仍存在,補貼的退坡也許會改變寧德時代的獨角獸地位。股價飛漲的寧德時代要是不注重技術的支撐,在資本游戲中將玩不了多久,美麗的泡沫,會一戳就破。
江湖老劉,TMT行業(yè)觀察者,知名IT評論員。
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