天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云會(huì)切走多大塊的云市場(chǎng)“蛋糕”？

文丨智能相對(duì)論

作者丨陳選濱

時(shí)至今日，在云計(jì)算領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的分化愈發(fā)顯著，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒆叱鲆粭l與國(guó)際市場(chǎng)截然不同的路徑，而其中最大的變量則來(lái)自三大運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)場(chǎng)與沖擊。

以天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云為代表，國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商的云品牌逐漸在眾多云廠商之中“殺出”，逼近國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)第一梯隊(duì)的邊界。

通信運(yùn)營(yíng)商的「云」游戲：國(guó)際巨頭敗走，國(guó)內(nèi)巨頭殺入“決賽圈”

就通信運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的表現(xiàn)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)外市場(chǎng)可謂“冰火兩重天”。

在國(guó)際市場(chǎng)上，通信巨頭早已敗走退場(chǎng)。2017年，Verizon、AT&T相繼退出云服務(wù)市場(chǎng)，前者將虛擬私有云業(yè)務(wù)賣(mài)給了IBM，后者則與Oracle（甲骨文）達(dá)成交易，將數(shù)千個(gè)電信運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS。

比起云計(jì)算，現(xiàn)如今國(guó)際通信巨頭更關(guān)注自家的通信技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)展。今年以來(lái)，Verizon先后激活了數(shù)千座5G信號(hào)塔，以此來(lái)為客戶提供5G服務(wù)。而對(duì)于需要用到云計(jì)算的業(yè)務(wù)，則是與微軟Azure、谷歌、AWS等國(guó)際云巨頭開(kāi)展合作，比如Verizon就正在與微軟Azure、谷歌等聯(lián)合開(kāi)發(fā)邊緣云計(jì)算產(chǎn)品。

相對(duì)通信巨頭在國(guó)際巨頭的清冷處境，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，通信運(yùn)營(yíng)商做「云」卻是一片紅火。盡管此前也由于國(guó)際通信巨頭的退場(chǎng)備受爭(zhēng)議，但現(xiàn)如今伴隨著天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云的業(yè)績(jī)?cè)絹?lái)越突出，國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商似乎也已經(jīng)嘗到了云業(yè)務(wù)的“甜頭”。

根據(jù)2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)電信天翼云營(yíng)收279億元，同比增長(zhǎng)102%；移動(dòng)云營(yíng)收242億元，同比增長(zhǎng)114%；聯(lián)通云稍弱，營(yíng)收163億元，同比增長(zhǎng)46%。對(duì)比市場(chǎng)上的其他廠商來(lái)看，阿里云營(yíng)收792.5億元，同比增長(zhǎng)30.2%；華為云營(yíng)收201億元，同比增長(zhǎng)30%；百度智能云營(yíng)收151億元，同比增長(zhǎng)64%。

盡管市場(chǎng)體量比不上阿里云、華為云等，但在今天的環(huán)境下，通信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)依舊能保持三位數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其后程發(fā)力大概率要改寫(xiě)國(guó)內(nèi)的云服務(wù)市場(chǎng)格局。

其中，在三大通信運(yùn)營(yíng)商的云品牌之中，又以天翼云表現(xiàn)最優(yōu)。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021下半年）跟蹤》報(bào)告，在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)，天翼云以8.9%的市場(chǎng)份額位列第四。

總的來(lái)說(shuō)，在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，阿里云一騎絕塵，穩(wěn)居第一梯隊(duì)，而天翼云、華為云、移動(dòng)云、聯(lián)通云、百度智能云等依托相對(duì)不錯(cuò)的營(yíng)收成績(jī)占據(jù)第二梯隊(duì)。其中，又以天翼云、移動(dòng)云為代表的通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭最為強(qiáng)勁，是目前最有可能打破國(guó)內(nèi)“一超多強(qiáng)”格局的玩家。

國(guó)內(nèi)云廠商「拉鋸」：技術(shù)廠商陣營(yíng)向上，通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)向下

由于通信運(yùn)營(yíng)商的加入與沖擊，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算市場(chǎng)大概率會(huì)走出一條與國(guó)際市場(chǎng)截然不同的發(fā)展之路。

在國(guó)際市場(chǎng)上，云巨頭們都有著相對(duì)完整的云業(yè)務(wù)體系，從IaaS層到PaaS層再到SaaS層，基本全面覆蓋云產(chǎn)業(yè)全鏈路。就基礎(chǔ)層建設(shè)而言，亞馬遜AWS在全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)的份額占比達(dá)到38.92%，而微軟Azure也達(dá)到了21.07%，兩大云廠商牢牢把持住了云計(jì)算IaaS市場(chǎng)將近60%的份額，構(gòu)成的雙巨頭格局很難在未來(lái)短時(shí)間內(nèi)打破。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算IaaS市場(chǎng)的版圖就沒(méi)有這么極端。目前，僅是阿里云占據(jù)較大的一部分市場(chǎng)，占比為37.8%，而剩下的超過(guò)60%的市場(chǎng)由其他廠商占據(jù)，其中華為云占比11.4%，騰訊云占比10.9%，天翼云占比為10.3%，亞馬遜AWS占比6.4%，較國(guó)際市場(chǎng)的格局更為均衡一些。

也就意味著，其實(shí)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，云計(jì)算的發(fā)展路徑還沒(méi)有完全明確，誰(shuí)做基礎(chǔ)建設(shè)（IaaS），誰(shuí)做平臺(tái)開(kāi)發(fā)（PaaS），誰(shuí)做應(yīng)用服務(wù)（SaaS），或者是像國(guó)際云巨頭一樣大包大攬，尚未確定。

如此，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算市場(chǎng)依舊留給了天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云、華為云、百度智能云等后發(fā)者不少的機(jī)會(huì)與增長(zhǎng)空間，阿里云一家獨(dú)大的格局還未完全確定。

前者作為通信運(yùn)營(yíng)商，具備顯著的央企優(yōu)勢(shì)和資源統(tǒng)籌能力，正在從基礎(chǔ)建設(shè)層面切入，而后者作為高新技術(shù)廠商，具備領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的AI技術(shù)體系、5G技術(shù)體系以及眾多消費(fèi)級(jí)、產(chǎn)業(yè)級(jí)產(chǎn)品，正在持續(xù)強(qiáng)化應(yīng)用服務(wù)能力。

這也就意味著，未來(lái)中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)上下兩層分化的局面，即由通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)等國(guó)家隊(duì)穩(wěn)住基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由高新技術(shù)廠商等市場(chǎng)巨頭開(kāi)拓應(yīng)用服務(wù)邊界。

從目前三大通信運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作來(lái)看，云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是旗下云品牌的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。

根據(jù)中國(guó)電信財(cái)報(bào)披露，目前公司有超過(guò) 700 個(gè)數(shù)據(jù)中心，對(duì)外提供服務(wù)機(jī)架規(guī)模達(dá)到47萬(wàn)架，其中近80%部署在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，形成2+4+31+X+O的資源布局，與全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心布局高度契合。

與此同時(shí)，移動(dòng)云也全面完成了全國(guó)整個(gè)N+31+X的基礎(chǔ)布局，并將持續(xù)投入上百億元加碼云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以匹配全國(guó)八大一體算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點(diǎn)布局。

不管是從政策風(fēng)向還是三大運(yùn)營(yíng)商的云基建開(kāi)展，都能看到通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)對(duì)于云市場(chǎng)的重點(diǎn)仍舊放在了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之上，由此構(gòu)成三大運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的基本面。

但，這并非是三大運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的全部，除了IaaS層，三大運(yùn)營(yíng)商仍有想要向上走，進(jìn)入PaaS層和SaaS層的規(guī)劃。像天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云三家通信商云都有著自己的SaaS產(chǎn)品，涉及協(xié)同辦公、電子政務(wù)、金融、物流等產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景。

但，這些SaaS層產(chǎn)品，不管是市場(chǎng)影響力還是服務(wù)能力，與市場(chǎng)上的同類(lèi)型產(chǎn)品如釘釘、企業(yè)微信相比，都還有一段不小的差距。根據(jù)根據(jù)QuestMobile的最新數(shù)據(jù)，2022年4月，釘釘MAU（月活躍用戶數(shù)）高達(dá)2.26億，企業(yè)微信MAU也達(dá)到了9530萬(wàn)，對(duì)比來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上的SaaS服務(wù)已經(jīng)相對(duì)成熟且完善，三大運(yùn)營(yíng)商很難在其中分一杯羹。

但，全鏈路的開(kāi)拓依舊是每個(gè)云廠商在當(dāng)前階段的主流趨勢(shì)。不僅僅只是三大運(yùn)營(yíng)商，哪怕是阿里云、華為云、百度智能云等高新技術(shù)企業(yè)旗下的云品牌都在向IaaS層、PaaS層以及SaaS層拓展，試圖成為國(guó)內(nèi)的AWS。

這樣大包大攬的局面，在中國(guó)可能嗎？感覺(jué)幾率不大。中國(guó)需要的云模式一定是自主、安全且穩(wěn)定的。

去年，國(guó)資云的概念不脛而走，盡管還沒(méi)有官方定義，但風(fēng)口之下也充分釋放了國(guó)家對(duì)于云開(kāi)發(fā)的高度關(guān)注與強(qiáng)度干預(yù)。當(dāng)前，國(guó)家對(duì)于「云」的定位與開(kāi)發(fā)有著高度的關(guān)注和戰(zhàn)略警惕性。云，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵支撐，為了保證未來(lái)國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的安全性、自主性，以三大運(yùn)營(yíng)商為主的國(guó)家隊(duì)或?qū)⒁袚?dān)起更多的云基建工作，由此也將加速國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的分化。

那么，屆時(shí)留給阿里、百度、華為等技術(shù)廠商的增長(zhǎng)空間或許就不多了，更廣泛的增長(zhǎng)將來(lái)自應(yīng)用層，基礎(chǔ)層的建設(shè)盡管可以涉足，但大概率也是在與國(guó)家隊(duì)的合規(guī)協(xié)同之內(nèi)。

寫(xiě)在最后

對(duì)于技術(shù)廠商而言，更多的機(jī)會(huì)是來(lái)自云端之上的技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)延伸。

像百度，自升級(jí)百度智能云以來(lái)，就一直在強(qiáng)調(diào)云智一體的概念。實(shí)際上，云+Ai結(jié)合對(duì)于百度而言，由此帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力是雙向的，不管是“最適合跑AI的云”，還是“能在云上跑起來(lái)的AI”，都將支持百度跨越未來(lái)諸多的不確定性周期。

極端一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，哪怕未來(lái)的云都?xì)w屬為國(guó)資云，沒(méi)有第三方云的存在，百度依舊可以借助其當(dāng)前在云智一體架構(gòu)上成長(zhǎng)起來(lái)的AI繼續(xù)在國(guó)資云上驅(qū)動(dòng)旗下數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這是當(dāng)前各大技術(shù)廠商既做云，也做AI、5G、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)布局的原因。當(dāng)三大運(yùn)營(yíng)商站在云市場(chǎng)第一梯隊(duì)的邊界，國(guó)內(nèi)未來(lái)的云產(chǎn)業(yè)格局也將迎來(lái)變革，而如何應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定性，將成為技術(shù)廠商所需要思考的主要議題。

對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商而言，云是確定的，IaaS層的大規(guī)模布局也是確定的，這關(guān)系到國(guó)家未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略安全，唯一的不確定性就在于同樣作為市場(chǎng)主體，運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)又將如何突破其他技術(shù)廠商的積累與布局，進(jìn)入PaaS層和SaaS層。

這種錦上添花的動(dòng)作，在接下來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，或許將進(jìn)一步激化國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)矛盾，由此帶來(lái)通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)與技術(shù)廠商陣營(yíng)之間高度緊張的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。

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