今年上半年，云計算市場熱鬧異常。

既有老牌云服務(wù)商管理層大動蕩，引發(fā)市場熱議；也有各大云服務(wù)商推出芯片新品，算力變革加速來臨；還有東數(shù)西算工程啟動，節(jié)能降碳成為云服務(wù)商們的新命題。算力變革、數(shù)據(jù)要素化、云原生崛起、低碳云……一連串熱門關(guān)鍵詞的背后究竟藏著哪些玄機？會對未來市場產(chǎn)生哪些重要影響？

就像有人所言：不要高估事情帶來的短期效應(yīng)，亦不要低估事情所產(chǎn)生的長期影響。上半年的熱點事件，是政企成為上云的主力軍之后，上云、用云需求新周期的開啟，云服務(wù)商則進入到全棧技術(shù)能力比拼的新階段，市場競爭的邏輯也在悄然發(fā)生改變。

Gartner報告揭示了什么

Gartner在上半年發(fā)布了《Market Guide for Cloud Infrastructure and Platform Services, China》報告（以下簡稱：CISP中國報告）。該報告研究范圍覆蓋公有云、行業(yè)云、分布式云以及混合云等市場牽引力較強且用戶最為關(guān)注的領(lǐng)域，選取了中國最具代表性的云服務(wù)商進行調(diào)研，為決策者提供市場指南性參考。

與全球版不同，入圍CISP中國報告的廠商明顯更多，包括阿里云、華為云、中國電子云等均悉數(shù)入圍。那么，Gartner這份報告透露了哪些關(guān)鍵信息？

第一個重要判斷：與國外云計算市場大格局相對穩(wěn)定不同，中國云計算市場的競爭活躍度顯然更強。除了亞馬遜云科技等云服務(wù)商巨頭之外，市場中依然有著很多“新勢力”參與市場競爭。比如，國外運營商已經(jīng)基本退出云計算主流市場，但中國三大運營紛紛加大云計算投入，希望能夠在廣闊市場中分得一杯羹；又如，中國電子云憑借著PKS技術(shù)體系，在政務(wù)專屬云、國資云、數(shù)據(jù)治理等細分市場或領(lǐng)域中嶄露頭角，上升勢頭明顯。

IDC最新數(shù)據(jù)也佐證了這一判斷。《中國公有云服務(wù)市場（2021下半年）跟蹤》報告顯示，2021年下半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到151.3億美元，其中IaaS市場同比增長40.1%，PaaS市場同比增速為55.7%，但市場領(lǐng)頭羊的增長速度卻落后于市場平均增長速度；中國電子云等“新勢力”的高速增長則令人吃驚。

第二個重要判斷：市場競爭的邏輯在悄然發(fā)生改變，全棧技術(shù)能力是未來云計算市場最大的競爭砝碼。早在2020年，Gartner就將之前的《云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)魔力象限》調(diào)整為《云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)魔力象限》（即CISP）。Gartner將報告所涵蓋的范圍從之前的基礎(chǔ)設(shè)施資源（如計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲）擴展到數(shù)據(jù)庫、FaaS、托管應(yīng)用程序等領(lǐng)域。

Gartner這一變化，這既反映出企業(yè)用戶采用云服務(wù)方式的動態(tài)變化趨勢，也體現(xiàn)出云服務(wù)商全棧技術(shù)能力和廣泛服務(wù)能力的重要性。Gartner CISP中國報告也延續(xù)了評估標準，所入圍的廠商普遍注重全棧技術(shù)能力的構(gòu)建。

事實上，市場真實情況不會撒謊。以某很早布局云計算的企業(yè)為例，過去十年時間投入重金和研發(fā)，聚焦的還是CDN業(yè)務(wù)，始終繞不開“帶寬”這個關(guān)鍵詞，并無更加亮眼的高階產(chǎn)品/服務(wù)，以至于人們稱這類云服務(wù)廠商為IDC 2.0。該云服務(wù)的真實情況固然反映出過去十年互聯(lián)網(wǎng)、電商、視頻等用戶是上云的主力軍，但也折射出云服務(wù)商們沉溺于拼成本、折扣的尷尬情況。

顯然，隨著政企成為上云的新主力，拼帶寬成本的競爭方式將成為過去式，而像各種數(shù)據(jù)庫服務(wù)、數(shù)據(jù)倉庫、ML/AI、Serverless、FinOps等高階產(chǎn)品/服務(wù)才是政企用戶所亟需的；另一方面，政企用戶對于數(shù)據(jù)安全、信息安全又格外敏感，隨著《數(shù)據(jù)安全法》的實施，政企用戶的上云和用云必然會對于云的安全能力提出更高挑戰(zhàn)。

種種因素疊加，驅(qū)動著云服務(wù)商加速向全棧技術(shù)能力轉(zhuǎn)型，也徹底改變了市場競爭的邏輯。

競爭邏輯的變化：從“芯”開始

對于云服務(wù)商而言，芯片正在變得前所未有的重要。

今年 5月，亞馬遜云科技由第三代自研芯片Amazon Graviton3支持的Amazon EC2 C7g實例正式可用；7月，谷歌云發(fā)布基于ARM的Tau T2A計算實例，自此Top級云服務(wù)商全都有了ARM云服務(wù)……云服務(wù)商們上半年在芯片方面有著密集的動作。

云服務(wù)商發(fā)力芯片領(lǐng)域的背后，有著兩個極為重要的趨勢：

其一、數(shù)據(jù)中心的算力范式正在發(fā)生明顯變化。以X86為代表的傳統(tǒng)通用處理器近年來處理能力提升一直不太明顯，芯片頻率提升在減慢，并且還需要兼容傳統(tǒng)工作負載，芯片越做越大、越來越復雜，增加功能的同時也帶來了工作負載不平衡、性能容易受影響以及安全隱患等問題。

因此，基于ARM的多核、并行處理計算成為下一代算力范式，有芯片設(shè)計能力的云服務(wù)商紛紛瞄準ARM。如今，全球Top 5的云服務(wù)全都推出了基于ARM的計算實例，國內(nèi)像中國電子云等也都較早布局ARM處理器。

其二，云、邊、端共存與協(xié)作成為云服務(wù)商業(yè)務(wù)場景的重點方向，使得異構(gòu)計算興起，通用計算芯片、AI芯片、可定義計算芯片等共存將成為一種新常態(tài)。

事實上，從性能角度來看，云服務(wù)商需要加大芯片研發(fā)投入，來持續(xù)打造極致性能，來支撐各類業(yè)務(wù)場景的需求；而從成本角度，芯片擔當各種計算任務(wù)的重任，對于整個云服務(wù)商數(shù)據(jù)中心的能耗、效率、性能、運維等都有著重要影響，掌控芯片對于降低成本、節(jié)能減排也至關(guān)重要。

但是，云服務(wù)商投入到自研芯片的研發(fā)中絕非易事。眾所周知，芯片作為三大根技術(shù)之一，其從設(shè)計到應(yīng)用跟多種技術(shù)息息相關(guān)。以ARM處理器為例，其多核并行的設(shè)計，還與多核操作系統(tǒng)、多核應(yīng)用程序以及微服務(wù)等緊密相關(guān)，要想真正發(fā)揮芯片的潛力，則需要云服務(wù)商具備全棧的優(yōu)化能力、持續(xù)投入以及強大的生態(tài)能力。

亞馬遜云科技是自研芯片的典型代表，其基于ARM架構(gòu)的Graviton已經(jīng)打造了三代，基于Graviton的計算實例服務(wù)極為豐富，并且還擁有AI訓練芯片Trainium等。中國電子云則是國內(nèi)云服務(wù)商的代表，基于中國電子PKS技術(shù)體系打造的PKS原生云，整合與優(yōu)化飛騰處理器、麒麟操作系統(tǒng)、云安全等眾多產(chǎn)品，無論是從技術(shù)、產(chǎn)品還是場景實踐均處于業(yè)界領(lǐng)先。

可以預見，依靠強大的規(guī)模效應(yīng)，云服務(wù)商未來有望對芯片的設(shè)計、產(chǎn)品和應(yīng)用帶來更多變化。

小小DPU如何改變數(shù)據(jù)中心

DPU最近兩年很火，今年尤其火。

自2017年亞馬遜云科技正式發(fā)布Nitro、阿里云宣布類似功能的神龍架構(gòu)起，DPU概念日漸興起。截止到今年上半年，英偉達、Intel、AMD、Marvell等傳統(tǒng)芯片廠商全部加入DPU戰(zhàn)局；另一方面，過去一年里，亞馬遜云科技的Nitro、阿里云的神龍架構(gòu)、中國電子云的雨燕架構(gòu)均得以發(fā)布，充分說明作為DPU的頭號實踐者，云服務(wù)商對于自研DPU產(chǎn)品異常重視。

為何小小的DPU能夠改變數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)的發(fā)展方向？

這得從數(shù)據(jù)中心技術(shù)變化趨勢談起。在虛擬化和微服務(wù)等技術(shù)日漸普及的趨勢下，數(shù)據(jù)中心處理器需要處理的任務(wù)量級也呈現(xiàn)出指數(shù)級的增長。業(yè)界有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在每年出貨的大約3000萬臺服務(wù)器中，有三分之一的處理器算力用來運行數(shù)據(jù)中心的軟件定義網(wǎng)絡(luò)堆棧。用昂貴的通用計算處理器來做協(xié)議處理的工作，既沒有做到物盡其用，又大幅提升了數(shù)據(jù)中心功耗、成本等，可謂是得不償失。

因此，將網(wǎng)絡(luò)協(xié)議甚至虛擬化卸載到專用硬件DPU上進行處理，不僅能夠釋放出CPU的寶貴性能，更可以大幅提升數(shù)據(jù)中心性能，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心性能、規(guī)模和功耗的平衡。

當前DPU發(fā)展有兩個重要的趨勢。第一個是開源開放的ARM給DPU產(chǎn)品、方案創(chuàng)新帶來了前所未有的活力，目前市場中多個DPU方案均是采用了ARM處理器核心，例如Mavell的Octeon10、Broadcom的Stingray、中國電子云的雨燕架構(gòu)等。

第二個趨勢是領(lǐng)先的云服務(wù)商們紛紛投入到自研DPU之中，以此推動數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)的變革。誰的虛擬機和微服務(wù)最多？毫無疑問就是云服務(wù)商。在互聯(lián)網(wǎng)的電商大促、視頻直播、政務(wù)領(lǐng)域的抗疫等場景中，涉及到AI深度學習、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫等大規(guī)模海量應(yīng)用時，往往會因為大規(guī)模集群網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)帶來的網(wǎng)絡(luò)通信延遲，這是云服務(wù)商們所不能承受的。

面對動輒上百萬臺虛擬機、數(shù)十億個微服務(wù)的業(yè)務(wù)量，云服務(wù)商們必須通過DPU來實現(xiàn)極致性能，推動數(shù)據(jù)中心邁向以數(shù)據(jù)處理為中心的架構(gòu)。

以亞馬遜云科技為例，Nitro架構(gòu)發(fā)展到第四代，隨之配套的服務(wù)器、計算實例等也日漸豐富。中國電子云也是典型代表，中國電子云基于雨燕架構(gòu)打造了多款產(chǎn)品；例如，首款基于飛騰國產(chǎn)化芯片的DPU，是國內(nèi)第一個基于PKS原生的純國產(chǎn)化DPU產(chǎn)品；此外，基于雨燕架構(gòu)，中國電子云還推出了基于飛騰S2500處理器的云原生服務(wù)器，實現(xiàn)了根據(jù)應(yīng)用場景高度靈活的支持可拆可合的先進架構(gòu)等。

毫無疑問，DPU能否持續(xù)獲得成功，關(guān)鍵還是看用戶需求。DPU源于云服務(wù)商，未來也會持續(xù)成為云服務(wù)商在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域的一大角力點，更會是云服務(wù)商基礎(chǔ)架構(gòu)與產(chǎn)品創(chuàng)新的催化劑，推動差異化云服務(wù)的構(gòu)建與比拼。

云加速延伸和走向多樣化

今年初，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》報告提出，實施“上云用云”行動，促進數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。截止目前，全國共有超過20個城市將云計算作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，加速政企上云進程。在政策、趨勢等因素的驅(qū)動下，政企已經(jīng)成為上云的新主力軍。與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同，政企用戶帶來了截然不同的上云需求，開啟了上云與用戶需求的新階段。

與此同時，隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及，智慧交通、智能制造、智慧港口、平安城市等誕生了大量的新應(yīng)用、新場景，并且這些應(yīng)用場景往往具有云、邊、端協(xié)同的特征，這使得云計算加速向各種業(yè)務(wù)場景延伸，并且在產(chǎn)品、部署方式和生態(tài)方面走向多樣化。

首先是產(chǎn)品形態(tài)的多樣化，云服務(wù)商除了傳統(tǒng)的計算、存儲網(wǎng)絡(luò)等云服務(wù)之外，像大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、AI等云服務(wù)也是必不可少。此外，除了傳統(tǒng)的公有云產(chǎn)品/服務(wù)之外，云服務(wù)商也在積極推出更加契合用戶需求和實際環(huán)境的產(chǎn)品。例如，亞馬遜云科技Outposts可以租賃給用戶，中國電子云的超融合CeaCube等均可以部署在用戶自身的數(shù)據(jù)中心環(huán)境。

第二則是部署方式走向多樣化。過去，由于互聯(lián)網(wǎng)用戶是上云的主力軍，所以云服務(wù)商更多強調(diào)了公有云的部署方式；現(xiàn)在，幾乎所有云服務(wù)商都在強調(diào)部署方式的多樣化，公有云Region、私有云、混合云、專屬云、邊緣云等多種部署方式可以滿足政企用戶的多樣化需求。

例如，在燃氣發(fā)電行業(yè)，電廠燃氣輪機的智能運維就屬于典型的云、邊協(xié)同場景，需要云的多樣化部署能力：既需要端側(cè)不斷采集設(shè)備的熱力、溫度、壓力脈動等實時數(shù)據(jù)，對設(shè)備進行全面與實時監(jiān)控，又需要邊緣側(cè)運行各種算法和模型，確保電廠側(cè)各種運維決策的執(zhí)行，還需要云端并不斷訓練和迭代各種算法與模型，將模型下發(fā)邊緣側(cè)，實現(xiàn)云邊協(xié)同。為此，華電電科院與中國電子云聯(lián)手打造的國內(nèi)首個行業(yè)機燃機智慧運維平臺，在華電集團20多家電廠60余臺機組得到應(yīng)用，為電力企業(yè)的數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型打造了一個極好的范例。

第三則是技術(shù)生態(tài)走向多樣化：政企上云帶來了極其復雜的需求，使得云服務(wù)商普遍在加快技術(shù)生態(tài)的多樣化，在夯實底層IaaS的基礎(chǔ)上，開放更多能力和接口，對接好各種數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、SaaS應(yīng)用，滿足政企用戶的多樣化需求。

例如，出于對數(shù)據(jù)安全與合規(guī)的考慮，政企上云對于國產(chǎn)技術(shù)/產(chǎn)品有著強需求，這也帶動了本土云服務(wù)商對于國產(chǎn)技術(shù)生態(tài)支持。比如，華為云的鯤鵬、昇騰技術(shù)生態(tài)；中國電子云則有PKS技術(shù)體系生態(tài)，囊括了中國電子旗下飛騰、麒麟、達夢、奇安信等廣泛的生態(tài)伙伴，可以為政企用戶提供完善的國產(chǎn)化技術(shù)方案與服務(wù)。

綠色節(jié)能成為云服務(wù)商的大考

綠色節(jié)能正在成為云服務(wù)商未來多年的大考。

眾所周知，近年來數(shù)據(jù)中心加速走向集約化、規(guī)?；?，背后的推手就是云服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)公司這些超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心用戶。第三方數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)中心數(shù)量從2019年42.9萬個降低到2021年的41.5萬個，而超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心則從2019年的512個增長到2021年691個。

與此同時，隨著大量AI高功耗芯片的使用，數(shù)據(jù)中心的功率密度不斷提升，帶來了數(shù)據(jù)中心能耗的持續(xù)上升。僅2020年數(shù)據(jù)中心平均機架功率就達到了8.5kW/機柜，年復合增長率超過15%。預計到2030年，中國數(shù)據(jù)中心總耗電量將達到5915億千瓦時，占全社會用電量的5%，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為名副其實的“能耗大戶”。

今年初，隨著全國一體化大數(shù)據(jù)中心完成總體設(shè)計布局，東數(shù)西算工程正式全面啟動，要求新建數(shù)據(jù)中心PUE值必須低于1.3，并且PUE值超過1.5的老舊數(shù)據(jù)中心需要逐步完成綠色節(jié)能改造。因此，作為超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心用戶，云服務(wù)商的數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排已經(jīng)迫在眉睫。

事實上，對于云服務(wù)商而言，打造綠色、節(jié)能、高效的數(shù)據(jù)中心，既能夠有效降低能耗成本，有利于提供更加高效的服務(wù)；又能承擔起可持續(xù)發(fā)展、綠色節(jié)能的社會責任。以中國電子云的順義信創(chuàng)云基地為例，其數(shù)據(jù)中心按照國標A級增強級、國際最高的T4級設(shè)計，采用自然冷卻、熱回收、光伏并網(wǎng)系統(tǒng)等技術(shù)實現(xiàn)綠色環(huán)保節(jié)能技術(shù)，將全年P(guān)UE控制在1.3以下，達到業(yè)內(nèi)一流水平。

面向未來，數(shù)據(jù)中心規(guī)模化、集約化的趨勢明顯，云服務(wù)商必然會加大對于數(shù)據(jù)中心先進布局、清潔能源的使用和制冷技術(shù)的創(chuàng)新等方面的布局，加速推動綠色數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，為整個社會的節(jié)能減排帶來長期價值。

總體來看，隨著中國數(shù)字經(jīng)濟體量成為全球第二，云計算已經(jīng)成為支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基石。尤其是在政企上云的大趨勢下，中國云計算市場將加速開啟下一個發(fā)展周期?？梢哉f，云計算的下半場才剛剛開始，這將是從技術(shù)、產(chǎn)品到服務(wù)、商業(yè)模式的全方位比拼。未來誰主沉浮尚未知，讓我們拭目以待！

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