萬億級(jí)金融蛋糕，手握技術(shù)和數(shù)據(jù)的BAT如何瓜分？

2月24日，百度正式公布了2016年Q4財(cái)報(bào)，在這一期財(cái)報(bào)中，金融業(yè)務(wù)或許是為數(shù)不多的亮點(diǎn)。在百度CFO李昕晢看來，AI技術(shù)在金融領(lǐng)域研發(fā)和應(yīng)用會(huì)將成為百度未來1年的重要方向之一。事實(shí)上，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并不是只有百度一家巨頭。

進(jìn)入2017年以來，騰訊和阿里在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域也是動(dòng)作不斷，微信支付在沒有繼續(xù)參加春節(jié)紅包大戰(zhàn)之后，依然在線下開疆拓土，馬化騰親自站臺(tái)在線上推出了“黃金紅包”，也開啟了社交金融玩法的序幕；而螞蟻金服則在海外市場(chǎng)不斷加碼投資，就在幾天前其剛剛投資韓國(guó)社交平臺(tái)Kakao旗下的Kakao Pay 2億美元，而Kakao則一直被外界稱作韓國(guó)的微信支付。

可以預(yù)見，對(duì)BAT三巨頭來說，互聯(lián)網(wǎng)金融在2017年都將會(huì)是重點(diǎn)發(fā)力對(duì)象。金融市場(chǎng)實(shí)在太大，在移動(dòng)支付之外，留給互聯(lián)網(wǎng)巨頭“創(chuàng)作”的空間還有很多。但盡管BAT都在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域頻頻加碼，但從目前已有的布局和戰(zhàn)略，三巨頭2017年在互聯(lián)網(wǎng)金融上的側(cè)重點(diǎn)各不相同。

百度：深耕細(xì)分場(chǎng)景，人工智能改造金融

在百度新一季的財(cái)報(bào)中，百度用“百度進(jìn)入人工智能新時(shí)代，金融業(yè)務(wù)先聲奪人”這樣一句話，對(duì)過去一年的百度金融進(jìn)行了肯定。

在百度將戰(zhàn)略重心放在人工智能領(lǐng)域的大背景下，金融無疑是一個(gè)極佳的人工智能應(yīng)用場(chǎng)景，在過去的幾年時(shí)間中，百度利用自身的流量?jī)?yōu)勢(shì)，通過消費(fèi)分期、現(xiàn)金貸、信用支付、個(gè)人財(cái)富管理等產(chǎn)品完成了金融用戶體系的建立。盡管百度沒有找到一個(gè)像淘寶到支付寶、微信紅包到微信支付這樣，快速促使用戶完成綁卡行為的路徑，但百度依然找到了多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景，并實(shí)現(xiàn)用戶和數(shù)據(jù)的積累。

根據(jù)百度最新披露的數(shù)據(jù)，作為百度金融核心產(chǎn)品的百度錢包激活賬戶數(shù)超過1億； “百度有錢花”以75%的市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)跑教育信貸領(lǐng)域。而據(jù)此前的數(shù)據(jù)，“百度有錢花”的合作教育機(jī)構(gòu)已經(jīng)近3000家，環(huán)比增長(zhǎng)約80%，服務(wù)學(xué)生數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)約45%。

在租房、家裝等領(lǐng)域，百度則選擇與房司令、會(huì)分期、愛空間、紅星美凱龍等公司合作；百信銀行的成立則讓百度的綜合金融服務(wù)版圖進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)補(bǔ)全。

這些多元化的C端金融場(chǎng)景，幫助百度有機(jī)會(huì)利用人工智能技術(shù)在每一個(gè)場(chǎng)景下深耕，在積累數(shù)據(jù)的同時(shí)進(jìn)一步訓(xùn)練模型、調(diào)整算法。而根據(jù)公開材料，百度將人工智能和大數(shù)據(jù)運(yùn)用在了身份認(rèn)證、風(fēng)控、智能投顧、量化投資、智能獲客等技術(shù)領(lǐng)域，這些技術(shù)應(yīng)用也為百度在C端客戶之外吸引了眾多B端客戶。

對(duì)于百度而言，雖然重倉人工智能，但人工智能在實(shí)際應(yīng)用中仍然還不夠成熟。后端技術(shù)的創(chuàng)新，延伸到C端被用戶感知和體驗(yàn)仍然需要很長(zhǎng)的時(shí)間，百度的探索嘗試值得我們期待，但百度利用人工智能深耕細(xì)分場(chǎng)景的打法依然還有很長(zhǎng)的路要走。

阿里：擴(kuò)張海外市場(chǎng)，探索全球金融帝國(guó)

而對(duì)于手握支付寶的阿里和螞蟻金服而言，龐大的淘寶用戶池為支付寶源源不斷地輸送著新用戶。根據(jù)Questmobile的數(shù)據(jù)，2016年12月，手機(jī)淘寶擁有4.3億月活躍用戶，而支付寶則在移動(dòng)端擁有超過4億用戶，并且實(shí)現(xiàn)了61%的同比增長(zhǎng)，這兩款產(chǎn)品的月活用戶數(shù)也僅次于微信和手Q。

借助淘寶的導(dǎo)流和線下支付反哺線上，在過去一年中，支付寶在移動(dòng)端的月活實(shí)現(xiàn)了61%的增長(zhǎng)，盡管在線下遇到了微信支付這個(gè)難纏的對(duì)手，且社交化嘗試并成功，但考慮到過去一年淘寶和天貓4萬億人民幣的GMV，支付寶在目前在第三方支付市場(chǎng)第一名的地位依然很難被撼動(dòng)。前不久中金公司發(fā)布的第三方支付研究報(bào)告中，也表示“盡管支付寶移動(dòng)端的份額從80%降至68%”，但到2020年支付寶預(yù)計(jì)仍將占據(jù)市場(chǎng)60%的份額。

正是基于支付寶在國(guó)內(nèi)的穩(wěn)固地位，阿里和螞蟻金服也在過去2年中開始將重心放在海外，尋求在海外復(fù)制支付寶的機(jī)會(huì)，并依靠2年7筆投資構(gòu)建起了一個(gè)螞蟻金服的海外帝國(guó)版圖：

-2015年2月，入股印度支付平臺(tái)Paytm母公司25%的股份，半年后將其持股比重提升至40%；

-2015年11月，宣布練手韓國(guó)電信等公司成立互聯(lián)網(wǎng)銀行K Bank，并獲得韓國(guó)政府發(fā)放的銀行牌照；-2016年6月，投資泰國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付提供商Ascend Money，后將股權(quán)比重提高至30%；

-2016年9月，收購美國(guó)生物識(shí)別技術(shù)公司EyeVerify，以將其眼球識(shí)別應(yīng)用于安全支付；

-2017年1月，以8.8億美元的估值并購全球第二大匯款服務(wù)公司MoneyGram

-2017年2月，投資韓國(guó)社交平臺(tái)Kakao旗下的Kakao Pay 2億美元；也是在同一天，阿里通過旗下基金投資了菲律賓支付平臺(tái)mynt。

這一系列的投資和并購讓阿里和螞蟻金服成功地在一些第三方支付并不發(fā)達(dá)的國(guó)家迅速復(fù)制了支付寶的成功經(jīng)驗(yàn)，以印度的Paytm為例，在螞蟻金服入股之前，Paytm和其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距很小，而在螞蟻金服的幫助下，Paytm不僅擁有了1.5億活躍用戶，也成長(zhǎng)為印度第一大第三方支付平臺(tái)，以及世界第四大電子錢包。

與此同時(shí)，支付寶本身的國(guó)際化也沒有停止腳步，借助2016年1.22億人次的出境游大軍，支付寶依托于出境游場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)了全球70個(gè)國(guó)家10萬零售商戶及10萬線下商戶的接入，覆蓋了出境游主要的餐飲、超市、免稅店、主題公園等場(chǎng)景。

不過在大跨步邁出國(guó)家化腳步的同時(shí)，阿里依然需要警惕微信支付的威脅，借助高頻和高用戶數(shù)，微信支付正在線下演繹著《三體》中經(jīng)典的“高維打低維”原則。

騰訊：發(fā)力移動(dòng)支付，紅包挖掘社交金融

很多人可能沒想到2014年春節(jié)期間推出的微信紅包會(huì)成為改變中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融格局的撬棍，通過微信紅包完成早期用戶積累的微信支付，其成功必須歸功于國(guó)民級(jí)App——微信。坐擁超過8.5億月活躍用戶的微信，同時(shí)擁有著日均超過1小時(shí)的使用時(shí)長(zhǎng)，如此大的用戶基礎(chǔ)和使用頻次，讓微信牢牢霸占住了用戶屏幕上最顯著的位置，以及用戶的使用習(xí)慣。

盡管相比于獨(dú)立的第三方支付App，在微信入口略深的微信支付在使用便利性上反而處于劣勢(shì)，但高頻次、高使用時(shí)長(zhǎng)、始終后臺(tái)打開的特點(diǎn)還是幫助微信支付能夠在2016年的線下支付大戰(zhàn)中戰(zhàn)勝支付寶，實(shí)現(xiàn)高維打低維。當(dāng)然最終受益的還是開始享受移動(dòng)支付便利性的用戶們。

據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2016 年中國(guó)第三方支付整體交易規(guī)模達(dá)到87萬億人民幣，同比增長(zhǎng)了73%。其中，線下POS 收單流水增長(zhǎng) 54%至 22 萬億元,占整體比重約25%; 互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到65萬億，占比75%，其中PC 端增長(zhǎng)僅為36%，移動(dòng)支付增長(zhǎng)達(dá)到110%。

依靠掃碼這樣簡(jiǎn)單便捷的方式，移動(dòng)支付正在成為主流，而騰訊也將自己在金融領(lǐng)域的籌碼，壓在了除去4萬億阿里系電商營(yíng)收之外的29萬億社會(huì)消費(fèi)品零售額上，看上去似乎線下的市場(chǎng)更大。根據(jù)中金公司的報(bào)告，支付寶目前擁有100萬線下商戶，而微信支付則擁有超過70萬線下商戶，兩者的賽跑依然在繼續(xù)。

同樣，社交基因的微信也并非完全依賴于線下，在2017年初，騰訊便開始測(cè)試微黃金等新的社交金融玩法，并嘗試引入星巴克這樣的品牌商家，將社交和小額支付融為一體，為微信支付帶來更多的社交元素。

基于微信目前龐大的用戶基礎(chǔ)，我們似乎也有理由相信這些在社交金融方面的嘗試會(huì)取得一定的成功。但對(duì)于微信而言，越來越重的體驗(yàn)，承載越來越多的騰訊集團(tuán)戰(zhàn)略使命，微信似乎正在背離張曉龍最初克制、極簡(jiǎn)的設(shè)計(jì)理念。如何平衡好微信支付和微信兩者之間的關(guān)系，或許是騰訊在2017年首先要解決的產(chǎn)品理念和公司戰(zhàn)略問題。

巨頭互聯(lián)網(wǎng)金融的下半場(chǎng)，將會(huì)怎么玩？

BAT在2017年的布局和戰(zhàn)略各不相同，但隨著C端場(chǎng)景跑馬圈地的完成，掌握最多場(chǎng)景和流量入口的BAT，在互聯(lián)網(wǎng)金融的下半場(chǎng)做出的選擇或許也有很多異曲同工之處。

1、挖掘金融數(shù)據(jù)的價(jià)值

金融和數(shù)據(jù)很難脫離關(guān)系，隨著搶占場(chǎng)景階段的結(jié)束，互聯(lián)網(wǎng)金融正在進(jìn)入深化變現(xiàn)的階段，無論是消費(fèi)金融，還是現(xiàn)金貸，這都離不開大數(shù)據(jù)風(fēng)控。

相比之下，阿里擁有更多的用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)，百度則掌握著最強(qiáng)的數(shù)據(jù)建模和分析能力，而騰訊則擁有最復(fù)雜的社交關(guān)系鏈，這些數(shù)據(jù)將成為BAT三巨頭產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵。

2、金融場(chǎng)景海外化擴(kuò)張

隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的飽和，以及中國(guó)游客大量出海消費(fèi)，擴(kuò)張海外場(chǎng)景正在成為新一輪爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。百度的選擇是通過工具化產(chǎn)品的國(guó)際化在海外建立了一系列消費(fèi)場(chǎng)景。

而阿里巴巴和騰訊則更多是借助移動(dòng)支付。如今支付寶和微信支付在泰國(guó)、日本、韓國(guó)等中國(guó)游客的熱門目的地都投入了大量的線下廣告和線上補(bǔ)貼活動(dòng)，微信支付目前已經(jīng)接受超過10種外幣交易，而支付寶則與多個(gè)國(guó)家的7-11便利店達(dá)成合作關(guān)系，并對(duì)接了日本全境1.3萬家羅森便利店。這場(chǎng)關(guān)于海外金融場(chǎng)景的爭(zhēng)奪2017年仍將持續(xù)。

3、金融科技探索新模式

正如百度董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏在百度第四季度財(cái)報(bào)中提到的那樣，“百度正在用科技的力量重新定義互聯(lián)網(wǎng)金融、重塑行業(yè)規(guī)則，引領(lǐng)人工智能與場(chǎng)景應(yīng)用有機(jī)結(jié)合的金融創(chuàng)新?！碑?dāng)然，在互聯(lián)網(wǎng)的世界里，技術(shù)能力也不盡相同。

基于人工智能技術(shù)，百度探索的是“千人千面”的定制化財(cái)富管理服務(wù)，騰訊則在區(qū)塊鏈等新金融技術(shù)領(lǐng)域展開嘗試，而阿里巴巴則更多借助阿里云的海量數(shù)據(jù)處理能力探索金融的新模式。這些由技術(shù)內(nèi)生出的模式變革正在影響和撼動(dòng)著中國(guó)金融業(yè)。

4、金融技術(shù)的開放生態(tài)

改變現(xiàn)有金融模式的前提是有足夠豐富的數(shù)據(jù)源源不斷地輸入，從而訓(xùn)練算法模型，不斷精進(jìn)。因此在未來的幾年中，擁有技術(shù)能力與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司選擇將自己的技術(shù)輸出給業(yè)界，展開更多的同業(yè)合作，共享技術(shù)成果的同時(shí)，收集更廣泛的數(shù)據(jù)，并推動(dòng)傳統(tǒng)金融行業(yè)數(shù)字化或許是互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的重要趨勢(shì)。

阿里巴巴在去年的云棲大會(huì)上正式啟動(dòng)“螞云計(jì)劃”，升級(jí)后的阿里金融云將為合作伙伴包括云計(jì)算、人工智能、安全、信用支付、金融生態(tài)于一體的金融云服務(wù)。而百度的優(yōu)勢(shì)在于人工智能方面的深入布局，所以百度金融主要以身份識(shí)別認(rèn)證、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、智能投顧、量化投資、金融云、智能獲客為六大金融科技發(fā)展方向，向業(yè)界開放能力。至于騰訊，在騰訊集團(tuán)的連接戰(zhàn)略下，騰訊金融云則專注于做金融機(jī)構(gòu)的連接器，為互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施。

一個(gè)總結(jié)

對(duì)于巨頭而言，萬億級(jí)互聯(lián)網(wǎng)金融蛋糕顯得十分誘人，尤其是在各家先后拿全各類牌照后，之前限制互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的“玻璃門”正在減少，C端用戶也正在被更系統(tǒng)地?cái)?shù)據(jù)化。

如果說過去的3-5年是互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長(zhǎng)時(shí)期，那么在2017年，或許國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)金融將發(fā)展得更貼近與國(guó)外更喜歡用的一個(gè)詞——FinTech 金融科技，金融行業(yè)不再是鐵板一塊，它正在被新技術(shù)所影響滲透，而對(duì)于BAT而言，或許同時(shí)掌握核心技術(shù)和海量數(shù)據(jù)才會(huì)成為最終勝出的那一家。

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