達達成功登陸納斯達克 定價16美元 總市值34.99億美元

網(wǎng)易科技訊 6月5日消息,達達集團于今晚9點半正式登陸美國納斯達克交易所掛牌上市。達達集團公布IPO定價。發(fā)行價定為16美元/ADS(美國存托股票),股票代碼DADA。發(fā)行規(guī)模由此前公布的1650萬ADS增發(fā)至2000萬ADS,每ADS代表4股普通股。達達集團IPO募資規(guī)模約在3.68億美元。

以發(fā)行價計算,達達集團總市值34.99億美金。


京東和沃爾瑪作為達達集團IPO基石投資者,此次分別認(rèn)購4160萬美元和3000萬美元。主承銷商為高盛、美銀證券和杰富瑞。達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔(dān)任董事會主席及CEO。

達達集團擴大IPO發(fā)行規(guī)模,較此前公布的發(fā)行股數(shù)增發(fā)至2000萬ADS,也是基于公開招股階段投資者認(rèn)購十分踴躍。此前達達集團公布定價區(qū)間15-17美元/ADS,最終發(fā)行定價位于區(qū)間中位,表明達達集團愿意為投資者后續(xù)獲利留出空間。

值得注意的是,達達集團將成為中國赴美上市“即時零售第一股”,同時也是美國參議院通過《外國公司問責(zé)法案》后首個上市的中國企業(yè)。

招股文件顯示,達達集團近三年營收持續(xù)高速增長,2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時,虧損率大幅收窄。2019年經(jīng)調(diào)整的凈虧損率大幅優(yōu)化近一半至45.8%,2020年一季度在此基礎(chǔ)上,虧損率繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%,盈利能力不斷改善。

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2020-06-05
達達成功登陸納斯達克 定價16美元 總市值34.99億美元
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