千億巨頭加碼SASE，行業(yè)競(jìng)賽持續(xù)加劇

12月，隨著股價(jià)突破300美元，Palo Alto Network新晉成為全球首家市值超1000億美元的網(wǎng)絡(luò)安全公司。

Palo Alto Network的成功，給網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)打了一劑強(qiáng)心針。而就在外界熱議其市值增長(zhǎng)的同時(shí)，這家千億巨頭在SASE領(lǐng)域的接連大手筆并購(gòu)，也讓業(yè)界再度將視野投向SASE。

自11月以來(lái)，Palo Alto Networks先以4億美元收購(gòu)了數(shù)據(jù)安全態(tài)勢(shì)管理初創(chuàng)公司Dig Security，再以6.25億美元收購(gòu)了企業(yè)安全瀏覽器公司Talon Cyber Security，兩次并購(gòu)均旨在增強(qiáng)其SASE能力。

千億巨頭豪擲億金，足以證明SASE的重要地位。事實(shí)上，SASE作為網(wǎng)絡(luò)和安全未來(lái)的新興架構(gòu)，近年來(lái)已成為全球網(wǎng)安廠商的“兵家必爭(zhēng)之地”。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2022年SASE全球市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到66億美元，未來(lái)5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)將高達(dá)36%，到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到210億美元。

為什么是SASE？

SASE，即Secure Access Service Edge，安全訪問(wèn)服務(wù)邊緣。

近年來(lái)，隨著企業(yè)上云、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及軟件即服務(wù)（SaaS）的普及、混合移動(dòng)辦公的興起，內(nèi)外網(wǎng)邊界逐漸模糊，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)的攻擊面大幅增加、新興安全風(fēng)險(xiǎn)激增，傳統(tǒng)以防火墻、堡壘機(jī)、VPN 組成的“護(hù)城河”防護(hù)模式不僅容易被攻破，且性能也很難滿足企業(yè)用戶訪問(wèn)需求。

為了兼顧企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程中的安全防護(hù)需求以及性能要求，SASE應(yīng)用而生。SASE基于統(tǒng)一的平臺(tái)同時(shí)提供 SWG、CASB、ZTNA、FWaaS（防火墻即服務(wù)）等完整的安全功能，可以幫助企業(yè)一站式地解決安全問(wèn)題并保證高性能的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。

憑借顯著價(jià)值，SASE概念一經(jīng)提出即引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。目前全球參與SASE的玩家范圍主要以云服務(wù)商、IT設(shè)備服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商、安全服務(wù)商等各行業(yè)頭部企業(yè)為主。其中，國(guó)外陣營(yíng)主要包括Palo Alto Networks、Cato Networks、Cisco、Akamai、Fortinet、微軟等，國(guó)內(nèi)以深信服、奇安信、網(wǎng)宿科技、綠盟、華為等為首。

不過(guò)由于SASE是涵蓋網(wǎng)絡(luò)接入能力、平臺(tái)能力和網(wǎng)絡(luò)安全能力的一整套分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，需要在全球任何地方為所有應(yīng)用提供一致的網(wǎng)絡(luò)性能和安全性，同時(shí)為終端用戶實(shí)現(xiàn)可隨時(shí)訪問(wèn)、足夠敏捷、有彈性的安全網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，因而平臺(tái)類(lèi)廠家（云、CDN、SD-WAN等）憑借資源的先天優(yōu)勢(shì)和行業(yè)積累，明顯占據(jù)了制高點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)外各方巨頭競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加碼

先看國(guó)外，Cato Networks憑借CDN的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)全球分布式云服務(wù)，為所有邊緣提供企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和安全能力，成為了全球第一家SASE平臺(tái)廠商，目前Cato Networks在Gartner“單一供應(yīng)商 SASE 魔力象限”中高居挑戰(zhàn)者（Challengers）位置。

全球CDN龍頭Akamai擁有全球最大的分布云網(wǎng)絡(luò)Akamai Intelligent Edge Platform，由此奠定了構(gòu)建和優(yōu)化SASE架構(gòu)的基礎(chǔ)，在SASE市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)先。

傳統(tǒng)安全廠商則通過(guò)與平臺(tái)類(lèi)服務(wù)商合作或轉(zhuǎn)向SaaS化來(lái)加速布局。比如Palo Alto Networks，其在早期通過(guò)收購(gòu)SD-WAN廠商CloudGenix快速鞏固了SASE地位。殺毒軟件巨頭卡巴斯基同樣通過(guò)收購(gòu)主營(yíng)SD-WAN的新興公司Brain4Net來(lái)推出SASE產(chǎn)品。

不難看出，擁有先天的資源和技術(shù)稟賦，以及擁有“彎道超車(chē)”財(cái)力的選手已經(jīng)在SASE賽道中拔得頭籌，在愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)中率先建立起一定壁壘。

再看國(guó)內(nèi)，老牌硬件安全廠商深信服率先探索SASE，基于全球已部署的近40個(gè)POP點(diǎn)，以SD-WAN為核心要素構(gòu)建了SASE架構(gòu)，并將已有的安全能力（如上網(wǎng)行為管理、上網(wǎng)安全防護(hù)、云情報(bào)網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)防泄密等）聚合在云上以服務(wù)化模式交付，為用戶提供一體化辦公解決方案。

第三方CDN服務(wù)商網(wǎng)宿科技也依托自身的分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，通過(guò)整合全球網(wǎng)絡(luò)資源、邊緣計(jì)算能力以及安全能力落地了SASE架構(gòu)，并將SASE作為網(wǎng)宿安全的三大主線之一。在今年初，網(wǎng)宿安全SASE架構(gòu)升級(jí)為“3+X+AI”，即在安全、網(wǎng)絡(luò)、邊緣計(jì)算能力的基礎(chǔ)上融入AI技術(shù)，提升智能安全防護(hù)水平。網(wǎng)宿安全SASE已被IDC和Gartner公認(rèn)為國(guó)內(nèi)SASE標(biāo)桿廠商。

網(wǎng)安領(lǐng)軍廠商綠盟采取的是SaaS化方式，通過(guò)將本地安全能力上移到云端，集成SD-WAN網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和多種安全服務(wù)(包括零信任訪問(wèn)控制、云安全網(wǎng)關(guān)、云威脅防護(hù)等)，落地SASE，提供網(wǎng)絡(luò)和安全一體化的SaaS服務(wù)。

相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)SASE目前還處在快速發(fā)展期，隨著SASE理念的逐步統(tǒng)一，各類(lèi)廠商的踴躍參與將生成更多類(lèi)型的產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)也會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)整體競(jìng)爭(zhēng)熱潮。中國(guó)信通院在《SASE技術(shù)與應(yīng)用場(chǎng)景白皮書(shū)》中表示，“SASE 憑借自身優(yōu)勢(shì)，將在未來(lái)三年內(nèi)替代約40%的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與安全市場(chǎng)?！?/p>

SASE市場(chǎng)前景遼闊，備受資本青睞

AT&T的最新調(diào)查佐證了SASE在邊緣計(jì)算場(chǎng)景的應(yīng)用價(jià)值。以零售業(yè)為例，實(shí)時(shí)庫(kù)存管理需要用到邊緣計(jì)算來(lái)跟蹤商品的位置、監(jiān)視其狀態(tài)，并實(shí)時(shí)記錄庫(kù)存變化。AT&T報(bào)告指出，超過(guò)一半(51%)的零售業(yè)受訪者正在采用SASE解決方案。不僅如此，Gartner數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年80%的企業(yè)將采用SASE架構(gòu)統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)、云服務(wù)和應(yīng)用訪問(wèn)。

令人振奮的是，受益于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，SASE正為安全廠商帶來(lái)豐厚的業(yè)績(jī)回報(bào)。

去年11月，Cato Networks宣布其年度經(jīng)常性收入（ARR）在五年內(nèi)從100萬(wàn)美元增長(zhǎng)到了1億美元，成為增長(zhǎng)最快的企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全科技“半人馬”。在12月13日的2023 SASE融合發(fā)展大會(huì)上，Palo Alto Networks稱(chēng)其SASE產(chǎn)品的預(yù)定已經(jīng)超過(guò)10億美元，經(jīng)常性收入（ARR）同比增長(zhǎng)約60%。

SASE廠商的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，吸引著重磅玩家入局——微軟在7月首次推出其 SSE 服務(wù)，在11月的Microsoft Ignite 2023大會(huì)上進(jìn)一步發(fā)布零信任戰(zhàn)略，宣布將于第四季度交付基于零信任的SSE解決方案路線圖的六大基礎(chǔ)功能。

而Check Point在宣布以4.9億美元收購(gòu)安全服務(wù)邊緣 (SSE)先驅(qū)公司 Perimeter 81之后不久，又宣布收購(gòu) Atmosec，以提供業(yè)界最安全的 SASE 解決方案之一。得益于兩次收購(gòu)，10月Check Point推出了Quantum SASE，正式進(jìn)入市場(chǎng)。HPE Aruba Networking收購(gòu)了Axis Security，旨在通過(guò)全面的SASE解決方案實(shí)現(xiàn)從邊緣到云的連接轉(zhuǎn)型。Fortinet 在第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上宣布計(jì)劃將其重點(diǎn)轉(zhuǎn)向SASE 和SecOps（安全運(yùn)營(yíng)），目前SASE和SecOps分別占其業(yè)務(wù)的20%和10%，預(yù)計(jì)每年將實(shí)現(xiàn)中高增長(zhǎng)。

面對(duì)新勢(shì)力的涌入，國(guó)內(nèi)的SASE頭部玩家的加碼也刻不容緩。自今年9月以來(lái)，包括中國(guó)電信、移動(dòng)云、華為安全也紛紛發(fā)布了各自SASE方案，高調(diào)加入戰(zhàn)局。與此同時(shí)，9月網(wǎng)宿安全再度升級(jí)推出全面零信任的SASE辦公安全一體化體系，實(shí)現(xiàn)了辦公安全、數(shù)據(jù)安全和IT管理一體化以及SaaS化接入。深信服也逐步推動(dòng)SASE從1.0向3.0進(jìn)階, 陸續(xù)發(fā)布了全云原生架構(gòu)，提出了“組網(wǎng)+安全+托管”的新思路，并推出了“多分支安全組網(wǎng)解決方案”。

國(guó)內(nèi)外SASE賽道格局已初見(jiàn)雛形，伴隨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入和業(yè)務(wù)上云、邊緣場(chǎng)景的涌現(xiàn)，SASE將快速滲透市場(chǎng)。Gartner預(yù)計(jì)，到2024年，SASE市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)110億美元市場(chǎng)規(guī)模，5年的平均年復(fù)合增長(zhǎng)率42%，大中華地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為7.69億美元，約合人民幣54億元，到2024年，至少有40%的大公司將采用SASE的模型，高于2018年底的1%。充滿想象力的市場(chǎng)空間將會(huì)迎來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

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