智能硬件加速變革，AIoT成行業(yè)新“風口”

近日，全球知名市場研究機構Counterpoint發(fā)布《2018年全球智能硬件代工制造 (ODM/IDH/EMS)行業(yè)白皮書》。Counterpoint最新數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球智能手機市場因面臨產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、用戶換機周期延長等挑戰(zhàn)，首次出現(xiàn)負增長，對比手機市場的增長乏力，IOT領域卻精彩紛呈，智能手表和智能音箱等IoT產(chǎn)品的出貨量正以20%以上的年增長率高速增長。

Counterpoint預測，全球智能硬件市場將向多樣化、多品類的方向發(fā)展，并在 2025 年以前形成以“智能手機+IoT 終端”為核心的生態(tài)組合格局。

新興智能硬件成“風口”，科技廠商加碼布局IoT

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，目前來看，傳統(tǒng)智能硬件手機、平板和PC三大主力市場已經(jīng)進入存量市場，以智能手表、智能音箱等為代表的新興智能硬件市場正成為增長的動力來源。智能手表方面，2018年全球智能手表出貨量超過5000萬支，同比增長26%，并將以20%左右的復合增長率高速增長，2020年達到1.2億部左右，接近平板電腦的市場容量，其中美國和中國市場份額超60%;智能音箱方面，未來四年，全球智能音箱出貨量將從2018年7000萬增長到2020年1.2億臺，成為繼智能手表后第二個出貨量過億的新興終端產(chǎn)品。

此外，作為智能穿戴和智能家居的代表，智能手表、智能音箱等新興智能硬件是消費者連接內(nèi)容及服務的入口，與其他智能硬件鏈路打通，形成家居服務互動“生態(tài)化”場景。除硬件價值，其后續(xù)能夠產(chǎn)生的軟件價值及積累數(shù)據(jù)的能力更為關鍵。

隨著互聯(lián)網(wǎng)上半場紅利的收緊以及傳統(tǒng)智能終端品類市場的飽和，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們爭先布局新興智能終端，以增加其服務的延展性，以求有更多的“觸點”可以抵達甚至爭取更多的用戶。

因此，中外知名互聯(lián)網(wǎng)公司，包括亞馬遜、Google、 百度、阿里巴巴、騰訊、京東等紛紛發(fā)布自有品牌新興智能硬件產(chǎn)品，力爭搶占初期市場份額。以智能手機為主業(yè)的“華米OV”也開始加碼IoT：

華為發(fā)布“AIoT”戰(zhàn)略，并成立了全球最大IoT消費實驗室方舟實驗室；OPPO 成立“新興移動終端事業(yè)部”，宣布進軍IoT市場；

三星布局智家物聯(lián)生態(tài)，發(fā)布“三星智家”；

小米宣布將“AI+IoT”作為未來發(fā)展的核心戰(zhàn)略。

Counterpoint認為，廠商對IoT的投入和布局有利于其鞏固自身硬件、內(nèi)容及服務生態(tài)圈，贏得未來發(fā)展的先機，并提高用戶對品牌的粘性。

攜手ODM，成巨頭入局新興智能硬件市場最優(yōu)路徑

處在傳統(tǒng)智能硬件市場趨于飽和，新興智能硬件市場尚未成熟的微妙時期，不管是來自消費互聯(lián)網(wǎng)時代的輕資產(chǎn)巨頭BAT們，還是華為、三星、小米等，想要布局智能硬件都少不了要借力ODM。尤其是在產(chǎn)品的研發(fā)制造環(huán)節(jié)，如果品牌商全部采用自研方式，勢必會占用比較大的流動資金及研發(fā)帶寬，同時庫存風險巨大

而ODM玩家的進入，既可以為品牌商提供從產(chǎn)品定義、產(chǎn)品設計到組裝制造的一攬子服務，有效控制研發(fā)成本和庫存，同時可以保證質(zhì)量，滿足品牌商“低投入、高產(chǎn)出”的規(guī)?；?jīng)營需要。因此為實現(xiàn)產(chǎn)能及成本最優(yōu)化，提升產(chǎn)品競爭力，搶占更多市場份額，品牌商們愈發(fā)熱衷于ODM模式。

根據(jù)Counterpoint對傳統(tǒng)的智能硬件外包市場的統(tǒng)計，全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生產(chǎn)超過11億部的智能終端，而2018年采用ODM模式的智能設備年出貨量超過5億部。其中，作為傳統(tǒng)智能硬件ODM中的領導者，2018年華勤通訊智能終端年出貨量以1.03億部位列第一，聞泰和龍旗次之。緊隨其后的是以仁寶、富士康、廣達等為代表的“臺系”制造商，以及天瓏、與德、智慧海派為代表的大陸ODM“后生軍”。

與市場需求以及品牌商動向相對應的是，智能硬件ODM廠商的產(chǎn)品品類也更加多元，開始從智能手機、平板向IoT相關領域拓展。面臨新興智能硬件市場的機遇，除了有華勤通訊為代表的起家于傳統(tǒng)智能硬件的大型ODM廠商，還有與德、歌爾聲學等“新勢力”。

“智能手機+IoT終端”時代，誰能擔硬件制造平臺之重

未來數(shù)年，全球智能硬件市場從單一“智能手機”引導向“智能手機+IoT終端”生態(tài)型市場發(fā)展已成定局，而選擇與什么樣的ODM廠商合作，成為品牌商的首要考量。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，中國臺灣廠商傾向于服務美國客戶的需求，向智能手表及智能音箱方向拓展，并且已經(jīng)占據(jù)了領先地位。2018年全球新興智能硬件領域，廣達在智能手表和智能音箱領域的業(yè)績均表現(xiàn)突出，這主要得益于其與Apple iWatch智能手表，以及Amazon、Google智能音箱等品牌商的捆綁。其他“臺系”廠商的靠前排名也主要得益于與美國品牌商的合作，如英業(yè)達與Fibit，仁寶與Apple iWatch等。

雖然“臺系”廠商在全球新興智能硬件制造市場表現(xiàn)亮眼，但依托華為、小米&Amazfit、BAT等中國優(yōu)質(zhì)本土品牌，擅長多品類布局的大陸廠商也已開始奮起直追，未來或擁有更大發(fā)展空間。Counterpoint表示，隨著中國泛智能硬件市場的增長，我們對中國大陸智能硬件OEM，ODM及EMS公司的增長潛力保持樂觀。

作為傳統(tǒng)智能硬件領域的ODM頭部企業(yè)，華勤通訊積累了豐富的終端解決方案經(jīng)驗，客戶隊列更是囊括華為、小米、Lenovo、Asus、LG等國內(nèi)外一線大牌……依托多年智能硬件領域的專注、強大的研發(fā)團隊以及優(yōu)質(zhì)的客戶群體，在完成傳統(tǒng)智能終端布局后，華勤多點突破，向智能穿戴、智能車載、智能POS機等IoT領域延伸。

在第二陣營中，綜合“四項能力”來看，大陸的聞泰科技、龍旗、歌爾聲學三家在未來“智能手機+IoT”市場或是挑戰(zhàn)領導者地位的有力競爭對手。其中，聞泰科技(Wingtech)除傳統(tǒng)ODM/IDH業(yè)務外，收購安世半導體加碼對半導體領域投資和布局;與德在AI和智能音箱領域布局已久，并通過與紫光展銳合資建立物聯(lián)網(wǎng)芯片公司開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的嘗試;龍旗較早涉足新興智能硬件領域，關注VR、車載、智能穿戴等新興領域;歌爾聲學從音頻聲學領域切入ODM和EMS市場，主要在智能音箱、可穿戴設備、機器人等新興智能硬件方面有所發(fā)展……

面對“智能手機+IoT終端”這一消費電子新風向，感知到機遇的巨頭們已經(jīng)捷足先登，快速加碼布局智能硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。而在鏈條整合的過程中，那些深耕消費電子行業(yè)，具備垂直整合能力、質(zhì)量優(yōu)異、并且具備優(yōu)質(zhì)客戶群等多項優(yōu)勢的ODM廠商，或?qū)⒏缵A得巨頭們的青睞，在智能硬件市場重構中有著更大的成長性和想象空間。

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