多部門聯(lián)合出手全力“搶救”華夏幸福

極客網(wǎng)·極客觀察2月2日（文/水木）華夏幸福因債務(wù)到期無法償還，且年度到期債務(wù)超過千億、現(xiàn)金流為負(fù)，成了包括銀行、非銀等各大機(jī)構(gòu)施以援手的救助對(duì)象，大而不能倒的華夏幸福還會(huì)倒嗎？不得不說，華夏幸福的名字很吉利。

千億級(jí)房企被幾十億債務(wù)難??？

2月1日華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告，截至目前，華夏幸福及下屬子公司發(fā)生債務(wù)逾期涉及的本息金額為52.55億元，涉及銀行貸款、信托貸款等債務(wù)形式，未涉及債券、債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。

華夏幸福表示，目前，正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，以盡快解決相關(guān)問題，并已與部分金融機(jī)構(gòu)就展期等達(dá)成共識(shí)。同時(shí)，在地方政府的大力支持下，在主要股東的積極協(xié)調(diào)下，該公司正在制定短中長期綜合化解方案，該公司將堅(jiān)決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當(dāng)前問題，落實(shí)主體經(jīng)營責(zé)任。

公告稱，華夏幸福因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，自2020年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額559億元，剔除主要股東支持后的融資凈現(xiàn)金流-371億元，公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，導(dǎo)致出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情況。債務(wù)逾期對(duì)公司經(jīng)營和融資產(chǎn)生一定影響。

華夏幸福在公告中表明，針對(duì)流動(dòng)性緊張問題，華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)組建暨第一次會(huì)議已召開，確保金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人形成合力，以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

不過在此之前，華夏幸福對(duì)相關(guān)問題也做出一份公開回應(yīng)，其表示，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。在經(jīng)營上，正在加速回款，改善現(xiàn)金流；在投資上，提升投資質(zhì)量，精準(zhǔn)投資，嚴(yán)控支出。在合作上，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)新城平臺(tái)化，加強(qiáng)對(duì)外合作。

兩份聲明一前一后，但意思大相徑庭，前者表示沒有影響，后者表示會(huì)產(chǎn)生一定影響。

關(guān)鍵是，針對(duì)華夏幸福的債務(wù)問題，各大部門緊急召開會(huì)議，會(huì)議的最終目的就是，相關(guān)部門能出錢的出錢、能出力的出力，總之就是要全力以赴幫助華夏渡過難關(guān)。

出席這次會(huì)議的包括中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)及各監(jiān)管機(jī)構(gòu)河北省分支機(jī)構(gòu)、河北省政府及廊坊市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。其中，中國工商銀行河北分行、平安資管等金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人代表和華夏幸福主要負(fù)責(zé)人發(fā)言。

王文學(xué)在會(huì)上稱，2021年年內(nèi)，華夏幸福到期債務(wù)將達(dá)千億元，雖然到1月31日賬面貨幣資金有240億元，但基本全部受限，無法還債。

會(huì)上確定中國工商銀行河北分行、平安資管共同擔(dān)任債委會(huì)主席單位，組織對(duì)華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解問題進(jìn)行討論，明確了統(tǒng)一思想、一致行動(dòng)的方針，將在中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)、河北省政府及廊坊市政府等部門的支持下，多途徑全力化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

王文學(xué)會(huì)不會(huì)“失控”？

此前，1月18日中融信托對(duì)相關(guān)投資人進(jìn)行了定向臨時(shí)信息披露稱，由于華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司及其子公司未能在1月15日支付兩筆到期的信托計(jì)劃本息共計(jì)11.2億元，導(dǎo)致信托計(jì)劃到期無法清算。

目前暴露出的信托到期違約是11.2億元，但華夏幸福所涉及的信托規(guī)模可遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。

到目前為止共有近20家信托公司與華夏幸福及其子公司合作規(guī)模超過500億元。截至2020年9月底，華夏幸福有息負(fù)債合計(jì)2226億元，其中一年內(nèi)到期的負(fù)債為1177億元。

不到一年的時(shí)間里，華夏幸福的還債壓力也給其未來的走向增添了太多的不確定性。

除此以外，在前幾日的債券市場，華夏幸福的多只債券也連續(xù)遭遇滑鐵盧。

另外，繼1月12日華夏幸福的控股公司華夏控股出質(zhì)521萬股股份之后，1月21日相隔不到十天，華夏控股再次進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押融資。

本次質(zhì)押股份數(shù)為571萬股，截止當(dāng)前華夏控股累計(jì)質(zhì)押股份占其持有公司股份數(shù)的26.85%，占公司總股本的9.99%。

引入巨頭平安資管兩次為其輸血，并簽訂簽訂對(duì)賭協(xié)議。

2018年7月10日，華夏幸福發(fā)布公告，稱將向平安資管轉(zhuǎn)讓19.7%的公司股份，總計(jì)近138億元。股權(quán)出讓后，平安資管成為華夏幸福第二大股東。

2019年1月31日，平安資管繼續(xù)從其手中購入1.71股股份作價(jià)42.03億元，占華夏幸?？偣杀镜?.69%。

華夏幸福對(duì)平安資管承諾，2018—2020年，三年的凈利潤增長率分別不低于30%、65%、105%，相對(duì)應(yīng)的具體完成利潤額為114.15億元、144.88億元、180億元。如果不能完成該約定，華夏幸福將對(duì)平安資管進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。

雖然2018年、2019年華夏幸福踩線完成，但根據(jù)其2020年各季度財(cái)報(bào)顯示，華夏幸福前三季度僅完成凈利潤73億元，距離180億的目標(biāo)任務(wù)相差甚遠(yuǎn)。

針對(duì)這次關(guān)于紓解華夏債務(wù)危機(jī)的會(huì)議，站臺(tái)的機(jī)構(gòu)規(guī)格之高實(shí)屬罕見，但華夏幸福未來真的能夠化險(xiǎn)為夷嗎？對(duì)于其他跨行業(yè)、多板塊布局的同類企業(yè)來說，尚可以有的放矢，而華夏幸福又該如何在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)期平穩(wěn)過渡、續(xù)寫故事，實(shí)現(xiàn)軟著陸呢？

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