Dell'Oro觀點(diǎn)：中國半導(dǎo)體行業(yè)自給自足進(jìn)程正在加速

北京時(shí)間12月14日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Jeff Heynen在一篇最新的博客文章中，就中國在全球半導(dǎo)體市場角色的轉(zhuǎn)變進(jìn)行了詳細(xì)分析。他認(rèn)為，考慮到中國市場投資規(guī)模之大，再加上地緣政治的不確定性，這些正在加速自給自足進(jìn)程，中國半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)可能會以比預(yù)期更快的速度縮小差距。

以下為這篇博客的主要內(nèi)容編譯：

越來越多的行業(yè)正在加快技術(shù)創(chuàng)新的步伐，這將推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的持續(xù)增長。在通信和消費(fèi)電子垂直領(lǐng)域，5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的全球部署，以及用于接入這些網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)的手機(jī)和其他終端設(shè)備，將成為新型半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的重要驅(qū)動(dòng)因素。此外，人工智能（AI）和機(jī)器學(xué)習(xí)在電信服務(wù)提供商、云計(jì)算巨頭、企業(yè)和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的普及，也將推動(dòng)對具有嵌入式處理能力的芯片的需求。

從區(qū)域角度看，亞太地區(qū)將繼續(xù)為整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)提供最大的收入來源，因?yàn)橹袊詫⑹侨蜃畲蟮牧悴考M(jìn)口國和采購國。據(jù)估算，中國購買的半導(dǎo)體約占全球半導(dǎo)體出貨量的40%，其中約80%用于通信和消費(fèi)電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體預(yù)計(jì)將從國外進(jìn)口。但是，根據(jù)估測，中國國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)最多只能滿足總需求的30%。

這種巨大的差異導(dǎo)致了巨大的貿(mào)易和技術(shù)逆差，中國政府正試圖通過補(bǔ)貼、私募股權(quán)和降低外國參與者的進(jìn)入壁壘等方式來平衡這一逆差。這些努力的主要目標(biāo)是促進(jìn)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，以增強(qiáng)自力更生能力，并減少由于與美國和其他西方國家之間持續(xù)的貿(mào)易緊張局勢而產(chǎn)生的不確定性。

2014年，中國國務(wù)院發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，其中提出了設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)投資基金，以支持國內(nèi)半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)，特別是14nm制造工藝、存儲、封裝等領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)。這一“大基金”已經(jīng)進(jìn)行了兩輪融資，最近一次是在2019年籌集了大約290億美元。

這些努力已經(jīng)取得了一些顯著進(jìn)展，包括中芯國際已經(jīng)具備了出貨14nm制造工藝芯片并且正在進(jìn)行7nm研發(fā)的能力。這與一年前相比是一個(gè)進(jìn)步，當(dāng)時(shí)中芯國際最先進(jìn)的工藝是28nm制程。此外，中國將在2021年或2022年啟動(dòng)其第一臺28nm光刻機(jī)，這將幫助中國公司在1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)制造28nm芯片。這將是中國國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前邁出的重要一步，并將為更多的國內(nèi)晶圓代工廠開始更先進(jìn)的14nm和7nm處理器設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。

28nm芯片產(chǎn)量的提高對于中國產(chǎn)業(yè)來說是一個(gè)重要的里程碑，因?yàn)殡S著AI特性和功能被嵌入到越來越多的消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車、機(jī)器人、智能電表和智能交通燈中，在制程上稍顯落后的芯片仍將有巨大的市場。在前述這些應(yīng)用中使用的AI芯片將需要更加尖端的芯片設(shè)計(jì)，而非尖端制造。因此，實(shí)現(xiàn)28nm的規(guī)模量產(chǎn)這一短期目標(biāo)，對于開發(fā)更完整的中國國內(nèi)IC集成電路生態(tài)系統(tǒng)的長期進(jìn)程來說，是非常有意義的一步。

中芯國際也即將在北京開設(shè)一座投資76億美元的工廠，該工廠將生產(chǎn)制造12英寸晶圓，并打算制造28nm芯片。這家新工廠以及其他工廠的預(yù)期擴(kuò)建，將有助于解決中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球競爭中的最大障礙之一：產(chǎn)能。

此外，中芯國際和其他制造商也在招募具有多年經(jīng)驗(yàn)的國內(nèi)外技術(shù)人才，以設(shè)計(jì)和制造性能穩(wěn)定、價(jià)格具有競爭力的高質(zhì)量芯片。這些努力最終將惠及整個(gè)行業(yè)和供應(yīng)鏈，盡管這還需要多年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)。目前，中芯國際最先進(jìn)的晶圓生產(chǎn)工藝是14nm制程，而其他公司則已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了7nm制程量產(chǎn)，并已經(jīng)在追求5nm和3nm制程。盡管改進(jìn)和提高其制造能力和設(shè)備是重要的目標(biāo)，但該公司仍必須保持平衡，因?yàn)樾酒饕?yīng)商不一定需要最新的節(jié)點(diǎn)工藝。這種平衡對于中國半導(dǎo)體行業(yè)的整體發(fā)展和最終發(fā)展到14nm和7nm制程的生產(chǎn)能力同樣重要。

特別是在涉及AI芯片（包括GPU和FPGA）方面，中國公司仍在不斷擴(kuò)展其知識和能力，以期在未來十年有望形成的巨大市場中進(jìn)行有效競爭。這些芯片是通信網(wǎng)絡(luò)最需要的芯片，尤其隨著這些網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，其處理能力被分布到網(wǎng)絡(luò)邊緣并遠(yuǎn)離中央數(shù)據(jù)中心，結(jié)果將是更小的平臺需要支持和處理來自數(shù)十億連接設(shè)備的數(shù)據(jù)流量。

目前，中國FPGA制造商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商從英特爾和ARM等西方公司獲得核心許可。這些公司也依賴于來自Cadence等西方公司的EDA軟件。盡管面臨著近期的貿(mào)易緊張局勢，但中國企業(yè)仍需要這些合作伙伴關(guān)系才能繼續(xù)向市場提供產(chǎn)品。這些西方供應(yīng)商的收入也嚴(yán)重依賴于中國市場。

盡管中國正在大力投資打造半導(dǎo)體能力，但美國和西方國家享有的創(chuàng)新能力優(yōu)勢意味著，中國企業(yè)仍將需要在核心零部件、軟件、設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成方面采用美國和西方的技術(shù)。對于西方公司而言，這意味著他們獲得了新的市場機(jī)會，前提是要了解與知識產(chǎn)權(quán)、強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓和網(wǎng)絡(luò)安全方面的擔(dān)憂，并且這些西方公司將繼續(xù)在創(chuàng)新曲線上保持領(lǐng)先地位。

合作的機(jī)會是存在的，但需要努力確保雙方在競爭和信息安全方面的關(guān)切得到承認(rèn)和解決。毫無疑問，在尖端半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)和制造方面，中國企業(yè)將繼續(xù)沿著更加自給自足的道路前進(jìn)。現(xiàn)有半導(dǎo)體公司已經(jīng)進(jìn)行并將繼續(xù)進(jìn)行的投資，以及政府和私人投資，最終將使中國形成一個(gè)更加自給自足的生態(tài)系統(tǒng)。這需要行業(yè)的成熟、試驗(yàn)和試錯(cuò)，以及對大規(guī)模生產(chǎn)和規(guī)模的聚焦。考慮到投資規(guī)模之大，再加上地緣政治的不確定性，這些正在加速自給自足進(jìn)程，中國半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)可能會以比預(yù)期更快的速度縮小差距。

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