亨通海洋引入多名戰(zhàn)略投資者

5月22日消息（南山）亨通光電昨日晚間公告稱，公司控股子公司江蘇亨通海洋光網(wǎng)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“亨通海洋”）引入多名戰(zhàn)略投資者。

其中，國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙）（以下簡稱“國開制造業(yè)基金”）擬以現(xiàn)金增資方式對亨通海洋增資5億元（以下簡稱“本次增資”），認購亨通海洋新增的注冊資本42,437,002元，同時廈門源峰镕欣股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“廈門源峰”）與建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）擬各自以人民幣5億元的對價分別受讓亨通集團所持有的亨通海洋42,437,002元的注冊資本（以下簡稱“本次轉(zhuǎn)讓”）。

截至2020年12月31日，亨通光電原持有的華為海洋51%的股權(quán)以及亨通集團原通過亨通技術(shù)（香港）有限公司持有的華為海洋30%的股權(quán)已整合入亨通海洋；目前亨通海裝70%股權(quán)在本次交易時尚未整合完畢。經(jīng)與本輪投資者協(xié)商一致，在亨通海洋的實際經(jīng)營狀況、未來發(fā)展規(guī)劃等因素的基礎(chǔ)上，本著平等互利原則，遵循客觀、公平、公允的定價原則，本次交易價格擬根據(jù)未來亨通海裝完成70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的整體價值確定，即資產(chǎn)整合全部完成后，亨通海洋整體估值為55億元（公司將在本次交易完成前完成對亨通海裝的整合）。

公告顯示，截止2020年12月31日，亨通海洋資產(chǎn)總額46.88億元，凈資產(chǎn)21.31億元；2020年實現(xiàn)營收5.51億元，凈利潤9546萬元。

按照協(xié)議約定的條款和條件，各方同意國開制造業(yè)基金按照人民幣55億元的投前估值進行增資，獲得本次增資完成后在全面稀釋基礎(chǔ)上亨通海洋8.33%的股權(quán)；廈門源峰、建信投資分別受讓亨通集團所持有的亨通海洋注冊資本，分別對應(yīng)本次投資以及本輪其他投資完成后在全面稀釋基礎(chǔ)上亨通海洋8.33%的股權(quán)。交易完成后，亨通海洋仍然為亨通光電控股子公司。

亨通光電在公告中表示，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進一步加快推進公司高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化公司海洋通信、海洋觀測和智慧城市業(yè)務(wù)板塊的股權(quán)架構(gòu)，本次通過引進外部戰(zhàn)略投資者，有利于融合戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢資源形成協(xié)同效應(yīng)，提升公司海洋通信、海洋觀測、智慧城市業(yè)務(wù)的市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，打造全球領(lǐng)先的海洋通信、海洋觀測科技型企業(yè)，全面深化智慧城市整體解決方案的戰(zhàn)略布局；同時有助于將投資人在投融資、資產(chǎn)管理運營、風(fēng)險控制等方面的管理經(jīng)驗引入公司，促進公司在規(guī)范運作、合規(guī)管理和風(fēng)險控制等方面進一步提高水平，規(guī)范亨通海洋的公司治理；在此基礎(chǔ)上積極推動亨通海洋探索資本市場融資渠道。本次交易符合公司當(dāng)期利益及長遠戰(zhàn)略發(fā)展需要。

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