Dell'Oro談DWDM供應(yīng)格局，客戶更喜歡本土供應(yīng)商

北京時(shí)間7月2日消息（水易）日前，Dell'Oro光傳輸領(lǐng)域知名分析師Jimmy Yu發(fā)布博客，詳述當(dāng)前光傳輸市場(chǎng)DWDM系統(tǒng)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

以下是編譯內(nèi)容：

"競(jìng)爭(zhēng)非常激烈"是DWDM設(shè)備市場(chǎng)的常態(tài)。雖然這是一個(gè)規(guī)模龐大的市場(chǎng)，總價(jià)值約150億美元，但約有20家系統(tǒng)制造商參與其中并積極爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。當(dāng)前90%的市場(chǎng)僅由七家廠商占有，剩下的10%留給了其他廠商，即使在前七家廠商中，市場(chǎng)份額的差距也很大，最大和最小的廠商之間的差距為25個(gè)百分點(diǎn)。

公司規(guī)模和投資是劃分市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵差異化因素，排名前幾的供應(yīng)商幾乎都在通過(guò)垂直整合投資的方式加強(qiáng)相干DSP、光學(xué)前端等線路側(cè)的能力。雖然當(dāng)前對(duì)光學(xué)前端是基于硅光子(SiPh)還是磷化銦(InP)，業(yè)內(nèi)專家的觀點(diǎn)不一，但決定性因素在企業(yè)內(nèi)部。舉例來(lái)說(shuō)，某公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種內(nèi)部技術(shù)，使其產(chǎn)品有別于其他公司，降低了產(chǎn)品成本，并為公司提供了更好的市場(chǎng)時(shí)機(jī)。此外，由于開(kāi)發(fā)這些組件需要相當(dāng)大的規(guī)模和資源（資金、人員和知識(shí)產(chǎn)權(quán)），越來(lái)越多的垂直整合給新（甚至舊）的進(jìn)入者造成了障礙。

直面新興力量的挑戰(zhàn)

與大多數(shù)行業(yè)一樣，推動(dòng)光傳輸行業(yè)發(fā)展的一個(gè)外力是產(chǎn)品替代。在過(guò)去的幾十年里，由于DWDM技術(shù)在性能和成本上的固有優(yōu)勢(shì)，以及在相鄰平臺(tái)上整合DWDM技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)限制，產(chǎn)品替代還不是真正的威脅，而隨著小尺寸400ZR可插拔光學(xué)器件的出現(xiàn)，格局開(kāi)始發(fā)生變化。

由于這些采用QSFP-DD封裝形式的可插拔光學(xué)器件可以將400Gbps波長(zhǎng)傳輸?shù)?20公里，我們預(yù)計(jì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)IP-over-DWDM（IPoDWDM）的關(guān)注度會(huì)越來(lái)越高，這是一個(gè)將DWDM光學(xué)器件集成到以太網(wǎng)交換機(jī)或路由器的系統(tǒng)架構(gòu)。毫無(wú)疑問(wèn)，這將提高DWDM設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)水平，因?yàn)榭蛻魧Q定是使用現(xiàn)有的這20家DWDM供應(yīng)商的傳統(tǒng)DWDM系統(tǒng)還是使用其他交換供應(yīng)商的IPoDWDM系統(tǒng)。（目前頂級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī)和路由器供應(yīng)商包括Arista、思科、Juniper和諾基亞。）

然而，400ZR也將使傳統(tǒng)DWDM供應(yīng)商受益。一方面，并非所有的運(yùn)營(yíng)商都想把他們的網(wǎng)絡(luò)改為IPoDWDM，而是選擇在DWDM系統(tǒng)上使用400ZR可插拔光學(xué)器件，從而在保持網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不變的同時(shí)受益于400ZR的較低成本。另一方面，400ZR是一種相干技術(shù)，因此在過(guò)去十年中投資于該技術(shù)的公司已經(jīng)做好了應(yīng)對(duì)這一新機(jī)遇的準(zhǔn)備。

因此，400ZR可插拔光學(xué)器件的制造商大多是由在相干DWDM系統(tǒng)研發(fā)方面有悠久歷史的公司組成，如Ciena、思科和諾基亞。華為也打算研發(fā)400ZR，但不確定美國(guó)對(duì)該公司的限制是否會(huì)推遲這一進(jìn)程。

客戶更喜歡本土供應(yīng)商

這個(gè)觀點(diǎn)說(shuō)不上新或舊，一般來(lái)說(shuō)，客戶更愿意從本土供應(yīng)商那里購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。在這張圖表中，全球DWDM設(shè)備市場(chǎng)被劃分為主要地區(qū)和在特定地區(qū)供貨的供應(yīng)商。方框的大小代表該供應(yīng)商在該地區(qū)的份額，綠色陰影框代表該地區(qū)的本土供應(yīng)商。

在北美和中國(guó)這兩個(gè)有大量本土供應(yīng)商的地區(qū)，大量的DWDM銷售收入流向了這些本土公司，這無(wú)可爭(zhēng)議。與此同時(shí)，雖然我沒(méi)有對(duì)“Others”公司的方框進(jìn)行著色，但在北美和中國(guó)，大多數(shù)" Others "公司也是本土公司。

可能大家都對(duì)那些沒(méi)有標(biāo)注綠色陰影的方框感興趣。主要原因在于，自美國(guó)對(duì)中興和華為實(shí)施限制后，這些地區(qū)的服務(wù)提供商越來(lái)越關(guān)注設(shè)備的供應(yīng)問(wèn)題，他們開(kāi)始希望通過(guò)減少對(duì)某一特定供應(yīng)商的依賴，以及考慮增加本土供應(yīng)商的方式來(lái)降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

這當(dāng)然對(duì)那些設(shè)在當(dāng)?shù)氐男」臼怯欣?，如印度的Tejas、CALA的Padtec和EMEA的PacketLight。不過(guò)，大型服務(wù)提供商可能會(huì)繼續(xù)從具備規(guī)模和技術(shù)的大型DWDM制造商那里購(gòu)買(mǎi)大部分設(shè)備，以支撐公司未來(lái)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，也許用“"dynamic（有活力）”來(lái)形容今年的DWDM產(chǎn)業(yè)最為貼切。之所以這么說(shuō)，是因?yàn)椴煌谝酝袠I(yè)力量每年相對(duì)相同，今年這一行業(yè)出現(xiàn)了新的力量，可能會(huì)重塑行業(yè)。具體來(lái)說(shuō)，我所指的新力量是，400ZR可插拔光學(xué)器件所支持的IPoDWDM產(chǎn)品成為替代產(chǎn)品具備很高的可行性，以及美國(guó)政府對(duì)中國(guó)制造商的行動(dòng)所造成的客戶行為的改變，這可能會(huì)隨著時(shí)間的推移改變某些地區(qū)的供應(yīng)商格局。

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