Dell'Oro分析師復(fù)盤華為MBBF 2021：總結(jié)RAN發(fā)展五大趨勢

北京時間11月4日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼RAN市場分析師Stefan Pongratz在一篇最新博客文章中對華為MBBF 2021活動進(jìn)行了復(fù)盤。他總結(jié)了其觀察到的此次活動中與RAN相關(guān)的幾項(xiàng)趨勢。

以下為其博客文章的主要內(nèi)容：

華為最近舉辦了其一年一度的MBBF論壇。雖然與容量和收入相關(guān)的挑戰(zhàn)通常是主要議程的一部分，但能源效率和綠色能源也是今年活動的重中之重。以下我們將分享五個與RAN相關(guān)的觀察結(jié)果，包括：

1）良好的客戶參與情況；

2）連接是一項(xiàng)有利可圖的業(yè)務(wù)；

3）Sub-6GHz頻譜仍有很大空間；

4）FWA正在加速；

5）5G無線專網(wǎng)收入仍然很少，但相關(guān)活動正在增加。

良好的客戶參與情況

MBBF是一個以客戶為導(dǎo)向的活動。隨著占全球GDP近三分之二的國家的運(yùn)營商重新評估其對華為RAN的依賴程度，人們可能會猜想，此次活動運(yùn)營商的參與將受到重大影響。雖然并未對每年在該活動上發(fā)言的所有運(yùn)營商進(jìn)行跟蹤，但我們的第一印象是，運(yùn)營商的參與情況仍然良好，其中包括來自中國電信、中國聯(lián)通、Dialog、DNA、Du、Entel、Elisa、Etisalat、Globe Telecom、Hellenic Telecommunications、Orange、Sunrise、沃達(dá)豐、Zain和Zong的高管都發(fā)表了演講。

連接是一項(xiàng)有利可圖的業(yè)務(wù)

盡管有不少運(yùn)營商試圖在網(wǎng)絡(luò)連接業(yè)務(wù)之外對其他領(lǐng)域進(jìn)行拓展，以提高投資者回報(bào)，但運(yùn)營商也逐漸認(rèn)識到，網(wǎng)絡(luò)連接是一項(xiàng)有上升潛力的盈利業(yè)務(wù)。

更重要的是，這種新的后疫情時代常態(tài)與2021年上半年期間收入增長趨勢的改善相結(jié)合，以及，事實(shí)上，隨著需求的發(fā)展和連接性向垂直領(lǐng)域的擴(kuò)展，使這些連接性產(chǎn)品具備差異性的能力只會提高，這是重新燃起連接業(yè)務(wù)熱情的基礎(chǔ)。或者引用Etisalat的話——這并不總是關(guān)于跳脫出連接業(yè)務(wù)之外，也許是時候更多地關(guān)注智能連接了。

值得注意的是，2020年至2021年期間的預(yù)期收入增長，部分反映了由于應(yīng)對疫情而導(dǎo)致的行為改變。一些行為上的改變將是短暫的，但是，圍繞著非暫時性行為調(diào)整的不確定性促成了新的樂觀情緒。

Sub-6GHz頻譜的重要性

數(shù)據(jù)流量繼續(xù)以有增無減的速度增長。華為現(xiàn)在估測，到2030年，用戶平均每月消耗的數(shù)據(jù)流量將達(dá)到600GB，這意味著每月移動數(shù)據(jù)消耗總量將接近5ZB。無論我們談?wù)摰氖?ZB還是5ZB，頻譜都是一種稀缺資源。我們只需要優(yōu)化所有5G部署的頻譜效率，就可以為2020年至2030年之間另一個潛在的20倍到100倍的增長調(diào)整網(wǎng)絡(luò)容量規(guī)模。理想情況下，這將在不增加碳足跡的情況下完成。

平衡各種5G網(wǎng)絡(luò)的投資和經(jīng)驗(yàn)，同時牢記營銷通常是根據(jù)速度進(jìn)行的，但網(wǎng)絡(luò)是基于容量大小的，這對運(yùn)營商來說仍是一個挑戰(zhàn)。當(dāng)涉及到為中高頻段Massive MIMO和Sub-1GHz部署選擇天線和收發(fā)器配置時，行業(yè)似乎相當(dāng)一致，但是，2GHz NR路線圖仍然存在一些不確定性。

華為預(yù)期8T8R無線設(shè)備可以在2GHz FDD頻段發(fā)揮重要作用。8T8R系統(tǒng)相對于 2T2R LTE基線有2.3-2.8倍的增益，將彌補(bǔ)DSS的部分損失，并提供堅(jiān)實(shí)的底層基礎(chǔ)。

基于FDD的Massive MIMO在2GHz頻段上面臨的挑戰(zhàn)是眾所周知的。除了由于在TDD系統(tǒng)中利用信道互易性而導(dǎo)致FDD和TDD之間的相對效率差距之外，基于FDD的解決方案通常也在較低的頻段工作，從而增加了天線的物理尺寸。盡管如此，華為仍對FDD Massive MIMO的機(jī)會表現(xiàn)出了一些樂觀態(tài)度。也許更重要的是，這不再只是一個愿景——華為已經(jīng)部署了超過1萬個基于FDD的Massive MIMO AAU。與TDD Massive MIMO相比，其出貨量仍然很小。盡管如此，上漲幅度還是比預(yù)期的要大。

盡管華為在HAS 2021活動中廣泛討論了6GHz機(jī)會，但該公司在此次活動中并沒有花很多時間對此進(jìn)行討論。一些歐洲運(yùn)營商確實(shí)重申，6GHz（高頻段）將在未來的5G部署中發(fā)揮重要作用，這證實(shí)了我們一段時間以來傳達(dá)的觀點(diǎn)，即6GHz Massive MIMO部署可能會導(dǎo)致另一個主要的5G部署周期。

毫不奇怪，外部挑戰(zhàn)并沒有影響華為進(jìn)行創(chuàng)新和為其Sub-6GHz產(chǎn)品組合引入新解決方案/增強(qiáng)功能的能力。在活動期間，華為宣布通過其新的Hertz天線平臺對8T8R產(chǎn)品組合進(jìn)行了改進(jìn)增強(qiáng)，從而提高了容量，簡化了外形，并提高了能效。

華為的Massive MIMO MetaAAU將天線陣列的數(shù)量從192個擴(kuò)展到384個，從而在64T64R配置下增加了大約3db的覆蓋范圍。

此外，華為還發(fā)布了32T32R Massive MIMO AAU(240W) ，重量僅為10公斤，比愛立信最新發(fā)布的12公斤的Massive MIMO無線設(shè)備還要輕2公斤左右。

FWA正在加速

根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù)，全球約有500家運(yùn)營商提供LTE FWA或5G NR FWA服務(wù)，其中約65家使用5G技術(shù)，F(xiàn)WA是此次活動的一個重要話題。其中突出的三點(diǎn)與價(jià)格、5G發(fā)展趨勢和長期路線圖有關(guān)。

首先，5G CPE價(jià)格下降的速度之快有些令人驚訝——華為預(yù)計(jì)到2022年5G CPE價(jià)格將接近150美元以下（Tozed Kangwei計(jì)劃在2022年推出100美元的5G CPE）。

其次，5G FWA連接數(shù)正在穩(wěn)步增強(qiáng)。華為估算5G FWA安裝基數(shù)約為200萬（不包括北美市場在內(nèi)），反映了MEA地區(qū)的健康發(fā)展趨勢。

隨著FWA采用率的提高，重要的是要記住，該技術(shù)在某些情況下是有意義的，但它仍然只是整體寬帶工具包中的一部分。運(yùn)營商正試圖找出如何最佳地平衡各種FWA細(xì)分市場（包括服務(wù)不足的市場、相對提供了服務(wù)的市場以及服務(wù)良好的市場）在短期和長期內(nèi)的容量需求和整體盈利。

FWA 的關(guān)鍵問題之一不僅是關(guān)于短期潛力，而且包括隨著光纖覆蓋的改善，該技術(shù)將隨著時間的推移發(fā)揮的作用。

Dialog在很大程度上依賴FWA技術(shù)來提高整個斯里蘭卡寬帶普及率。但真正有趣的是，該運(yùn)營商將FWA視為更準(zhǔn)確的FTTx部署計(jì)劃的墊腳石和重要組成部分——5G FWA將幫助他們識別寬帶站點(diǎn)，并隨著時間的推移提高FTTx的利用率。

無線專網(wǎng)部署正在增加

總體趨勢基本保持不變。MBB/FWA繼續(xù)在整體5G資本支出中占據(jù)最大份額，而5G專網(wǎng)投資仍然較少，而且短期和長期預(yù)測更加樂觀，這受到五個核心驅(qū)動因素的支撐：（1）越來越多的國家正在探索如何為專網(wǎng)應(yīng)用分配頻譜；（2）技術(shù)的進(jìn)步正在通過降低價(jià)格、引入更多的靈活性以及簡化無線專網(wǎng)的安裝、運(yùn)營和管理方式來改善商業(yè)案例；（3）企業(yè)對使用蜂窩網(wǎng)絡(luò)帶來的好處的認(rèn)識正在提高；（4）公有云提供商更加積極地尋求與通信服務(wù)提供商合作；（5）要求蜂窩服務(wù)質(zhì)量（QoS）的新用例正在出現(xiàn)。

盡管5G專網(wǎng)投資仍然微不足道，但華為MBBF活動支持了行業(yè)正朝著正確方向發(fā)展的說法。物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)正在改善，運(yùn)營商正在與合作伙伴合作開發(fā)5G用例，企業(yè)也有興趣探索5G如何為其提供幫助，5G專網(wǎng)相關(guān)的活動正在增加，無論是使用專用基站還是使用移動公網(wǎng)上的網(wǎng)絡(luò)切片——據(jù)華為估算，目前全球約有1萬個5G B2B項(xiàng)目，其中約一半位于中國市場。

沃達(dá)豐（Vodafone）是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商之一，擁有約1.3億個連接，它花了大量時間討論其5G專網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)在廣泛的用例中的進(jìn)展，包括電力網(wǎng)絡(luò)、煉油廠、汽車生產(chǎn)和車輛之間的實(shí)時通信等等。

簡而言之，移動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不乏機(jī)會。與往常一樣，此次活動很好地提醒了我們，RAN領(lǐng)域的競爭依然激烈。Open RAN提供了一個改進(jìn)的切入點(diǎn)。與此同時，這種架構(gòu)并沒有改變潛在的供需挑戰(zhàn)以及數(shù)據(jù)流量與收入增長之間的不對稱性。歸根結(jié)底，運(yùn)營商需要優(yōu)化TCO/能源消耗/頻譜效率，并與那些能夠幫助他們抓住新機(jī)遇同時支持現(xiàn)有傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商進(jìn)行合作。

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