Dell'Oro點評光傳輸設(shè)備市場競爭格局：TOP10廠商占據(jù)97%份額

北京時間6月15日消息（水易）日前，Dell'Oro Group副總裁Jimmy Yu發(fā)表博客文章，分析了光傳輸設(shè)備供應(yīng)商的競爭格局。

以下為編譯原文：

每年我都喜歡分析光傳輸市場的供應(yīng)商格局，每年在這個市場上競爭的公司數(shù)量總是讓我印象深刻。今年也不例外。

從大多數(shù)方面來看，光傳輸市場非常健康，市場收入剛剛超過150億美元，自2003年（這一年是光傳輸市場最糟糕的時候）以來，年平均增長率為5%。如果專注于WDM系統(tǒng)，這個市場的年平均增長率為12%。

光傳輸市場的利潤率在行業(yè)中不是最高的，但也不是最低的。雖然如此，但當考慮到這些光傳輸系統(tǒng)供應(yīng)商所生產(chǎn)的技術(shù)類型時，許多人（包括我自己）會認為，利潤率應(yīng)該更高。這就引出了我對供應(yīng)商前景的年度回顧和對供應(yīng)商競爭格局的評估。我的評估結(jié)果沒有改變：光傳輸市場的供應(yīng)商競爭非常激烈，眾所周知，競爭越激烈，利潤空間就越小。

以下是我在當前的光傳輸市場觀察到的較為有趣的點：

·目前有23家供應(yīng)商在積極銷售光傳輸系統(tǒng)。其中9家總部位于北美，7家位于歐洲/中東，6家位于亞太地區(qū)，1家位于拉丁美洲。

·在這23家供應(yīng)商中，有10家在內(nèi)部或通過姊妹公司（子公司或企業(yè)集團的一部分）開發(fā)一些光器件。

·這10家有光器件研發(fā)能力的供應(yīng)商也是光傳輸行業(yè)的前10家供應(yīng)商，合計市場份額為97%。

·在前10家供應(yīng)商中，我發(fā)現(xiàn)有5家在技術(shù)上存在競爭。也就是說，5家公司在研發(fā)上花費了更多的資金來開發(fā)最新的相干DSP等技術(shù)，以便率先將最新的相干波長技術(shù)推向市場。

·這5家在技術(shù)上有競爭的廠商共占據(jù)了70%的市場份額。更重要的是，這5家公司在增長較快的400+Gbps波長的出貨量中占有90%的份額，在互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商的業(yè)務(wù)中占有90%的份額。

因此，雖然該行業(yè)有23家供應(yīng)商，但他們分布在世界不同地區(qū)，在向當?shù)乜蛻翡N售時具有一定的優(yōu)勢。另外，在這23家供應(yīng)商中，有10家占據(jù)了絕大多數(shù)的市場，其中一半在爭奪技術(shù)領(lǐng)先地位。

那么，爭奪剩余3%市場份額的 13 家供應(yīng)商又如何呢？首先，我很確定他們每個人都會聲明他們正在努力爭取全部150億美元的市場。然而，考慮到70%的市場是由技術(shù)領(lǐng)先者占有的，我認為這13家供應(yīng)商的SAM（可服務(wù)的市場）更接近40億美元。其次，其余的公司并不完全相同，我相信有些公司蓄勢待發(fā)，準備搶占一些市場份額，而其他公司只是在堅持或接近退出。

我對其余13家公司的評估是：四家正在增長；四家維持現(xiàn)狀；五家已經(jīng)停滯不前。

這意味著，實際上，每年參與競爭的光傳輸設(shè)備供應(yīng)商的總數(shù)可能接近18家。

作為參考，當我在十多年前第一次對供應(yīng)商的競爭格局進行評估時，我記得供應(yīng)商的數(shù)量接近30家。經(jīng)過十多年的時間，從30家供應(yīng)商變成了23家。也許，再過十年，供應(yīng)商的數(shù)量將低于20家。

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