9月8日消息（水易）第24屆中國國際光電博覽會（CIOE）如期召開，在同期舉辦的“光電子芯片設(shè)計及制造、封裝技術(shù)論壇”上，LightCounting高級分析師Tom William系統(tǒng)介紹了光模塊各細(xì)分市場的現(xiàn)狀。
整體來看，2022年第三季度，全球光模塊銷售額創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到24億美元。但2023年第一季度下降了27%，主要是需求放緩導(dǎo)致整個供應(yīng)鏈庫存過剩。為光模塊供應(yīng)芯片和子組件的公司在2022年底受到了沉重打擊。領(lǐng)先的光模塊供應(yīng)商報告稱，2023年第一季度的銷售額大幅下降。
LightCounting預(yù)計2023年第二季度的增長將繼續(xù)放緩態(tài)勢，但第三季度會有一些增長。人工智能系統(tǒng)中使用的光模塊的需求非常強勁，這將在2023年下半年開始對市場產(chǎn)生影響，明年還會有更大的影響。
從各細(xì)分市場來看，相干DWDM模塊方面，400ZR和400ZR+的批量出貨使銷售額上升，但從2022年第四季度開始有所下降。預(yù)計2023年第二季度400ZR/ZR+的銷售量將繼續(xù)下降，到2023年底將有所回升。其他DWDM產(chǎn)品，包括600G和1.2T產(chǎn)品，預(yù)計也會出現(xiàn)同樣的趨勢。
FTTx光器件的銷售在2022年下半年加速，但在2023年初急劇下降。無線前傳部分在2022年第二季度表現(xiàn)強勁后繼續(xù)下滑。
以太網(wǎng)光模塊方面，2023年初，除800G外，所有類型的以太網(wǎng)光模塊的銷售都不及預(yù)期。預(yù)計400G光模塊的銷售將在第二季度開始增長。另外，2021年，供應(yīng)鏈短缺和lC芯片價格上漲減緩了光模塊的價格跌幅，但2022年供應(yīng)商之間的競爭開始影響價格，2023年價格將加速下跌。
AOC方面，AOC的銷售額在2022年創(chuàng)下新紀(jì)錄，但許多產(chǎn)品的需求在2022年下半年有所放緩。受Al應(yīng)用對InfiniBand需求的推動，200G AOC在2022年大幅增長。預(yù)計，在Al硬件部署的支撐下，400G AOC的銷售額將在2023年恢復(fù)增長。另外，第一批800G AOC應(yīng)該很快就會開始出貨。
Tom William表示，2023年市場不及預(yù)期主要是因為資本開支的不確定性。盡管如此，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施將推動新一輪投資浪潮。
除了各細(xì)分市場的預(yù)期，Tom William還介紹了硅光技術(shù)的市場表現(xiàn)。他表示，硅光已經(jīng)成為主流技術(shù)，到2028年，將從2022年25%的市場份額增至43%，目前所有領(lǐng)先的供應(yīng)商都使用硅光技術(shù)。
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