博創(chuàng)科技完成收購(gòu)長(zhǎng)芯盛42.29%股份，成為實(shí)控人

1月25日消息（南山）2023年11月27日，博創(chuàng)科技發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金收購(gòu)長(zhǎng)芯盛（武漢）科技股份有限公司股東持有的長(zhǎng)芯盛42.29%股份，收購(gòu)價(jià)格8.29億元。本次交易完成后，長(zhǎng)芯盛將成為公司的控股子公司，并納入合并報(bào)表范圍。

博創(chuàng)科技控股股東、實(shí)際控制人長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司直接持有長(zhǎng)芯盛37.35%股份，并在長(zhǎng)芯盛董事會(huì)提名半數(shù)董事，系長(zhǎng)芯盛控股股東。

轉(zhuǎn)讓方包括：海南云鋒基金中心（有限合伙）、昆盛（深圳）財(cái)務(wù)顧問企業(yè)（有限合伙）、湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫臨創(chuàng)志芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京晨壹并購(gòu)基金（有限合伙）、常州東鈺長(zhǎng)芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中鑫高投光谷同澤（湖北）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興臨躍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、湖北長(zhǎng)江文錦股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、武漢華工科技投資管理有限公司、TEDA HOLDINGS LIMITED、武漢享陽企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門京道智鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長(zhǎng)江證券產(chǎn)業(yè)基金（湖北）合伙企業(yè)（有限合伙）、XIN TECH、LLC、楚天長(zhǎng)興（武漢）企業(yè)管理中心（有限合伙）、深圳南山上華紅土雙創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、香港威盛電子有限公司。

博創(chuàng)科技昨日晚間公告稱，根據(jù)《關(guān)于長(zhǎng)芯盛（武漢）科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，公司于2023年12月21日支付了首期交易價(jià)款，長(zhǎng)芯盛于2023年12月25日前完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改組的相關(guān)工商備案手續(xù)。截至2024年1月24日，公司完成全部二期交易價(jià)款的支付，本次交易已實(shí)施完成。

據(jù)悉，本次交易有三大目的：

（一）壯大資產(chǎn)規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

公司與標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均屬于光通信器件領(lǐng)域，本次收購(gòu)屬于上市公司基于拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向并購(gòu)，本次交易完成后，標(biāo)的公司的高端消費(fèi)級(jí)有源光纜、網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)將進(jìn)入上市公司，在光電芯片、光電模組等領(lǐng)域豐富并提升上市公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，上市公司盈利能力有望得到進(jìn)一步增強(qiáng)。本次交易有利于壯大公司的資產(chǎn)質(zhì)量和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）發(fā)揮協(xié)同作用，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)

標(biāo)的公司已深耕有源光纜、網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)多年。通過收購(gòu)長(zhǎng)芯盛，博創(chuàng)科技可以利用長(zhǎng)芯盛成熟的技術(shù)和團(tuán)隊(duì)，快速切入消費(fèi)類有源光纜領(lǐng)域，并積累芯片設(shè)計(jì)技術(shù)能力。同時(shí)，長(zhǎng)芯盛的網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)與公司現(xiàn)有的光器件業(yè)務(wù)存在共同的客戶，通過本次交易有利于擴(kuò)展公司綜合服務(wù)能力，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。本次交易可以帶來企業(yè)規(guī)模、客戶關(guān)系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)方面的協(xié)同效應(yīng)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)公司控股股東長(zhǎng)飛光纖于2022年 4月就與博創(chuàng)科技避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)出具的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，長(zhǎng)飛光纖承諾，自承諾函簽署之日起至股份轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)完成之日起60個(gè)月內(nèi)，綜合采取法律法規(guī)允許且合理可行且有利于上市公司利益的方式（包括但不限于資產(chǎn)注入、資產(chǎn)重組、委托管理、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式），穩(wěn)妥推進(jìn)與上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的整合，以避免和解決前述業(yè)務(wù)重合可能對(duì)上市公司造成的不利影響。

長(zhǎng)芯盛向其數(shù)據(jù)中心客戶提供光收發(fā)模塊，產(chǎn)品類型與公司的數(shù)據(jù)中心用光收發(fā)模塊存在重疊，存在一定程度的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次交易系長(zhǎng)飛光纖對(duì)上述承諾的切實(shí)履行。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，長(zhǎng)飛光纖不再向長(zhǎng)芯盛提名或委派董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，博創(chuàng)科技將通過提名或委派董事、聘任高級(jí)管理人員等方式主導(dǎo)長(zhǎng)芯盛日常經(jīng)營(yíng)管理，因而本次收購(gòu)有助于減少長(zhǎng)飛光纖與博創(chuàng)科技之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)上市公司中小股東利益。

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