透析中國(guó)移動(dòng)48萬(wàn)站5G基站集采：5G仍在規(guī)模建設(shè)期 市場(chǎng)格局完全固化

5月29日消息（九九）中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)昨日發(fā)布2024年至2025年5G無(wú)線(xiàn)主設(shè)備（2.6GHz/4.9GHz、700MHz）單一來(lái)源采購(gòu)公告，兩個(gè)項(xiàng)目共采購(gòu)約48萬(wàn)站5G基站。

從公告內(nèi)容來(lái)看，本次集采應(yīng)為原5G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容集采。其中包含2.6GHz/4.9GHz自建5G基站374829站，700MHz共建共享5G基站105171站，供應(yīng)商均為中信科移動(dòng)、上海諾基亞貝爾、愛(ài)立信、中興和華為，但是并未公示各家所占具體份額。

5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度較好，設(shè)備市場(chǎng)格局完全固化

2023年5月中，中國(guó)移動(dòng)公開(kāi)招標(biāo)集采2023年至2024年無(wú)線(xiàn)網(wǎng)主設(shè)備，采購(gòu)5G 2.6G/4.9G自建基站63839站，5G 700M與中國(guó)廣電共建共享基站23141站；5月底，中國(guó)移動(dòng)單一來(lái)源采購(gòu)5G 2.6G/4.9G自建基站25.17萬(wàn)站，5G 700M與中國(guó)廣電共建共享基站16.1萬(wàn)站?？傆?jì)49.96萬(wàn)站。

截至目前，中國(guó)移動(dòng)只發(fā)布了2024年至2025年5G基站單一來(lái)源采購(gòu)公告，從規(guī)模來(lái)看，采購(gòu)數(shù)量為48萬(wàn)站，尚未發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告文件。但中國(guó)移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)格局已經(jīng)基本固化，幾個(gè)設(shè)備商只能在各自“地盤(pán)上”做深耕。

值得注意的是，700M 5G基站的采購(gòu)規(guī)模從去年的16.1萬(wàn)站大幅下降至今年的10.5萬(wàn)站，基本上意味著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)達(dá)到比較好的程度。另外，4.9GHz站點(diǎn)整體規(guī)模占比很低，2.6GHz站點(diǎn)依然是主力。

價(jià)格方面，此次招標(biāo)并未提及金額。按照去年新建集采價(jià)格，700M基站大約8萬(wàn)元/站，2.6G基站大約9萬(wàn)元/站。照此計(jì)算，48萬(wàn)站預(yù)計(jì)總價(jià)超400億元。但擴(kuò)容價(jià)格不等同于新建價(jià)格，單基站價(jià)格肯定也是下降的，所以本次集采雖然不及400億元之多，但對(duì)于設(shè)備廠商們而言也是不可多得的大單。

5G仍在規(guī)模建設(shè)期，算力和AI走上主舞臺(tái)

除基站設(shè)備外，今年以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)還陸續(xù)啟動(dòng)了多個(gè)規(guī)模較大的服務(wù)器集采項(xiàng)目。

今年4月，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)“史詩(shī)級(jí)”AI服務(wù)器集采，總規(guī)模達(dá)到8054臺(tái)，其中包含7994臺(tái)人工智能服務(wù)器及配套產(chǎn)品、60臺(tái)白盒交換機(jī)，人工智能服務(wù)器的總中標(biāo)金額約為191.04億元（不含稅），成為行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的一次人工智能服務(wù)器集采。

另外，中國(guó)移動(dòng)2024年P(guān)C服務(wù)器產(chǎn)品集采項(xiàng)目劃分為22個(gè)標(biāo)包，目前除標(biāo)包10尚未公示結(jié)果外，粗略統(tǒng)計(jì)，已公示的21個(gè)標(biāo)包的總中標(biāo)金額約為164.88億元（不含稅）。

中國(guó)移動(dòng)2023年年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2024年資本開(kāi)支指引為1730億元，與2022（1852億元）、2023年（1803）相比略有下降，資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化。2024年，“連接”投向的資本開(kāi)支指引為874億元，其中，5G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)支為690億元，這兩項(xiàng)在2022年分別完成開(kāi)支1171億元和960億元，在2023年分別完成開(kāi)支1090億元和880億元。對(duì)比來(lái)看，降幅均十分明顯。

從CAPEX的角度，雖然中國(guó)移動(dòng)整體投資規(guī)模在下降，投資收入占比降至20%以?xún)?nèi)，且在向算力和AI方向進(jìn)行傾斜，但5G投資的整體金額還是有的。面向5G演進(jìn)，中國(guó)移動(dòng)今年3月底在杭州宣布將在北京、上海、廣東、深圳、杭州、蘇州等100個(gè)城市率先商用5G-A網(wǎng)絡(luò)，并計(jì)劃于年內(nèi)擴(kuò)展至全國(guó)超300個(gè)城市，2026年實(shí)現(xiàn)5G-A全量商用。

與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)“算力”投向的資本開(kāi)支預(yù)期顯著增長(zhǎng)，2022年的完成額為335億元，2023年的完成額為391億元，2024給出的開(kāi)支計(jì)劃大幅增加至475億元。

在日前舉行的第七屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上，楊杰介紹，中國(guó)移動(dòng)加快完善算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系、關(guān)鍵技術(shù)體系、產(chǎn)品服務(wù)體系，優(yōu)化全國(guó)性智算中心和邊緣智算節(jié)點(diǎn)布局，全網(wǎng)智算規(guī)模達(dá)到17EFLOPS（FP16），年內(nèi)還將投產(chǎn)多個(gè)超萬(wàn)卡智算中心，依托算網(wǎng)大腦，推動(dòng)算力成為像水電一樣、“一點(diǎn)接入、即取即用、按需調(diào)度”的社會(huì)級(jí)服務(wù)。

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