Omdia分析師王珅：微電網(wǎng)將成為智算中心新選擇

11月6日消息（趙婷婷）日前，Omdia在北京召開“ICT行業(yè)研討會”。會上，Omdia數(shù)據(jù)中心首席分析師王珅發(fā)表題“AI時(shí)代的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施展望”主題演講。他表示，AI時(shí)代，云廠商、運(yùn)營商以及托管廠商的數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施，特別是電源和冷卻系統(tǒng)，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

隨著數(shù)據(jù)量的激增和AI應(yīng)用復(fù)雜性的提升，這些數(shù)據(jù)中心必須在電源管理和高效冷卻方面不斷創(chuàng)新，以應(yīng)對更高的性能和能效要求。“電源和冷卻技術(shù)的進(jìn)步不僅是應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)的關(guān)鍵，也將成為推動數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施邁向未來的核心力量。”

新的微電網(wǎng)選擇將廣泛可用

王珅表示，目前是數(shù)據(jù)中心行業(yè)的黃金時(shí)期。2024年數(shù)據(jù)中心資本支出將增加近三分之一，四大云廠商支出將增長38%，現(xiàn)金流足夠。

而隨著數(shù)據(jù)中心的不斷發(fā)展，則意味著每個機(jī)架的服務(wù)器更多，每臺服務(wù)器功率更大。當(dāng)前，全球發(fā)電能力增長速度低于數(shù)據(jù)中心的需求增長。

雖然數(shù)據(jù)中心行業(yè)只需要全球發(fā)電能力的一小部分，但Omdia預(yù)計(jì)，隨著越來越多的經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)電氣化，它將面臨越來越多的競爭，例如，電動汽車的采用率將在未來6年內(nèi)增長6倍。“發(fā)電量的增長速度不足以滿足需求，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商將不得不越來越依賴離網(wǎng)發(fā)電。”

他指出，2023年，不間斷電源（UPS）市場同比增長15%，接近120億美元。隨著鋰電池技術(shù)的滲透，電池收入占UPS收入的比例增加。2023年，電池模塊收入占UPS市場的19%。隨著先進(jìn)的電池解決方案越來越受歡迎，這一份額正在上升，預(yù)計(jì)在未來幾年將上升到20-30%。

隨后他列舉了一個案例：xAI在沒有電網(wǎng)供應(yīng)的情況下，轉(zhuǎn)向完全天然氣發(fā)電。xAI數(shù)據(jù)中心園區(qū)的航拍照片顯示，已經(jīng)部署了十幾輛壓縮天然氣拖車，為孟菲斯數(shù)據(jù)中心缺失的142MW提供服務(wù)。

“天然氣的碳足跡比其他燃料小，但不是數(shù)據(jù)中心行業(yè)可持續(xù)的大規(guī)模長期解決方案。”預(yù)計(jì)這項(xiàng)技術(shù)將越來越多地用于彌合供需之間的短期差距。從長遠(yuǎn)來看，電網(wǎng)容量將增加，新的微電網(wǎng)選擇將廣泛可用，如小型模塊化反應(yīng)堆。

單相冷板式冷卻將成為液冷市場主流

冷卻系統(tǒng)方面，從2022年到2023年，液冷市場經(jīng)歷了顯著的55%同比增長，這主要得益于單相（1-P）冷板（DtC）的強(qiáng)勁需求。預(yù)計(jì)1-P DtC市場將在2023年幾乎翻一番，并在2024年保持其增長速度，這歸因于AI數(shù)據(jù)中心對其的進(jìn)一步采用。

相比之下，由于應(yīng)用限制和供應(yīng)鏈發(fā)展不足，兩相（2-P）浸沒冷卻市場在2023年略顯落后。“尋找一種成本低廉、不導(dǎo)電且無毒、具有特定沸點(diǎn)的冷卻液是兩相浸沒冷卻的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。”

在找到最優(yōu)解決方案之前，由于數(shù)據(jù)中心對危險(xiǎn)材料的監(jiān)管以及相關(guān)高成本，其采用受到阻礙。后門熱交換器（RDHx）與單相冷板式配合良好，正以每年65%的速度顯著擴(kuò)張:它們還與熱能再利用應(yīng)用捆綁在一起。

2023年，風(fēng)冷產(chǎn)品由于積壓訂單的完成、供應(yīng)鏈的恢復(fù)及其成本效益和在補(bǔ)充液冷技術(shù)方面的有效性而實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。這表明了兩種技術(shù)之間的合作整合而非競爭關(guān)系。

王珅指出，液冷將在快速增長的市場中迅速增加份額。2024年將超過17%，2028年將達(dá)市場三分之一，將成為全世界數(shù)據(jù)中心冷卻領(lǐng)域的最大板塊。

而在液冷市場中，單相冷板式冷卻將成為至少五年內(nèi)的主流，日益主導(dǎo)市場增長。1-P DtC冷卻正在催化正在進(jìn)行的新項(xiàng)目和改造項(xiàng)目中的液體冷卻增長。

2-P DtC冷卻的市場預(yù)測有所降低，但預(yù)計(jì)仍將在 2024年刺激大幅增長。

但由于監(jiān)管和成本障礙，2023年浸沒式冷卻的增長不足，其應(yīng)用場景仍然集中在高性能計(jì)算（HPC）和挖礦上。他指出，浸沒式冷卻的起飛尚需要一段時(shí)間，技術(shù)、供應(yīng)鏈需要再成熟一些。“而這一定是一個全新的市場，需要全鏈條進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化。”

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