新浪科技訊 11月18日上午消息,據(jù)新浪科技獲悉的最新消息,美圖公司赴港交所IPO已通過上市聆訊,美圖或將于12月初在香港IPO,下周即開始公開路演,美圖將完成最多8億美元的集資。
今年8月22日晚間,香港證券交易所披露了美圖公司的招股書,美圖公司擬在香港主板上市,承銷商為摩根斯丹利、瑞士信貸、招商證券。
以下為美圖招股書披露情況:
IPO前累計融資5.01億美元
美圖招股書顯示,美圖自創(chuàng)立開始共計進行了5輪融資,總融資額達5.01億美元。具體情況為:2013年11月7日進行了500萬美元首輪融資;2014年1月28日完成了5500萬美元A輪融資;2014年6月12日完成了1.15億美元B輪融資;2015年9月完成了1.9億美元C輪融資;2016年4月19日至6月20日完成了1.36億美元D輪融資。
值得一提的是,美圖公司曾在C輪融資完成后對外公布過A、B、C三輪總融資額3.6億美元,與目前招股書所披露信息一致,說明當時并未虛報融資或有注水情況。
美圖公司的業(yè)務模式(來源:美圖公司招股書)
蔡文勝吳欣鴻持股53.83%
股權構成方面,主要持股情況為:美圖董事長蔡文勝38.32%,美圖CEO吳欣鴻15.51%,老虎基金持股10.95%,IDG資本持股8.91%,啟明創(chuàng)投持股7.65%,華夏基金持股6.59%,創(chuàng)新工場 3.61%,策源1.89%,H capital 0.63%。
董事會成員共有7人,包括蔡文勝、吳欣鴻、IDG合伙人過以宏、創(chuàng)新工場董事長李開復、董事高振順、58趕集集團CFO周浩、富豪酒店控股集團董事長羅實文。
產(chǎn)品總月活4.46億,美圖秀秀1.03億
產(chǎn)品數(shù)據(jù)方面,美圖招股書顯示,截至2016年6月30日,美圖旗下產(chǎn)品總月活數(shù)4.46億,其中美圖秀秀月活數(shù)1.03億,美拍月活數(shù)1.41億,美顏相機月活數(shù)1.13億。BeautyPlus月活數(shù)3600萬,潮自拍月活數(shù)2400萬,美妝相機月活數(shù)1700萬。
上半年凈虧損同比收窄
美圖公司營收情況(數(shù)據(jù)來源:美圖公司招股書)
整體營收財務數(shù)據(jù)方面,首先是營收情況:2016年上半年,美圖營收人民幣5.855億元,較2015年上半年1.806億元的營收同比增長224.2%。美圖2015年、2014年及2013年的營收分別為人民幣7.418億元、4.880億元和8590萬元。
美圖公司2013年至2015年三年的營收分別為8587.7萬元、4.88億元、7.42億元。硬件部分的營收占比從59.7%上升至89.9%。
值得注意的是,美圖公司互聯(lián)網(wǎng)服務及其他營收不僅占比下降,其凈值在今年上半年也出現(xiàn)下降?;ヂ?lián)網(wǎng)服務及其他營收從2015年上半年的4182萬下降至今年上半年的2863萬元。
虧損方面,截至6月30日的2016年上半年,美圖凈虧損人民幣22億元,較2015年上半年13億元的凈虧損額同比擴大69.2%;美圖2015年、2014年及2013年的凈虧損額分別為人民幣22億元、18億元和2580萬元。以非國際財務報告準則計算,美圖2015年、2014年及2013年的凈虧損額分別為人民幣231萬元、1.12億元和7.1億元。
美圖2016年上半年經(jīng)調(diào)整的凈虧損額為人民幣2.576億元,較2015年同期的2.904億元同比收窄;美圖2016、2014年及2013年經(jīng)調(diào)整的凈虧損額分別為人民幣7.105億元、1.123億元和230萬元。
美圖手機銷售為主要營收方式
營收構成方面,美圖招股書顯示,美圖公司在營收來源方面主要是智能手機和互聯(lián)網(wǎng)服務,其中智能手機銷售收入是公司最主要收入來源,2015年營收占比89.9%,2016年上半年占比95.1%。
具體手機銷售方面,從2013年開始銷售美圖手機以來,美圖方面2013年手機銷量2.8萬部,收入5120.3萬元,占比59.7%;2014年手機銷量27.8萬部,收入4.26億元,占比87.8%;2015年手機銷量38.8萬部,收入6.59億元,占比89.9%;2016年6月30日前,手機半年銷量28.9萬部,收入5.5005億元,占比95.1%。
互聯(lián)網(wǎng)服務及其他,主要是廣告和增值服務。其中2013年收入3457.2萬元,占比40.3%;2014年收入5968.9萬元,占比12.2%;2015年收入7469.1萬元,占比10.1%;2016年上半年收入2863萬元,占比4.9%。
每部手機平均利潤375元
需要說明的是,美圖方面也公布了智能手機的成本情況,因為主要為線上渠道為主,所以銷售成本主要為手機硬件成本。其中2013年收入5120.3萬元,成本占3291.3萬元,每部手機利潤655元;2014年收入4.25639億元,成本占3.72751億元,每部手機利潤為191元;2015年收入6.59019億元,成本占比5.41954億元,每部手機利潤為302元;2016年上半年收入5.5005億元,成本占4.48139億元,每部手機利潤為353元。(李根)
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