出海是近期創(chuàng)投圈最熱門的話題之一，也是青桐資本重點(diǎn)關(guān)注的方向。上周，我們發(fā)布了《2019年出海指南：如何征戰(zhàn)新興市場？》一文，全面盤點(diǎn)了出海的熱門地區(qū)和行業(yè)。在業(yè)務(wù)方面，青桐資本于近日助力跨境電商平臺(tái)「賣到非洲網(wǎng)」完成8000萬元Pre-B輪融資。
近期，“青桐大咖說”將圍繞出海話題，舉辦一系列線上分享活動(dòng)。繼戈壁創(chuàng)投分享了《中東&非洲，中國供應(yīng)鏈出海新機(jī)遇》后，5月28日我們又跟隨麥星投資再次走進(jìn)非洲，深入了解了當(dāng)?shù)匾苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
以下為麥星投資董事總經(jīng)理李鑫在“青桐大咖說”第42期上的重點(diǎn)分享內(nèi)容(略有刪減)
非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇
1.人口流量大
非洲是全球最后一個(gè)擁有10億級(jí)人口流量紅利的發(fā)展中市場。非洲有代表性的國家是尼日利亞，實(shí)際人口多達(dá)2.2億，僅次于印尼的2.6億，由于尼日利亞人口凈增長率非常高，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)2025年尼日利亞會(huì)超過印尼成為人口第4大國。
人口是基礎(chǔ)因素，所有經(jīng)濟(jì)增長的供給和需求都來源于人口的基礎(chǔ)要素。尼日利亞在上世紀(jì)70年代發(fā)現(xiàn)了石油，有了資本的原始積累，由此促進(jìn)了電信業(yè)、銀行業(yè)、零售等工商業(yè)發(fā)展，成為非洲的一個(gè)中心。
過去幾年，中國成熟的企業(yè)或者創(chuàng)業(yè)者去印度發(fā)展，就是看到了印度人口基數(shù)大的優(yōu)勢。其實(shí)從數(shù)據(jù)來看，印度的人均GDP和非洲差距不大，大概在1800美金左右。但由于非洲很多都是農(nóng)業(yè)國，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對不如印度那樣豐富，但從人均可支配的收入水平看，兩者的差距并不大，只是說貧富差距程度有差異。
另外，相比印度各邦分治，人種、語言文化環(huán)境復(fù)雜等突出問題，非洲市場的語言、文化相對統(tǒng)一。同時(shí)，印度各個(gè)宗教互相水火不容，長期實(shí)行種姓制度也的文化禁錮了當(dāng)?shù)厝说乃季S方式，這種文化的影響對經(jīng)濟(jì)發(fā)展有很大負(fù)面效應(yīng)。但在非洲，伊斯蘭教和基督教信徒比例基本是1:1，且伊斯蘭多比較溫和和世俗，也沒有太多的宗教沖突。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在非洲不同地區(qū)的發(fā)展差異很大。其中，南非很多國家以白人文化為主，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處于領(lǐng)先。
2.人口結(jié)構(gòu)年輕
非洲人口基數(shù)比較大，人口凈增長快，互聯(lián)網(wǎng)滲透率比較低，年齡結(jié)構(gòu)偏年輕化。移動(dòng)互聯(lián)發(fā)展有很大的潛力。
3.人口城鎮(zhèn)化
非洲人口的城鎮(zhèn)化正在進(jìn)行中，大量人口剛剛開始access到低端智能機(jī)，并原生的接受了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
非洲移動(dòng)互聯(lián)的7大挑戰(zhàn)
非洲看上去是一個(gè)很性感的市場，但是實(shí)際上在執(zhí)行層面上還有非常多的挑戰(zhàn)。不看不知道，我們也是去當(dāng)?shù)赜辛擞H身體驗(yàn)以后，才發(fā)現(xiàn)了這些問題。
1.自然條件不利于統(tǒng)一市場
非洲面積巨大，自然資源豐富。但非洲本質(zhì)上是眾多主權(quán)相對獨(dú)立的國家組成的，它們地理跨度比較大，不利于形成統(tǒng)一的市場。
2.物流基礎(chǔ)設(shè)施薄弱
非洲主要經(jīng)濟(jì)中心相隔距離遠(yuǎn)，道路基礎(chǔ)設(shè)施條件差，交通物流成本高。另外各國關(guān)稅貿(mào)易協(xié)約眾多，導(dǎo)致跨國商品流通貿(mào)易成本較高。這些都不利于商業(yè)的發(fā)展，B2C電商中短期難以大規(guī)模普及。
給大家舉個(gè)例子：比如我在埃塞有一個(gè)皮鞋工廠，我想輻射周圍的烏干達(dá)、肯尼亞、蘇丹等市場。其實(shí)，從公路的運(yùn)輸和關(guān)稅的角度，這種做法都非常不經(jīng)濟(jì)。反倒不如在迪拜建一個(gè)倉，所有的貨都從迪拜發(fā)往這些國家做一對一的清關(guān)來的容易。
上圖描繪了整個(gè)非洲主要公路干線的連接情況，是個(gè)斷裂的大陸市場，國家之間的沒有道路運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)設(shè)施，或者是設(shè)施相對比較老舊。南非有相對完善的公路運(yùn)輸體系，東南部的非洲，因?yàn)橐郧坝趁竦氐年P(guān)系，道路之間有一些連接，但是在中非、西非基本上不太存在現(xiàn)實(shí)的物流資源。
還有一些自然因素，導(dǎo)致無法運(yùn)輸。比如說，贊比亞是個(gè)內(nèi)陸國家，它有一條河，是非洲非常著名的水源，但是這個(gè)河有很多垂直落差非常大的瀑布，所以基本上沒有辦法通航，也沒有辦法利用水利資源來做航運(yùn)。它不像美國密西西比河一馬平川，有大的運(yùn)河交通。
相對其他大洲來講，非洲主要的經(jīng)濟(jì)中心分隔程度較大，經(jīng)濟(jì)中心彼此之間的平均距離應(yīng)該是所有大洲之間最大的，跨度平均到4100公里。而以非洲的物流交通水平，就是人均travel時(shí)間12個(gè)小時(shí)。經(jīng)濟(jì)中心之間是很少有直航，只有1-2個(gè)中轉(zhuǎn)的hub來做整個(gè)大陸的連接。
無論是人還是貨，交流和溝通的成本比較高，對商業(yè)發(fā)展和知識(shí)識(shí)信息傳遞都有影響，反過來會(huì)給整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平帶來限制。相應(yīng)的，我們也很看好移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來的信息傳遞扁平化對整個(gè)經(jīng)濟(jì)體帶來平臺(tái)式效率提升的機(jī)會(huì)。
3.經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)
因?yàn)榻?jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，非洲整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，到目前為止還是以功能機(jī)和低端智能機(jī)為主。
功能機(jī)沒有辦法把用戶拉到線上，沒有辦法掌握用戶的停留使用時(shí)間。
現(xiàn)在有了低端智能機(jī)，其實(shí)就是有了4G的功能機(jī)。它比較便宜，可能就幾十美金，已經(jīng)有了一定的初步智能機(jī)的功能，可以裝APP，可以做一些移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)。雖然它底層硬件還是個(gè)功能機(jī)，但是好歹可以將用戶拉到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上去做持久的交互。
就目前狀況來看，低端智能機(jī)有了相當(dāng)顯著的增長，但是因?yàn)榛鶖?shù)比較低，所以整體的存量占比還是比較低。我覺得未來3-5年，會(huì)有很多移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶接入。
4.政治不穩(wěn)定
非洲大陸每個(gè)國家之間的政治其實(shí)不太穩(wěn)定。當(dāng)?shù)氐恼紊鷳B(tài)某種程度上都跟一些大家族或者商業(yè)機(jī)構(gòu)，有千絲萬縷的聯(lián)系。當(dāng)政治不穩(wěn)定，或者換屆的時(shí)候，相應(yīng)的一些商業(yè)機(jī)構(gòu)就會(huì)有一些風(fēng)險(xiǎn)。
從商業(yè)的角度來講，一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司出海非洲，可能就需要多個(gè)市場來分散風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)國家對你業(yè)務(wù)的占比，要在一個(gè)相對可控的狀態(tài)。這樣你應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)或者不確定性的能力就會(huì)強(qiáng)很多。
還有一個(gè)對創(chuàng)業(yè)者更高層智慧的要求，即在進(jìn)入非洲市場的時(shí)候，怎么確定入場國家的順序。每一個(gè)梯隊(duì)的國家什么時(shí)候進(jìn)，哪些國家同時(shí)進(jìn)，哪些要相互有一個(gè)互補(bǔ)。
5.移動(dòng)支付基礎(chǔ)設(shè)施不完善
因?yàn)檎麄€(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)剛剛開始發(fā)展，整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施都不是很完善，包括支付的網(wǎng)絡(luò)。
此外，支付在非洲有天然性難度。因?yàn)橹Ц侗举|(zhì)上是金融業(yè)，而這個(gè)金融業(yè)在當(dāng)?shù)赜质潜容^賺錢的行業(yè)，加上國家政權(quán)小，所以它屬于政權(quán)或者一些家族們的核心利益之一。
移動(dòng)支付在非洲想要形成跨國網(wǎng)絡(luò)，難度會(huì)比中國或者印度大很多，要搞定各個(gè)國家的利益關(guān)系，把牌照拿下來。
6.長期殖民文化侵襲
非洲有長期的殖民歷史，它的語言、文化相應(yīng)受到一些外來侵襲，但這個(gè)問題具有兩面性。
一方面，根據(jù)“觸寶大數(shù)據(jù)2019年Q1APP排行榜”非洲地區(qū)社交類榜單顯示，排名靠前的是歐美產(chǎn)品，如Facebook、Instagram等。這些跨國的產(chǎn)品不需要做任何的工作，因?yàn)樗鼈兒头侵拊谖幕嫌幸粋€(gè)相貫性，自上而下的打法勢能很大。
而另一方面，一些本地人比較民族主義，他們對這段殖民歷史非常反感。相應(yīng)的，他們對歐美公司的產(chǎn)品，認(rèn)知也都是殖民者的認(rèn)知，這種想法可能有些極端。如果有一個(gè)本土產(chǎn)品誕生，他們會(huì)有非常強(qiáng)的民族自豪感來支撐，整個(gè)民眾的熱情會(huì)來支撐這個(gè)本土產(chǎn)品往前走。所以，對于中國創(chuàng)業(yè)公司，我覺得機(jī)會(huì)來源于當(dāng)?shù)乇就粱男枨蟆?/strong>
7.網(wǎng)絡(luò)條件差異巨大
因?yàn)楦鱾€(gè)國家和地區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不等，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)條件差異巨大。這些國家基本上都會(huì)有3G，但是3G集中于一些中心城市，比如像拉各斯、內(nèi)羅畢等。只要跨出去半步，過了這個(gè)城市的線，基本上是農(nóng)村，就是2G，或者可能連2G都沒有。有些中心城市你會(huì)看到有4G，或者在做4G的升級(jí)
所以，作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目來講，需要考慮的一個(gè)問題就是，如何去適配跨越不同代際不同網(wǎng)絡(luò)條件不同設(shè)備的用戶。
總結(jié)
現(xiàn)在非洲的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施條件比較有限，如果基礎(chǔ)設(shè)施條件沒有大規(guī)模的提升，從中期來看，涉及物理實(shí)體商品的零售(電商)很難出現(xiàn)類似像阿里、亞馬遜這種2C的中心化電商平臺(tái)的整合機(jī)會(huì)的。這是一個(gè)難點(diǎn)。
非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，過去1-2年剛剛開始，這個(gè)趨勢可能會(huì)延續(xù)至少5年，甚至10年的時(shí)間。對于中國創(chuàng)業(yè)者，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透和智能機(jī)的普及將會(huì)創(chuàng)造基于本地化的內(nèi)容類服務(wù)的巨大機(jī)遇。
根據(jù)“觸寶大數(shù)據(jù)-2019Q1-APP排行榜單”的非洲地區(qū)音樂類榜單，Boomplay傳易音樂排第一。Boomplay其實(shí)做的更多的是本地化內(nèi)容，而不是歐美的內(nèi)容，很快的就超過了Google Play Music，位居第一。排名第五的Anghami是阿拉伯文化圈的一個(gè)流媒體音樂平臺(tái)，因?yàn)楸狈瞧鋵?shí)有很多阿拉伯人，所以它在非洲的APP排名也上升很快。所以，要想脫穎而出快速增長，需要挖掘更多本地化的與歐美文化慣性不一樣的內(nèi)容。
而在非洲地區(qū)新聞資訊類榜單中，Opera News、Scooper News都是中國企業(yè)，也是因?yàn)橛谢诒镜鼗膬?nèi)容，才能在當(dāng)?shù)乜焖侔l(fā)展。因?yàn)楫吘乖跉W美，其實(shí)沒有聚合類新聞媒體的業(yè)態(tài)，這是從中國發(fā)展出去的。
這是我在Lagos當(dāng)?shù)乜吹降囊粋€(gè)漫畫，當(dāng)時(shí)看了特別有感觸。拉各斯是有comiccon的，這些漫畫都是本地人畫的，這就是非洲當(dāng)?shù)氐穆?。所以非洲它有本地化的?nèi)容，有本地化的人才，有本地化的創(chuàng)意。特別在這里分享給大家，希望大家能夠好好把握當(dāng)?shù)貎?nèi)容所帶來的出海機(jī)遇。
麥星投資成立于2004年，是一家專業(yè)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的私募基金管理機(jī)構(gòu)，投資領(lǐng)域主要集中在消費(fèi)、醫(yī)療和科技，關(guān)注以上領(lǐng)域中的成長期優(yōu)秀企業(yè)。在出海領(lǐng)域，代表項(xiàng)目有傳音手機(jī)、WOOK電商、Boomplay傳易音樂。
青桐資本成立于2014年3月，是由業(yè)內(nèi)資深的投行人士和成功的創(chuàng)業(yè)家共同發(fā)起組建的新經(jīng)濟(jì)投行。截至目前，青桐資本已經(jīng)成功助力技術(shù)硬件、消費(fèi)、教育、企業(yè)服務(wù)、金融科技、文娛體育社交、醫(yī)療健康、物流、汽車交通等9大領(lǐng)域的上百家企業(yè)成功融資。未來，青桐資本將持續(xù)助力新興企業(yè)對接資本市場，提供高效的股權(quán)融資、企業(yè)并購、投資顧問等全方位金融服務(wù)。
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