撥開(kāi)市場(chǎng)迷霧，SD-WAN市場(chǎng)的守與攻

毫無(wú)疑問(wèn),SD-WAN是當(dāng)前企業(yè)級(jí)市場(chǎng)中的一個(gè)大風(fēng)口。

從2014年SD-WAN概念被正式提出,到如今在市場(chǎng)被廣泛認(rèn)可,SD-WAN最近幾年的蓬勃發(fā)展折射出市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。根據(jù)Gartner報(bào)告顯示,企業(yè)部署SD-WAN的比例從2015年的1%迅速上升到2018年的30%,未來(lái)幾年,全球SD-WAN市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到驚人的70%。

如今的SD-WAN市場(chǎng)已經(jīng)涌入成百上千家企業(yè),可謂是喧囂浮華、熱鬧非凡,既聚集了傳統(tǒng)路由器公司、云服務(wù)提供商,也有大批創(chuàng)業(yè)型公司、安全公司,甚至連電信運(yùn)營(yíng)商也希望在市場(chǎng)中分得一杯羹。正因?yàn)槿绱?誰(shuí)最先看清SD-WAN市場(chǎng),拋棄浮華、落地價(jià)值,誰(shuí)就能夠在未來(lái)的市場(chǎng)中占據(jù)先機(jī)。

企業(yè)加速轉(zhuǎn)型,網(wǎng)絡(luò)價(jià)值待釋放

SD-WAN強(qiáng)勢(shì)崛起的背后,是企業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)價(jià)值釋放的一種強(qiáng)烈訴求。過(guò)去幾年,云計(jì)算的浪潮開(kāi)啟了商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)模式和使用方式的一場(chǎng)變革,傳統(tǒng)WAN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在這場(chǎng)變革中顯得捉襟見(jiàn)肘;此外,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的加速,人工智能技術(shù)融入業(yè)務(wù)之中成為大勢(shì)所趨,也讓企業(yè)網(wǎng)絡(luò)正面臨著越來(lái)越多的不確定性。正因?yàn)槿绱?作為企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐,網(wǎng)絡(luò)在云計(jì)算和數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代下的價(jià)值正在前所未有的放大。

如何釋放網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值,也就成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代最重要的挑戰(zhàn)之一。

在深信服SD-WAN技術(shù)專(zhuān)家黃航看來(lái),SD-WAN之所以能夠迅速崛起,主要來(lái)自于企業(yè)的四大需求驅(qū)動(dòng)力。

首先,用戶(hù)應(yīng)用正在發(fā)生大幅變化,基于AI、高清視頻類(lèi)的高帶寬新型業(yè)務(wù)和應(yīng)用正在被大規(guī)模采用。并且后續(xù)隨著5G逐步商用,企業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)帶寬的訴求增速會(huì)更加明顯。“例如,在金融行業(yè),人臉識(shí)別相關(guān)的應(yīng)用已經(jīng)被大規(guī)模采用。另外,像零售行業(yè)門(mén)店機(jī)器人、高清視頻等應(yīng)用也帶來(lái)了對(duì)帶寬的明顯需求。”

其次,企業(yè)正在加速上云,像ERP、OA、CRM等應(yīng)用逐步向云上遷移,增加了對(duì)于SD-WAN的需求。“云計(jì)算可謂是SD-WAN最大的驅(qū)動(dòng)力之一。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)企業(yè)上云的步伐正在加速。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,有40.3%的中國(guó)企業(yè)采用了云服務(wù),而像零售等行業(yè)的云化速度則遠(yuǎn)超40.3%這個(gè)值。”

第三,越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始走出去,全球化的業(yè)務(wù)布局帶動(dòng)業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng),同時(shí)帶來(lái)了對(duì)于SD-WAN的直接需求。

最后,則是越來(lái)越多安全威脅出現(xiàn),以及監(jiān)管合規(guī)的升級(jí),驅(qū)動(dòng)SD-WAN需求的增長(zhǎng)。

在這些需求的驅(qū)動(dòng)下,企業(yè)希望通過(guò)SD-WAN實(shí)現(xiàn)更加智能、自動(dòng)化的網(wǎng)絡(luò)連接,將移動(dòng)、邊緣、云等各類(lèi)工作負(fù)載有機(jī)地連接在一起,并且按需分配網(wǎng)絡(luò)服務(wù),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值的有效釋放。

攻防交織的SD-WAN市場(chǎng)

眾所周知,SD-WAN所包含的大部分技術(shù)并不是全新的,而是構(gòu)建在網(wǎng)絡(luò)傳輸、路由、安全等多項(xiàng)技術(shù)之上的組合。但是,SD-WAN猶如一組漂亮的組合拳,可以為業(yè)務(wù)帶來(lái)更出色的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)、更加可視和便捷的管理、更加完善的安全保障等優(yōu)勢(shì)。因此,SD-WAN已經(jīng)開(kāi)始對(duì)傳統(tǒng)路由器、防火墻、廣域網(wǎng)加速、專(zhuān)線(xiàn)等市場(chǎng)產(chǎn)生巨大沖擊。

這也讓傳統(tǒng)企業(yè)路由器公司、運(yùn)營(yíng)商、廣域網(wǎng)加速?gòu)S商、安全廠商等市場(chǎng)參與者對(duì)于SD-WAN有著復(fù)雜的心態(tài)與需要反復(fù)權(quán)衡的策略。除了創(chuàng)業(yè)型SD-WAN公司希望全力在SD-WAN這個(gè)崛起市場(chǎng)中進(jìn)攻外,大部分市場(chǎng)參與者在市場(chǎng)中都處于守中有攻、攻中有守的情況,希望在確保之前業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,也能在SD-WAN市場(chǎng)中搶占先機(jī)。

以傳統(tǒng)路由器設(shè)備公司為例,其通常在傳統(tǒng)路由器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,且擁有大量的路由器用戶(hù)基礎(chǔ)。而SD-WAN在逐漸對(duì)分支路由器市場(chǎng)造成重大沖擊的趨勢(shì)下,大部分傳統(tǒng)路由器公司都在主動(dòng)出擊,加快市場(chǎng)布局的步伐。以Cisco為例,Cisco近年來(lái)通過(guò)收購(gòu)Viptela、Meraki等SD-WAN初創(chuàng)公司來(lái)獲得SD-WAN相關(guān)的技術(shù)與產(chǎn)品。

不過(guò),傳統(tǒng)路由器公司的SD-WAN思路逃不開(kāi)大集成的模式,將收購(gòu)過(guò)來(lái)的產(chǎn)品和技術(shù)堆棧集成到之前的路由器軟件之中。這種模式的好處是讓已有路由器用戶(hù)可以快速擁有SD-WAN功能,不利的地方在于產(chǎn)品容易涵蓋多個(gè)代碼塊和管理框架,真正實(shí)現(xiàn)集成難度巨大,不利于產(chǎn)品長(zhǎng)期的可靠性和連續(xù)性。

運(yùn)營(yíng)商近年來(lái)也在積極參與和布局SD-WAN市場(chǎng),有點(diǎn)類(lèi)似前幾年布局云計(jì)算市場(chǎng)。運(yùn)營(yíng)商擁有網(wǎng)絡(luò)資源天然優(yōu)勢(shì),希望借助技術(shù)變革期進(jìn)行角色轉(zhuǎn)型。在SD-WAN市場(chǎng),運(yùn)營(yíng)商始終占據(jù)著重要位置,擁有大量高質(zhì)量骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源,但是在軟件管控與優(yōu)化能力方面相對(duì)較弱,在滿(mǎn)足客戶(hù)的SD-WAN多元化與差異化需求等方面還有待提升。此外,運(yùn)營(yíng)商也需要權(quán)衡SD-WAN對(duì)傳統(tǒng)專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的影響。

不過(guò),運(yùn)營(yíng)商可以與SD-WAN產(chǎn)品廠家在產(chǎn)品、方案甚至商業(yè)模式上進(jìn)行深入合作,從而對(duì)SD-WAN市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。

廣域網(wǎng)加速?gòu)S商是SD-WAN市場(chǎng)另外一個(gè)重要參與者。SD-WAN同樣對(duì)于廣域網(wǎng)加速市場(chǎng)產(chǎn)生了重要影響。“像傳統(tǒng)VPN服務(wù)已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)大帶寬、高可靠、上云的需求,SD-WAN則可以實(shí)現(xiàn)池化廣域網(wǎng)鏈路的功能,并且打通專(zhuān)線(xiàn)、MPLS、LTE,感知廣域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)條件,提供針對(duì)不同業(yè)務(wù)差異化的服務(wù)質(zhì)量。”深信服技術(shù)專(zhuān)家黃航如是說(shuō)。

對(duì)于像一些做廣域網(wǎng)加速、網(wǎng)絡(luò)安全起家的市場(chǎng)參與者,并沒(méi)有傳統(tǒng)路由器市場(chǎng)的負(fù)擔(dān),且擁有龐大的廣域網(wǎng)加速和VPN用戶(hù)群,本身也具備強(qiáng)大的廣域網(wǎng)優(yōu)化軟件能力,在滿(mǎn)足基礎(chǔ)組網(wǎng)的需求下,還可以提供廣域網(wǎng)加速、安全防護(hù)等功能,以及完善的客戶(hù)服務(wù)體系。這種類(lèi)型的市場(chǎng)參與者需要重點(diǎn)考慮的就是在產(chǎn)品、解決方案層面,確保讓之前的用戶(hù)群升級(jí)到SD-WAN。

誰(shuí)會(huì)是市場(chǎng)的大黑馬

當(dāng)前的SD-WAN市場(chǎng)正在處于快速增長(zhǎng)期,市場(chǎng)格局遠(yuǎn)未確定,可以說(shuō),所有市場(chǎng)參與者都擁有著巨大的機(jī)會(huì)。那么,誰(shuí)會(huì)成為市場(chǎng)中的大黑馬呢?

在筆者看來(lái),SD-WAN市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)初期發(fā)展之后,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入到下一個(gè)階段,市場(chǎng)參與者之間的角力除了產(chǎn)品、技術(shù)之外,還需要有更加貼近市場(chǎng)的商業(yè)模式以及服務(wù)能力來(lái)支撐。

首先,SD-WAN產(chǎn)品功能將會(huì)追求更加安全和更佳業(yè)務(wù)體驗(yàn)。尤其是SD-WAN的潛在安全問(wèn)題日益突出,SD-WAN的應(yīng)用給像勒索病毒、APT、蠕蟲(chóng)病毒等創(chuàng)造了新的攻擊面。而目前,大部分SD-WAN公司的解決方案中僅支持IPSec VPN和基本的狀態(tài)性安全,面向新型威脅和應(yīng)用層復(fù)雜攻擊顯得蒼白無(wú)力。在業(yè)務(wù)體驗(yàn)方面,不僅要求SD-WAN具備業(yè)務(wù)智能流量調(diào)度,如何對(duì)廣域網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行整形和優(yōu)化,進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)體驗(yàn)才是王道。

其次,SD-WAN將會(huì)與人工智能技術(shù)結(jié)合更加緊密,變得更加智能化。像機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)將會(huì)越來(lái)越多地融入到SD-WAN之中,讓SD-WAN可以精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)、智能地對(duì)網(wǎng)絡(luò)路徑進(jìn)行實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換、路徑調(diào)節(jié)和鏈接綁定,并且可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)SD-WAN管理的自動(dòng)化和智能化。同時(shí),為了應(yīng)對(duì)日益升級(jí)的攻擊手段,SD-WAN智能路由器如何結(jié)合人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、外部情報(bào)威脅構(gòu)建立體的安全防護(hù)體系也是多家廠家研究方向。

最后,SD-WAN的商業(yè)模式需要與市場(chǎng)更加契合,SD-WAN方案需要適配用戶(hù)需求變化。因此,在面向部分中小型用戶(hù),SD-WAN需要提供運(yùn)營(yíng)服務(wù),以即租即用、按需開(kāi)通的方式去滿(mǎn)足這種類(lèi)型用戶(hù)的需求;又如,結(jié)合業(yè)務(wù)云化的趨勢(shì),SD-WAN方案需要與主流云完成支持與適配等等。

在眾多SD-WAN公司中,深信服無(wú)疑是一家值得長(zhǎng)期關(guān)注的公司,并且極有可能成為未來(lái)市場(chǎng)的大黑馬之一。“深信服希望做SD-WAN市場(chǎng)的進(jìn)攻者。”黃航直言不諱。

深信服在SD-WAN市場(chǎng)的策略是:圍繞多WAN選路、云網(wǎng)融合、全球訪(fǎng)問(wèn)加速、連鎖組網(wǎng)、安全組網(wǎng)等五大商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景,重點(diǎn)拓展中大型企業(yè)、金融、政府、零售等領(lǐng)域,在產(chǎn)品和商業(yè)模式上全面適應(yīng)SD-WAN時(shí)代的需求,幫助企業(yè)用戶(hù)構(gòu)筑起SD-WAN時(shí)代的廣域網(wǎng)新能力,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代中獲得網(wǎng)絡(luò)價(jià)值與能力。

圍繞策略,深信服在SD-WAN市場(chǎng)的進(jìn)攻方向有兩條:一條是SD-WAN代替?zhèn)鹘y(tǒng)專(zhuān)線(xiàn)路由器,另一條則是SD-WAN替代傳統(tǒng)VPN設(shè)備。“深信服在VPN市場(chǎng)擁有超過(guò)2萬(wàn)家用戶(hù),具備非常好的用戶(hù)基礎(chǔ)。”除了提供VPN用戶(hù)切換到SD-WAN路徑之外,深信服接下來(lái)還會(huì)進(jìn)一步去拓展替換傳統(tǒng)專(zhuān)線(xiàn)路由器的紅海市場(chǎng),“廣域網(wǎng)需要更加簡(jiǎn)易化的部署和更加智能化的運(yùn)維,而傳統(tǒng)路由器的確在部署、使用和運(yùn)維層面上不方便,并且難以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)更佳體驗(yàn)的訴求。尤其是企業(yè)上云的大趨勢(shì)下,傳統(tǒng)路由器很難滿(mǎn)足企業(yè)上云的易部署和易運(yùn)維需求。”

為了確保市場(chǎng)進(jìn)攻,深信服在產(chǎn)品、技術(shù)、解決方案、商業(yè)模式上作了充足的準(zhǔn)備。

首先,在產(chǎn)品層面,深信服SD-WAN產(chǎn)品滿(mǎn)足分支全場(chǎng)景適配,針對(duì)小型分支提供微型路由交換一體SD-WAN網(wǎng)關(guān)、針對(duì)中大型分支且要求更高業(yè)務(wù)訪(fǎng)問(wèn)體驗(yàn)提供具備加速功能的SD-WAN設(shè)備、針對(duì)企業(yè)上云提供云端vCPE軟件部署、針對(duì)有安全防護(hù)和加速需求的分支提供安全融合一體的SD-WAN網(wǎng)關(guān),滿(mǎn)足連鎖門(mén)店、中大型分支、數(shù)據(jù)中心、云端等全業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

其次,在技術(shù)層面。深信服推出了安全SD-WAN 2.0解決方案,在應(yīng)用體驗(yàn)、部署運(yùn)維管理上進(jìn)一步貼近用戶(hù)的使用訴求。

1.在應(yīng)用體驗(yàn)上:

多WAN智能選路提升帶寬利用率:SD-WAN通過(guò)智能應(yīng)用識(shí)別和智能負(fù)載調(diào)度機(jī)制實(shí)現(xiàn)多鏈路流量均衡負(fù)載,提升帶寬利用率至100%。

廣域網(wǎng)加速技術(shù)提升業(yè)務(wù)體驗(yàn):SD-WAN內(nèi)置高效的廣域網(wǎng)加速模塊,通過(guò)鏈路優(yōu)化、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用優(yōu)化、視頻優(yōu)化、包負(fù)載等技術(shù)手段,進(jìn)行端對(duì)端業(yè)務(wù)訪(fǎng)問(wèn)加速。該技術(shù)已在多家客戶(hù)使用得到很好驗(yàn)證,平均壓縮比達(dá)到40%-50%,提升3倍訪(fǎng)問(wèn)速度。

故障秒級(jí)切換保障業(yè)務(wù)體驗(yàn):業(yè)務(wù)傳輸過(guò)程難以避免鏈路故障或者鏈路擁塞狀況,通過(guò)SD-WAN預(yù)置的故障切換及故障QOE探測(cè)最佳線(xiàn)路技術(shù)達(dá)到秒級(jí)切換,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)無(wú)感知,極大保障業(yè)務(wù)體驗(yàn)。

2.總部可視監(jiān)控提升運(yùn)維效率:

分支分鐘級(jí)部署上線(xiàn):SD-WAN通過(guò)郵件開(kāi)局和AUTO VPN兩種創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)分支分鐘級(jí)部署上線(xiàn)。通過(guò)中心端控制器下發(fā)分支上網(wǎng)配置、IPSec VPN配置、接入中心管理配置、安全配置等,極大縮短上線(xiàn)周期和降低上線(xiàn)復(fù)雜度,真正實(shí)現(xiàn)分支零IT。

通過(guò)中心端管理平臺(tái)首頁(yè)大圖、VPN拓?fù)浯髨D等展示分支健康、鏈路擁塞、應(yīng)用QOE狀況,實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)監(jiān)控的可視化。通過(guò)管理平臺(tái)可以做到全網(wǎng)策略統(tǒng)一下發(fā)、統(tǒng)一升級(jí)、遠(yuǎn)程接入等,實(shí)現(xiàn)故障快速定位和策略調(diào)整,極大提升運(yùn)維效率。

3.加強(qiáng)AI和安全等技術(shù)的應(yīng)用:

將更多AI技術(shù)和安全技術(shù)融入到SD-WAN解決方案之中,實(shí)現(xiàn)應(yīng)用自感知和場(chǎng)景自感知,并且結(jié)合深信服在安全領(lǐng)域的深厚積累,通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)實(shí)現(xiàn)安全態(tài)勢(shì)感知和策略自調(diào)整。

第三,在解決方案層面,深信服SD-WAN針對(duì)政府、企業(yè)、金融等行業(yè)提供相應(yīng)的解決方案,推出Hybird WAN場(chǎng)景、全球業(yè)務(wù)布局、業(yè)務(wù)上云、多DC互聯(lián)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景解決方案,滿(mǎn)足用戶(hù)多方位訴求。

最后,在商業(yè)模式上,深信服從過(guò)去以產(chǎn)品型SD-WAN為主的交付方式調(diào)整為產(chǎn)品型+服務(wù)型雙重模式,新增了運(yùn)營(yíng)型SD-WAN服務(wù)。這樣,既可以為具備廣域網(wǎng)自建、自行維護(hù)廣域網(wǎng)能力的客戶(hù)提供產(chǎn)品型SD-WAN交付,還能通過(guò)運(yùn)營(yíng)型SD-WAN服務(wù)惠及那些對(duì)成本敏感的企業(yè)。

深信服還積極參與到SD-WAN相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定工作中。據(jù)悉,深信服已經(jīng)多次參與了中國(guó)信通院SD-WAN白皮書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的討論,并且成為第一家通過(guò)SD-WAN可信云.產(chǎn)品型認(rèn)證的SD-WAN廠家。

寫(xiě)在最后

SD-WAN帶來(lái)最大的變革就是:讓廣域網(wǎng)以網(wǎng)絡(luò)為中心轉(zhuǎn)向以用戶(hù)應(yīng)用需求為中心。因此,決定市場(chǎng)勝負(fù)的關(guān)鍵就是如何在產(chǎn)品、技術(shù)、解決方案乃至商業(yè)模式上更加貼近用戶(hù)應(yīng)用對(duì)于廣域網(wǎng)的真實(shí)需求。

每一次技術(shù)的更迭都意味著巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。SD-WAN的崛起,必然帶來(lái)廣域網(wǎng)路由器市場(chǎng)格局的重組與更替。無(wú)論是傳統(tǒng)路由器公司、云服務(wù)提供商,還是創(chuàng)業(yè)型公司、廣域網(wǎng)加速公司、電信運(yùn)營(yíng)商,大家都有著巨大的機(jī)會(huì),只是各自的商業(yè)出發(fā)點(diǎn)和策略有所不同。

SD-WAN的下半場(chǎng)剛剛開(kāi)始,未來(lái)市場(chǎng)如何,讓我們拭目以待!

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